Top Grátis Serviços Financeiros CRM Software

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17 Produtos Serviços Financeiros CRM Disponíveis
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Redtail Technology

(268)4.3 de 5
Preço de Entrada:$39.00
1st Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um

Usuários: Consultor Financeiro, Gerente de Escritório · Indústrias: Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos · Segmento de Mercado: 92% Pequena Empresa, 5% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Redtail Technology recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
9.0
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
8.1
Base de conhecimento
Média: 8.6
7.0
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
8.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Localização da Sede
Omaha, NE
Website da Empresa
https://orion.com/
Twitter
@orionwealthtech
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 de 5
Preço de Entrada:$325.00
3rd Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Ver os principais Serviços de Consultoria para Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Torne-se uma Empresa Agente de Serviços Financeiros com a plataforma número 1 do mundo, impulsionada por IA, para as indústrias bancária, de patrimônio e de seguros. O Financial Services Cloud desbloq

Indústrias: Serviços Financeiros, Bancário · Segmento de Mercado: 43% Empresa, 29% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
8.6
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
8.3
Base de conhecimento
Média: 8.6
8.2
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
8.4
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
1999
Localização da Sede
San Francisco, CA
Website da Empresa
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Propriedade
NYSE:CRM
Telefone
+1 (800) 667-6389
Publicidade G2
Patrocinado
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Wealthbox CRM

(109)4.6 de 5
Preço de Entrada:$59.00
4th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid

Usuários: Consultor Financeiro, Planejador Financeiro · Indústrias: Serviços Financeiros · Segmento de Mercado: 94% Pequena Empresa, 6% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Wealthbox CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
9.4
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
8.4
Base de conhecimento
Média: 8.6
7.1
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
8.3
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2014
Localização da Sede
United States, US
Website da Empresa
https://www.Wealthbox.com
Twitter
@Wealthbox
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/

Affinity

(72)4.4 de 5
14th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de próxima geração construída para indústrias orientadas por relacionamentos - serviços financeiros, serviços profissionais, imóveis e mais. U

Indústrias: Capital de Risco e Private Equity, Serviços Financeiros · Segmento de Mercado: 81% Pequena Empresa, 17% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Affinity recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
7.8
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
7.2
Base de conhecimento
Média: 8.6
5.0
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
7.7
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2014
Localização da Sede
San Francisco, California
Website da Empresa
https://affinity.co
Twitter
@Affinity
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/7598431/

AdvisorEngine CRM

(26)4.0 de 5
Preço de Entrada:$65.00
8th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho

Indústrias: Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos · Segmento de Mercado: 92% Pequena Empresa, 8% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
AdvisorEngine CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
9.4
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
9.7
Base de conhecimento
Média: 8.6
10.0
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
9.3
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2000
Localização da Sede
Raleigh, NC
Website da Empresa
https://www.junxure.com
Twitter
@JunxureCRM
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/882458

SmartOffice

(28)3.7 de 5
Preço de Entrada:$70.00
9th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao client

Indústrias: Serviços Financeiros, Seguros · Segmento de Mercado: 64% Pequena Empresa, 29% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
SmartOffice recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
7.9
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
8.3
Base de conhecimento
Média: 8.6
8.3
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
0.0
Nenhuma informação disponível
Detalhes do Vendedor
Localização da Sede
Atlanta, US
Website da Empresa
https://www.getzinnia.ai/
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/getzinnia

Irwin

(57)4.5 de 5
Preço de Entrada:Entre em Contato
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Irwin é uma solução de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas inovadoras e seus consultores, construída por uma equipe de empreendedores apaixonados que conhecem os de

Usuários: Relações com Investidores · Indústrias: Mineração e Metais, Serviços Financeiros · Segmento de Mercado: 75% Pequena Empresa, 18% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Irwin recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
9.4
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
8.9
Base de conhecimento
Média: 8.6
9.0
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
9.2
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2017
Localização da Sede
Toronto, Ontario
Website da Empresa
https://www.getirwin.com/
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/

Creatio Financial Services

(10)4.8 de 5
Ver os principais Serviços de Consultoria para Creatio Financial Services
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Creatio Financial Services CRM – Plataforma de CRM e fluxo de trabalho para serviços financeiros de classe mundial, com código zero e IA em seu núcleo. A Creatio ajuda organizações financeiras a auto

Indústrias: Bancário · Segmento de Mercado: 40% Empresa, 40% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Creatio Financial Services recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
8.6
Base de conhecimento
Média: 8.6
9.8
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
9.5
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2014
Localização da Sede
Boston, Massachusetts
Website da Empresa
https://www.creatio.com
Twitter
@Creatio_Global
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/
Telefone
+1 617 765 7997

EAERA CBS

(7)5.0 de 5
Preço de Entrada:A partir de $1,500.00
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

A EAERA desenvolve soluções de software financeiro de ponta, como sistemas de CRM, CBS (Core Brokerage System) e aplicativos de análise de dados, utilizando IA para aprimorar a tomada de decisões e a

Indústrias: Serviços Financeiros · Segmento de Mercado: 71% Médio Porte, 29% Pequena Empresa
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
EAERA CBS recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
10.0
Base de conhecimento
Média: 8.6
10.0
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2017
Localização da Sede
Ha Noi, VN
Website da Empresa
https://eaera.com
Twitter
@eaera_fintech
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/eaera

Rings AI

(10)4.8 de 5
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Rings AI: Inteligência de Relacionamento que impulsiona negócios e relacionamentos Rings AI é uma plataforma de inteligência de relacionamento para equipes em capital de risco, private equity, banco

Segmento de Mercado: 100% Pequena Empresa
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Rings AI recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
10.0
Base de conhecimento
Média: 8.6
0.0
Nenhuma informação disponível
10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2022
Localização da Sede
New York City
Website da Empresa
https://www.rings.ai
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/rings-ai/

LeadCenter.AI

(3)5.0 de 5
Teste gratuito disponível
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

A primeira plataforma de automação de vendas e marketing para consultores financeiros com inteligência artificial que ajuda os consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing par

Segmento de Mercado: 100% Pequena Empresa
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
LeadCenter.AI recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
9.2
Base de conhecimento
Média: 8.6
8.3
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2020
Localização da Sede
Houston, US
Website da Empresa
https://www.leadcenter.ai
Página do LinkedIn®
http://www.linkedin.com/company/leadcenterai

NexJ CRM

(1)4.5 de 5
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

A NexJ Systems (TSX: NXJ), pioneira em Gestão Inteligente de Clientes, é a parceira de confiança para produtos de CRM por instituições de serviços financeiros globais devido à sua profunda expertise n

Segmento de Mercado: 100% Empresa
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
NexJ CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2003
Localização da Sede
Toronto, CA
Website da Empresa
https://www.nexj.com
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/nexj-systems
Propriedade
TSX: NXJ

Total Family

(1)5.0 de 5
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

Total Family é uma plataforma de planejamento de legado desenvolvida para consultores de riqueza, RIAs e empresas de gestão de patrimônio. O software ajuda os consultores a envolver as famílias dos cl

Segmento de Mercado: 100% Pequena Empresa
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
Total Family recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
0.0
Nenhuma informação disponível
10.0
Base de conhecimento
Média: 8.6
0.0
Nenhuma informação disponível
10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.6
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2021
Localização da Sede
Lutherville, US
Website da Empresa
https://totalfamily.io
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/totalfamily/

vcita

(81)4.5 de 5
Preço de Entrada:$29.00
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

vcita: Solução de gestão empresarial tudo-em-um projetada para ajudar proprietários de negócios ocupados a se manterem organizados e oferecerem experiências excepcionais aos clientes. vcita é um soft

Indústrias: Medicina Alternativa, Marketing e Publicidade · Segmento de Mercado: 86% Pequena Empresa, 11% Médio Porte
Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
vcita recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
9.1
the product tem sido um bom parceiro comercial?
Média: 9.1
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2010
Localização da Sede
St. Petersburg Florida
Website da Empresa
https://www.vcita.com/
Twitter
@vCita
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/1816111/

bridge

0 classificações
Teste gratuito disponível
Visão GeralSatisfação do Usuário
Descrição do Produto

bridge — Consultoria por vídeo e vendas digitais da Alemanha bridge é o software para o setor de seguros e finanças, com o qual consultores conduzem suas conversas com clientes de forma profissional

Satisfação do UsuárioDetalhes do Vendedor
bridge recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
Nenhuma informação disponível
Detalhes do Vendedor
Localização da Sede
Dresden, DE
Website da Empresa
https://www.bridge-systems.com/
Página do LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/bridge-its