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15 Produtos Serviços Financeiros CRM Disponíveis
(221)4.3 de 5
3rd Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
Ver os principais Serviços de Consultoria para Salesforce Financial Services Cloud
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    Capacite o sucesso financeiro com o Salesforce Financial Services Cloud — o CRM de IA nº 1 do mundo para serviços financeiros. Construído para atender às complexas demandas de bancos, seguros e gestão

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    • Serviços Financeiros
    • Bancário
    Segmento de Mercado
    • 43% Empresa
    • 29% Médio Porte
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  • Salesforce Financial Services Cloud recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    8.6
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    8.3
    Base de conhecimento
    Média: 8.6
    8.2
    Gestão de Campanhas
    Média: 8.2
    8.4
    Portal de Suporte ao Cliente
    Média: 8.5
  • Detalhes do Vendedor
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Salesforce
    Website da Empresa
    Ano de Fundação
    1999
    Localização da Sede
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    577,588 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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Capacite o sucesso financeiro com o Salesforce Financial Services Cloud — o CRM de IA nº 1 do mundo para serviços financeiros. Construído para atender às complexas demandas de bancos, seguros e gestão

Usuários
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Segmento de Mercado
  • 43% Empresa
  • 29% Médio Porte
Salesforce Financial Services Cloud recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
8.6
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
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Gestão de Campanhas
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Portal de Suporte ao Cliente
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Vendedor
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1st Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
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    A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um

    Usuários
    • Consultor Financeiro
    • Gerente de Escritório
    Indústrias
    • Serviços Financeiros
    • Gestão de Investimentos
    Segmento de Mercado
    • 91% Pequena Empresa
    • 6% Médio Porte
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  • Redtail Technology recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    9.0
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    8.1
    Base de conhecimento
    Média: 8.6
    7.0
    Gestão de Campanhas
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    8.0
    Portal de Suporte ao Cliente
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    Website da Empresa
    Localização da Sede
    Omaha, NE
    Twitter
    @orionwealthtech
    7,824 seguidores no Twitter
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    www.linkedin.com
    1,917 funcionários no LinkedIn®
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A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um

Usuários
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Indústrias
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Segmento de Mercado
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  • 6% Médio Porte
Redtail Technology recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
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5th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
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    Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid

    Usuários
    • Consultor Financeiro
    • Planejador Financeiro
    Indústrias
    • Serviços Financeiros
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    • 94% Pequena Empresa
    • 6% Médio Porte
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  • Wealthbox CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    9.4
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
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    Base de conhecimento
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    7.1
    Gestão de Campanhas
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    2014
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    United States, US
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    129 funcionários no LinkedIn®
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Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid

Usuários
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  • Serviços Financeiros
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Wealthbox CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
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Base de conhecimento
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14th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
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    Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de próxima geração construída para indústrias orientadas por relacionamentos - serviços financeiros, serviços profissionais, imóveis e mais. U

    Usuários
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    Indústrias
    • Capital de Risco e Private Equity
    • Serviços Financeiros
    Segmento de Mercado
    • 80% Pequena Empresa
    • 17% Médio Porte
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  • Affinity recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    7.8
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    Affinity
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    2014
    Localização da Sede
    San Francisco, California
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    @Affinity
    127,420 seguidores no Twitter
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    www.linkedin.com
    322 funcionários no LinkedIn®
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Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de próxima geração construída para indústrias orientadas por relacionamentos - serviços financeiros, serviços profissionais, imóveis e mais. U

Usuários
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  • Capital de Risco e Private Equity
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Affinity recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
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Média: 8.6
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Vendedor
Affinity
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(26)4.0 de 5
9th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
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    O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho

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    • Serviços Financeiros
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    9.4
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    Base de conhecimento
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    Vendedor
    Junxure
    Ano de Fundação
    2000
    Localização da Sede
    Raleigh, NC
    Twitter
    @JunxureCRM
    2,089 seguidores no Twitter
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    www.linkedin.com
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O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho

Usuários
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  • Serviços Financeiros
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  • 92% Pequena Empresa
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AdvisorEngine CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
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Base de conhecimento
Média: 8.6
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Gestão de Campanhas
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Vendedor
Junxure
Ano de Fundação
2000
Localização da Sede
Raleigh, NC
Twitter
@JunxureCRM
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(28)3.7 de 5
8th Mais Fácil de Usar em software Serviços Financeiros CRM
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    Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao client

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
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    • Serviços Financeiros
    • Seguros
    Segmento de Mercado
    • 64% Pequena Empresa
    • 29% Médio Porte
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  • SmartOffice recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    7.9
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    8.3
    Base de conhecimento
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    8.3
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    0.0
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  • Detalhes do Vendedor
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Zinnia
    Localização da Sede
    Atlanta, US
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
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Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao client

Usuários
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  • Serviços Financeiros
  • Seguros
Segmento de Mercado
  • 64% Pequena Empresa
  • 29% Médio Porte
SmartOffice recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
7.9
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
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Base de conhecimento
Média: 8.6
8.3
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
0.0
Nenhuma informação disponível
Detalhes do Vendedor
Vendedor
Zinnia
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Atlanta, US
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    Irwin é uma solução de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas inovadoras e seus consultores, construída por uma equipe de empreendedores apaixonados que conhecem os de

    Usuários
    • Relações com Investidores
    Indústrias
    • Mineração e Metais
    • Serviços Financeiros
    Segmento de Mercado
    • 75% Pequena Empresa
    • 18% Médio Porte
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  • Irwin recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    9.4
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    Média: 9.2
    8.9
    Base de conhecimento
    Média: 8.6
    9.0
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    9.2
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  • Detalhes do Vendedor
    Ano de Fundação
    2017
    Localização da Sede
    Toronto, Ontario
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    152 funcionários no LinkedIn®
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Irwin é uma solução de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas inovadoras e seus consultores, construída por uma equipe de empreendedores apaixonados que conhecem os de

Usuários
  • Relações com Investidores
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  • Mineração e Metais
  • Serviços Financeiros
Segmento de Mercado
  • 75% Pequena Empresa
  • 18% Médio Porte
Irwin recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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8.9
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Ano de Fundação
2017
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(10)4.8 de 5
Ver os principais Serviços de Consultoria para Creatio Financial Services
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    Creatio Financial Services CRM – Plataforma de CRM e fluxo de trabalho para serviços financeiros de classe mundial, com código zero e IA em seu núcleo. A Creatio ajuda organizações financeiras a auto

    Usuários
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    • Bancário
    Segmento de Mercado
    • 40% Empresa
    • 40% Médio Porte
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  • Creatio Financial Services recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    10.0
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    8.6
    Base de conhecimento
    Média: 8.6
    9.8
    Gestão de Campanhas
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    9.5
    Portal de Suporte ao Cliente
    Média: 8.5
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
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    Vendedor
    Creatio
    Ano de Fundação
    2014
    Localização da Sede
    Boston, Massachusetts
    Twitter
    @Creatio_Global
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    1,086 funcionários no LinkedIn®
    Telefone
    +1 617 765 7997
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Creatio Financial Services CRM – Plataforma de CRM e fluxo de trabalho para serviços financeiros de classe mundial, com código zero e IA em seu núcleo. A Creatio ajuda organizações financeiras a auto

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  • Bancário
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  • 40% Empresa
  • 40% Médio Porte
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Base de conhecimento
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Vendedor
Creatio
Ano de Fundação
2014
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Boston, Massachusetts
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Preço de Entrada:A partir de $1,500.00
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    A EAERA desenvolve soluções de software financeiro de ponta, como sistemas de CRM, CBS (Core Brokerage System) e aplicativos de análise de dados, utilizando IA para aprimorar a tomada de decisões e a

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    • Serviços Financeiros
    Segmento de Mercado
    • 67% Médio Porte
    • 33% Pequena Empresa
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    10.0
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    Vendedor
    EAERA
    Ano de Fundação
    2017
    Localização da Sede
    Ha Noi, VN
    Twitter
    @eaera_fintech
    95 seguidores no Twitter
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    www.linkedin.com
    29 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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A EAERA desenvolve soluções de software financeiro de ponta, como sistemas de CRM, CBS (Core Brokerage System) e aplicativos de análise de dados, utilizando IA para aprimorar a tomada de decisões e a

Usuários
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  • Serviços Financeiros
Segmento de Mercado
  • 67% Médio Porte
  • 33% Pequena Empresa
EAERA CBS recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
10.0
Base de conhecimento
Média: 8.6
10.0
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.5
Detalhes do Vendedor
Vendedor
EAERA
Ano de Fundação
2017
Localização da Sede
Ha Noi, VN
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    A primeira plataforma de automação de vendas e marketing para consultores financeiros com inteligência artificial que ajuda os consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing par

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    • 100% Pequena Empresa
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    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    9.2
    Base de conhecimento
    Média: 8.6
    8.3
    Gestão de Campanhas
    Média: 8.2
    10.0
    Portal de Suporte ao Cliente
    Média: 8.5
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Ano de Fundação
    2020
    Localização da Sede
    Houston, US
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    9 funcionários no LinkedIn®
Descrição do Produto
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A primeira plataforma de automação de vendas e marketing para consultores financeiros com inteligência artificial que ajuda os consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing par

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
  • 100% Pequena Empresa
LeadCenter.AI recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
9.2
Base de conhecimento
Média: 8.6
8.3
Gestão de Campanhas
Média: 8.2
10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.5
Detalhes do Vendedor
Ano de Fundação
2020
Localização da Sede
Houston, US
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
9 funcionários no LinkedIn®
(15)4.9 de 5
Otimizado para resposta rápida
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  • Visão Geral
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  • Descrição do Produto
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    BankPoint é um sistema intuitivo baseado em nuvem, projetado para melhorar e simplificar dramaticamente a forma como bancos comerciais e credores não bancários operam. BankPoint integra-se perfeitamen

    Usuários
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    Indústrias
    • Bancário
    Segmento de Mercado
    • 40% Empresa
    • 33% Médio Porte
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • BankPoint recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    10.0
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    0.0
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    0.0
    Nenhuma informação disponível
    10.0
    Portal de Suporte ao Cliente
    Média: 8.5
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Website da Empresa
    Ano de Fundação
    1999
    Localização da Sede
    McKinney, Texas
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    13 funcionários no LinkedIn®
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BankPoint é um sistema intuitivo baseado em nuvem, projetado para melhorar e simplificar dramaticamente a forma como bancos comerciais e credores não bancários operam. BankPoint integra-se perfeitamen

Usuários
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Indústrias
  • Bancário
Segmento de Mercado
  • 40% Empresa
  • 33% Médio Porte
BankPoint recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
10.0
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
0.0
Nenhuma informação disponível
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10.0
Portal de Suporte ao Cliente
Média: 8.5
Detalhes do Vendedor
Website da Empresa
Ano de Fundação
1999
Localização da Sede
McKinney, Texas
Página do LinkedIn®
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13 funcionários no LinkedIn®
(1)4.5 de 5
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  • Visão Geral
    Expandir/Recolher Visão Geral
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    A NexJ Systems (TSX: NXJ), pioneira em Gestão Inteligente de Clientes, é a parceira de confiança para produtos de CRM por instituições de serviços financeiros globais devido à sua profunda expertise n

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
    Segmento de Mercado
    • 100% Empresa
  • Satisfação do Usuário
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  • NexJ CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    0.0
    Nenhuma informação disponível
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    Nenhuma informação disponível
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    Nenhuma informação disponível
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    Nenhuma informação disponível
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    NexJ
    Ano de Fundação
    2003
    Localização da Sede
    Toronto, CA
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    72 funcionários no LinkedIn®
    Propriedade
    TSX: NXJ
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A NexJ Systems (TSX: NXJ), pioneira em Gestão Inteligente de Clientes, é a parceira de confiança para produtos de CRM por instituições de serviços financeiros globais devido à sua profunda expertise n

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
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Segmento de Mercado
  • 100% Empresa
NexJ CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
0.0
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Nenhuma informação disponível
0.0
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0.0
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Detalhes do Vendedor
Vendedor
NexJ
Ano de Fundação
2003
Localização da Sede
Toronto, CA
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
72 funcionários no LinkedIn®
Propriedade
TSX: NXJ
(79)4.6 de 5
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Preço de Entrada:$29.00
  • Visão Geral
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    vcita: Solução de gestão empresarial tudo-em-um projetada para ajudar proprietários de negócios ocupados a se manterem organizados e oferecerem experiências excepcionais aos clientes. vcita é um soft

    Usuários
    Nenhuma informação disponível
    Indústrias
    • Medicina Alternativa
    • Contabilidade
    Segmento de Mercado
    • 87% Pequena Empresa
    • 10% Médio Porte
  • Satisfação do Usuário
    Expandir/Recolher Satisfação do Usuário
  • vcita recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
    9.4
    Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
    Média: 9.2
    0.0
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    0.0
    Nenhuma informação disponível
    0.0
    Nenhuma informação disponível
  • Detalhes do Vendedor
    Expandir/Recolher Detalhes do Vendedor
  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    vcita
    Ano de Fundação
    2010
    Localização da Sede
    St. Petersburg Florida
    Twitter
    @vCita
    1,756 seguidores no Twitter
    Página do LinkedIn®
    www.linkedin.com
    181 funcionários no LinkedIn®
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vcita: Solução de gestão empresarial tudo-em-um projetada para ajudar proprietários de negócios ocupados a se manterem organizados e oferecerem experiências excepcionais aos clientes. vcita é um soft

Usuários
Nenhuma informação disponível
Indústrias
  • Medicina Alternativa
  • Contabilidade
Segmento de Mercado
  • 87% Pequena Empresa
  • 10% Médio Porte
vcita recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
9.4
Tem the product Foi um bom parceiro na realização de negócios?
Média: 9.2
0.0
Nenhuma informação disponível
0.0
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Detalhes do Vendedor
Vendedor
vcita
Ano de Fundação
2010
Localização da Sede
St. Petersburg Florida
Twitter
@vCita
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  • Visão Geral
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    Plataforma de software para captação de capital, utilizada por fundos de capital de risco, banqueiros de investimento, consultores de financiamento e assessores. Inclui um banco de dados pesquisável d

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    Indústrias
    Nenhuma informação disponível
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  • Fundingstack recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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  • Detalhes do Vendedor
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    Fundingstack
    Ano de Fundação
    2022
    Localização da Sede
    N/A
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Plataforma de software para captação de capital, utilizada por fundos de capital de risco, banqueiros de investimento, consultores de financiamento e assessores. Inclui um banco de dados pesquisável d

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Indústrias
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Segmento de Mercado
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Fundingstack recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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0.0
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0.0
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Detalhes do Vendedor
Vendedor
Fundingstack
Ano de Fundação
2022
Localização da Sede
N/A
Página do LinkedIn®
www.linkedin.com
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Preço de Entrada:CHF50.00
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    InvestGlass é uma plataforma suíça de CRM, PMS, Portal do Cliente e ferramentas de integração digital. Descubra a plataforma suíça de CRM que lhe dá a liberdade de criar, desenhar, gerenciar e desenvo

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  • InvestGlass recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário
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  • Detalhes do Vendedor
    Vendedor
    InvestGlass
    Ano de Fundação
    2014
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InvestGlass é uma plataforma suíça de CRM, PMS, Portal do Cliente e ferramentas de integração digital. Descubra a plataforma suíça de CRM que lhe dá a liberdade de criar, desenhar, gerenciar e desenvo

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Indústrias
Nenhuma informação disponível
Segmento de Mercado
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Detalhes do Vendedor
Vendedor
InvestGlass
Ano de Fundação
2014
Localização da Sede
Geneva, CH
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