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Saiba mais sobre nossas [metodologias de pontuação](https://research.g2.com/g2-scoring-methodologies). **17** Produtos Serviços Financeiros CRM Disponíveis Ver todos os [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) Ver todos os [Serviços Financeiros CRM Software](https://www.g2.com/pt/categories/financial-services-crm) [ ### Redtail Technology ](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews) [Por Orion Advisor Tech](https://www.g2.com/pt/sellers/orion-advisor-tech) [ (268)4.3 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/redtail-technology/reviews#reviews "Leia Avaliações Redtail Technology") Descrição do Produto A Redtail Technology é um tipo de solução de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM) especificamente projetada para a indústria de serviços financeiros. Estabelecida em 2003, a Redtail fornece um **Usuários:** Consultor Financeiro, Gerente de Escritório · **Indústrias:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos · **Segmento de Mercado:** 92% Pequena Empresa, 5% Médio Porte Redtail Technology recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 9.0 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 8.1 Base de conhecimento Média: 8.7 7.0 Gestão de Campanhas Média: 8.2 8.0 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Localização da Sede Omaha, NE Website da Empresa https://orion.com/ Twitter @orionwealthtech Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/orionwealthtech/ [ ### Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) ](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews) [Por Salesforce](https://www.g2.com/pt/sellers/salesforce) [ (226)4.3 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/agentforce-financial-services-formerly-salesforce-financial-services-cloud/reviews#reviews "Leia Avaliações Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)") Descrição do Produto Torne-se uma empresa de serviços financeiros agente com o CRM número 1 do mundo, alimentado por IA. O Financial Services Cloud desbloqueia dados de plataformas bancárias, de riqueza e de seguros e os **Indústrias:** Serviços Financeiros, Bancário · **Segmento de Mercado:** 43% Empresa, 29% Médio Porte Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 8.6 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 8.3 Base de conhecimento Média: 8.7 8.2 Gestão de Campanhas Média: 8.2 8.4 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 1999 Localização da Sede San Francisco, CA Website da Empresa https://www.salesforce.com/ Twitter @salesforce Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/3185/ Propriedade NYSE:CRM Telefone +1 (800) 667-6389 [![Publicidade G2](/assets/my-g2-logo-41632af6f81a240a0a9886638f412b2ac9a29f4001534f8c83be89a58ef9d45d.svg "Publicidade G2")](https://sell.g2.com/case-studies/how-aisdr-uses-g2-ads-to-turn-g2-into-top-5-traffic-source) Patrocinado Publicidade G2 Obtenha 2x mais conversão do que com Google Ads com a Publicidade G2! A Publicidade G2 coloca seu produto em posições premium em páginas de alto tráfego e em páginas de concorrentes direcionadas para alcançar compradores em momentos chave de comparação. [ Saiba Mais ](https://sell.g2.com/case-studies/how-aisdr-uses-g2-ads-to-turn-g2-into-top-5-traffic-source) [ ### Wealthbox CRM ](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews) [Por Wealthbox](https://www.g2.com/pt/sellers/wealthbox) [ (109)4.6 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/wealthbox-crm/reviews#reviews "Leia Avaliações Wealthbox CRM") Descrição do Produto Wealthbox é uma tecnologia de CRM para consultores financeiros que foi lançada em 2014. Integrada com os principais custodians e parceiros de tecnologia de gestão de patrimônio, a Wealthbox é conhecid **Usuários:** Consultor Financeiro, Planejador Financeiro · **Indústrias:** Serviços Financeiros · **Segmento de Mercado:** 94% Pequena Empresa, 6% Médio Porte Wealthbox CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 9.4 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 8.4 Base de conhecimento Média: 8.7 7.1 Gestão de Campanhas Média: 8.2 8.3 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2014 Localização da Sede United States, US Website da Empresa https://www.Wealthbox.com Twitter @Wealthbox Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/wealthboxcrm/ [ ### Affinity ](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews) [Por Affinity](https://www.g2.com/pt/sellers/affinity) [ (72)4.4 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/affinity/reviews#reviews "Leia Avaliações Affinity") Descrição do Produto Affinity é a plataforma de inteligência de relacionamento de próxima geração construída para indústrias orientadas por relacionamentos - serviços financeiros, serviços profissionais, imóveis e mais. U **Indústrias:** Capital de Risco e Private Equity, Serviços Financeiros · **Segmento de Mercado:** 81% Pequena Empresa, 17% Médio Porte Affinity recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 7.8 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 7.2 Base de conhecimento Média: 8.7 5.0 Gestão de Campanhas Média: 8.2 7.7 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2014 Localização da Sede San Francisco, California Website da Empresa https://affinity.co Twitter @Affinity Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/7598431/ [ ### AdvisorEngine CRM ](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews) [Por Junxure](https://www.g2.com/pt/sellers/junxure) [ (26)4.0 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/advisorengine-crm/reviews#reviews "Leia Avaliações AdvisorEngine CRM") Descrição do Produto O AdvisorEngine CRM é construído para consultores, por consultores. Confiado por gestores de patrimônio desde 2000, ele compreende intrinsecamente o negócio, oferecendo automação de fluxo de trabalho **Indústrias:** Serviços Financeiros, Gestão de Investimentos · **Segmento de Mercado:** 92% Pequena Empresa, 8% Médio Porte AdvisorEngine CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 9.4 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 9.7 Base de conhecimento Média: 8.7 10.0 Gestão de Campanhas Média: 8.2 9.3 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2000 Localização da Sede Raleigh, NC Website da Empresa https://www.junxure.com Twitter @JunxureCRM Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/882458 [ ### SmartOffice ](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews) [Por Zinnia](https://www.g2.com/pt/sellers/zinnia) [ (28)3.7 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/smartoffice/reviews#reviews "Leia Avaliações SmartOffice") Descrição do Produto Gestão Poderosa de Práticas para Agentes e Consultores SmartOffice é a única solução de CRM em nuvem projetada para ajudar agentes de seguros e consultores financeiros a oferecer um serviço ao client **Indústrias:** Serviços Financeiros, Seguros · **Segmento de Mercado:** 64% Pequena Empresa, 29% Médio Porte SmartOffice recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 7.9 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 8.3 Base de conhecimento Média: 8.7 8.3 Gestão de Campanhas Média: 8.2 0.0 Nenhuma informação disponível Localização da Sede Atlanta, US Website da Empresa https://www.getzinnia.ai/ Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/getzinnia [ ### Irwin ](https://www.g2.com/pt/products/irwin/reviews) [Por Platform Group Limited](https://www.g2.com/pt/sellers/platform-group-limited) [ (57)4.5 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/irwin/reviews#reviews "Leia Avaliações Irwin") Descrição do Produto Irwin é uma solução de relações com investidores e mercados de capitais para empresas públicas inovadoras e seus consultores, construída por uma equipe de empreendedores apaixonados que conhecem os de **Usuários:** Relações com Investidores · **Indústrias:** Mineração e Metais, Serviços Financeiros · **Segmento de Mercado:** 75% Pequena Empresa, 18% Médio Porte Irwin recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 9.4 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 8.9 Base de conhecimento Média: 8.7 9.0 Gestão de Campanhas Média: 8.2 9.2 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2017 Localização da Sede Toronto, Ontario Website da Empresa https://www.getirwin.com/ Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/irwinsoftware/ [ ### Creatio Financial Services ](https://www.g2.com/pt/products/creatio-financial-services/reviews) [Por Creatio](https://www.g2.com/pt/sellers/creatio) [ (10)4.8 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/creatio-financial-services/reviews#reviews "Leia Avaliações Creatio Financial Services") Descrição do Produto Creatio Financial Services CRM – Plataforma de CRM e fluxo de trabalho para serviços financeiros de classe mundial, com código zero e IA em seu núcleo. A Creatio ajuda organizações financeiras a auto **Indústrias:** Bancário · **Segmento de Mercado:** 40% Empresa, 40% Médio Porte Creatio Financial Services recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 10.0 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 8.6 Base de conhecimento Média: 8.7 9.8 Gestão de Campanhas Média: 8.2 9.5 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2014 Localização da Sede Boston, Massachusetts Website da Empresa https://www.creatio.com Twitter @Creatio\_Global Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/creatioglobal/ Telefone +1 617 765 7997 [ ### EAERA CBS ](https://www.g2.com/pt/products/eaera-cbs/reviews) [Por EAERA](https://www.g2.com/pt/sellers/eaera) [ (7)5.0 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/eaera-cbs/reviews#reviews "Leia Avaliações EAERA CBS") Descrição do Produto A EAERA desenvolve soluções de software financeiro de ponta, como sistemas de CRM, CBS (Core Brokerage System) e aplicativos de análise de dados, utilizando IA para aprimorar a tomada de decisões e a **Indústrias:** Serviços Financeiros · **Segmento de Mercado:** 71% Médio Porte, 29% Pequena Empresa EAERA CBS recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 10.0 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 10.0 Base de conhecimento Média: 8.7 10.0 Gestão de Campanhas Média: 8.2 10.0 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2017 Localização da Sede Ha Noi, VN Website da Empresa https://eaera.com Twitter @eaera\_fintech Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/eaera [ ### Rings AI ](https://www.g2.com/pt/products/rings-ai/reviews) [Por Rings AI XRM](https://www.g2.com/pt/sellers/rings-ai-xrm) [ (10)4.8 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/rings-ai/reviews#reviews "Leia Avaliações Rings AI") Descrição do Produto Rings AI: Inteligência de Relacionamento que impulsiona negócios e relacionamentos Rings AI é uma plataforma de inteligência de relacionamento para equipes em capital de risco, private equity, banco **Segmento de Mercado:** 100% Pequena Empresa Rings AI recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 10.0 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 10.0 Base de conhecimento Média: 8.7 0.0 Nenhuma informação disponível 10.0 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2022 Localização da Sede New York City Website da Empresa https://www.rings.ai Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/rings-ai/ [ ### LeadCenter.AI ](https://www.g2.com/pt/products/leadcenter-ai/reviews) [Por LeadCenter.AI](https://www.g2.com/pt/sellers/leadcenter-ai) [ (3)5.0 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/leadcenter-ai/reviews#reviews "Leia Avaliações LeadCenter.AI") Descrição do Produto A primeira plataforma de automação de vendas e marketing para consultores financeiros com inteligência artificial que ajuda os consultores financeiros a automatizar processos de vendas e marketing par **Segmento de Mercado:** 100% Pequena Empresa LeadCenter.AI recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 10.0 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 9.2 Base de conhecimento Média: 8.7 8.3 Gestão de Campanhas Média: 8.2 10.0 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2020 Localização da Sede Houston, US Website da Empresa https://www.leadcenter.ai Página do LinkedIn® http://www.linkedin.com/company/leadcenterai [ ### NexJ CRM ](https://www.g2.com/pt/products/nexj-crm/reviews) [Por NexJ](https://www.g2.com/pt/sellers/nexj) [ (1)4.5 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/nexj-crm/reviews#reviews "Leia Avaliações NexJ CRM") Descrição do Produto A NexJ Systems (TSX: NXJ), pioneira em Gestão Inteligente de Clientes, é a parceira de confiança para produtos de CRM por instituições de serviços financeiros globais devido à sua profunda expertise n **Segmento de Mercado:** 100% Empresa NexJ CRM recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível Ano de Fundação 2003 Localização da Sede Toronto, CA Website da Empresa https://www.nexj.com Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/nexj-systems Propriedade TSX: NXJ [ ### Total Family ](https://www.g2.com/pt/products/total-family/reviews) [Por Total Family](https://www.g2.com/pt/sellers/total-family) [ (1)5.0 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/total-family/reviews#reviews "Leia Avaliações Total Family") Descrição do Produto Total Family é uma plataforma de planejamento de legado desenvolvida para consultores de riqueza, RIAs e empresas de gestão de patrimônio. O software ajuda os consultores a envolver as famílias dos cl **Segmento de Mercado:** 100% Pequena Empresa Total Family recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 0.0 Nenhuma informação disponível 10.0 Base de conhecimento Média: 8.7 0.0 Nenhuma informação disponível 10.0 Portal de Suporte ao Cliente Média: 8.6 Ano de Fundação 2021 Localização da Sede Lutherville, US Website da Empresa https://totalfamily.io Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/totalfamily/ [ ### vcita ](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews) [Por vcita](https://www.g2.com/pt/sellers/vcita) [ (81)4.5 de 5 ](https://www.g2.com/pt/products/vcita/reviews#reviews "Leia Avaliações vcita") Descrição do Produto vcita: Solução de gestão empresarial tudo-em-um projetada para ajudar proprietários de negócios ocupados a se manterem organizados e oferecerem experiências excepcionais aos clientes. vcita é um soft **Indústrias:** Medicina Alternativa, Marketing e Publicidade · **Segmento de Mercado:** 86% Pequena Empresa, 11% Médio Porte vcita recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 9.1 the product tem sido um bom parceiro comercial? Média: 9.1 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível Ano de Fundação 2010 Localização da Sede St. Petersburg Florida Website da Empresa https://www.vcita.com/ Twitter @vCita Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/1816111/ [ ### bridge ](https://www.g2.com/pt/products/bridge-its-gmbh-bridge/reviews) [Por Bridge ITS](https://www.g2.com/pt/sellers/bridge-its) [ 0 classificações ](https://www.g2.com/pt/products/bridge-its-gmbh-bridge/reviews#reviews "Leia Avaliações bridge") Descrição do Produto bridge — Consultoria por vídeo e vendas digitais da Alemanha bridge é o software para o setor de seguros e finanças, com o qual consultores conduzem suas conversas com clientes de forma profissional bridge recursos e classificações de usabilidade que preveem a satisfação do usuário 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível 0.0 Nenhuma informação disponível Localização da Sede Dresden, DE Website da Empresa https://www.bridge-systems.com/ Página do LinkedIn® https://www.linkedin.com/company/bridge-its - ‹ Prev‹ Prev - 1 - [2](/pt/categories/financial-services-crm/free?order=g2_score&page=2#product-list) - [Next ›Next ›](/pt/categories/financial-services-crm/free?order=g2_score&page=2#product-list)