Assurevo Reviews & Product Details

Assurevo est une solution SaaS conçue spécifiquement pour les courtiers en assurance. Hébergée en Europe et conçue dans le respect du RGPD, elle réunit au sein d’une plateforme unique un CRM métier, des outils d’automatisation, des fonctionnalités de conformité, des services patrimoniaux et des capacités d’intelligence artificielle. La plateforme centralise la gestion quotidienne de l’activité. Chaque client dispose d’une fiche patrimoniale complète regroupant ses informations, son patrimoine, ses contrats, son suivi de conformité DDA et l’historique de ses échanges. Le pipeline commercial et les tableaux de bord en temps réel offrent une vision claire de la production, des encours et des commissions, afin de piloter efficacement l’activité. Assurevo intègre également son module dédié au patrimoine et à la réalisation de bilans patrimoniaux. Il permet de structurer, analyser et synthétiser la situation patrimoniale des clients afin d’aider les utilisateurs à formuler des recommandations pertinentes et personnalisées. La plateforme automatise les processus opérationnels, notamment grâce à l’import intelligent des bordereaux. L’intelligence artificielle identifie et rattache automatiquement chaque ligne au bon client ou contrat, puis calcule les commissions à plusieurs niveaux pour les mandataires, les managers et le cabinet. Les formulaires intégrés, les parcours automatisés et les séquences de relance facilitent la collecte et la maturation des leads, tout en réduisant les tâches manuelles. La conformité est intégrée au cœur d’Assurevo. La solution accompagne les cabinets dans le respect de leurs obligations réglementaires, notamment celles liées à la DDA et au RGPD. Elle prend également en charge la signature électronique conforme au cadre eIDAS ainsi que l’archivage sécurisé des documents dans un coffre-fort documentaire. Les documents sont horodatés et les accès tracés afin de garantir sécurité, transparence et traçabilité. L’intelligence artificielle constitue un autre pilier d’Assurevo avec Elias IA, un assistant spécialisé en assurance disponible 24 h/24 et 7 j/7 dans le CRM. Elias répond aux questions métier, analyse les appels après interaction et génère des résumés ainsi que des indicateurs utiles. La compatibilité MCP/IA permet également de connecter des outils d’intelligence artificielle externes aux données du cabinet, dans un environnement contrôlé et personnalisable. Assurevo propose enfin une expérience en marque blanche. Les cabinets peuvent personnaliser l’interface avec leur logo, leurs couleurs et leur propre domaine. Un espace client sécurisé permet aux assurés d’accéder à leurs contrats, documents et signatures, renforçant ainsi la qualité de la relation avec leur courtier.