Funzionalità Salesforce Nonprofit Cloud

Rapporti su vari dati e metriche importanti.

La capacità di tracciare ogni interazione con i donatori e mantenere un registro della loro storia di donazioni.

Strumenti per automatizzare una varietà di processi come l'email marketing e l'invio di ricevute.

Profili per ciascun donatore, inclusi informazioni di contatto, cronologia delle interazioni e cronologia delle donazioni.

Consente agli utenti di personalizzare la loro pagina iniziale per visualizzare le informazioni rilevanti per il loro ruolo e compiti.

Memorizza i profili dei donatori che tracciano tutte le informazioni rilevanti, inclusi i dati di contatto, il sollecitatore, la storia delle donazioni e attributi specializzati.

Rapporti su qualsiasi segmentazione designata delle informazioni sui donatori e/o della cronologia delle donazioni, e analizza le tendenze anno su anno.

Fornisce modelli standard per lettere ed email e/o consente agli utenti di crearne di propri.

Crea campi personalizzati per tracciare informazioni sui donatori o sui regali che sono specifiche per un'organizzazione.

Si integra con strumenti CRM per organizzazioni non profit per mantenere informazioni accurate sui volontari e facilitare i percorsi da volontario a donatore.

Monitora i dati del programma di volontariato in corso, come il totale dei volontari, le ore servite e il ricambio dei volontari; gestisce i dati dei volontari in dashboard personalizzabili; genera report standard e personalizzati per l'analisi del programma di volontariato.

La capacità di pianificare ed eseguire campagne di raccolta fondi basate su obiettivi specifici.

La capacità di accettare donazioni online tramite un sito web, social media o dispositivo mobile.

Strumenti per pianificare eventi di raccolta fondi, inclusi biglietteria, registrazione e monitoraggio delle presenze.

La capacità di impostare donazioni ricorrenti di un importo specifico a un intervallo scelto.

La capacità di creare pagine di raccolta fondi sui social media che siano condivisibili e sfruttino le reti sociali.

La capacità di utilizzare dispositivi mobili per raccogliere donazioni di persona a un evento o chiosco.

Strumenti per creare, personalizzare e inviare email di marketing di massa a gruppi specifici di donatori.

Strumenti per creare volantini cartacei e altri invii da spedire tramite posta diretta.

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.

Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team.

È costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare i compiti in modo affidabile.

Contiene la capacità di accogliere i clienti.

Traccia e misura i risultati dei clienti.

Crea moduli online per acquisire dati rilevanti.

È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.

Contiene capacità di messaggistica in-applicazione.

Ha una dashboard centralizzata con cui gli utenti possono interagire.

Monitora autonomamente metriche importanti e invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo o altro.

Traccia i passaggi d'azione e le note per ciascun potenziale donatore nella pipeline dei donatori.

Registra le promesse di donazione e aggiorna l'importo rimanente in base alle rate.

Consente di caricare e memorizzare file elettronici all'interno dei profili dei donatori.

Genera lettere di ringraziamento per le donazioni e supporta la comunicazione via e-mail e posta con i donatori.

Memorizza le informazioni di registrazione agli eventi e di biglietteria raccolte tramite moduli online o inserimento manuale dei dati.

Scarica le informazioni sui regali dagli strumenti di raccolta fondi integrati nei profili dei donatori.

Designa entrate vincolate e non vincolate e si integra con il software di contabilità o genera report contabili per la riconciliazione.

Crea profili unici per i costituenti, come donatori, volontari o membri, per memorizzare informazioni rilevanti e categorizzare gli individui con attributi personalizzabili.

Consente ai membri di creare un account online per interagire con l'organizzazione, come aggiornare le informazioni di contatto, gestire le iscrizioni o iscriversi a promemoria di marketing ed eventi.

Abilita il riconoscimento dei regali e le comunicazioni scritte ed elettroniche con i costituenti.

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Analizza l'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Automatizza le attività e i promemoria per ciascuno dei tuoi potenziali donatori per aiutarli a progredire lungo il percorso del donatore.

Semplifica le attività di inserimento dati estraendo i dati rilevanti da altre fonti e aggiorna automaticamente i record esistenti o genera nuovi record.

Stabilisce le assegnazioni dei compiti per i singoli membri del personale che avvisano quando i compiti prerequisiti sono completati.

Consente la segnalazione di tutti i dati contenuti nel sistema. Permette di generare report standard e di creare report personalizzati.

Visualizza una presentazione grafica personalizzabile dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione.

Consente agli utenti di programmare report automatici da estrarre in un giorno e un'ora specificati.

Fornisce supporto contabile per i fondi per tracciare i pagamenti da ricevere e in sospeso.

Supporta la donazione online e l'elaborazione della registrazione agli eventi e importa i dati di raccolta fondi nei record.

Gestisce le attività relative ai finanziamenti come le scadenze delle proposte e dei rapporti, l'archiviazione dei documenti e le spese dei premi di finanziamento.

Aggrega le transazioni di vendita in loco e online per tracciare nei profili dei costituenti e per assistere con la riconciliazione dei conti.

Si sincronizza con il software di contabilità per monitorare le spese dei finanziamenti rispetto al budget e supportare le verifiche finanziarie.

Si sincronizza con gli strumenti di gestione dei donatori o offre funzionalità di base da solo, per gestire le relazioni e le informazioni di contatto per i donatori.

Include strumenti per i finanziatori per creare RFP e assegnare domande a cui i richiedenti devono rispondere.

Segnala errori prima dell'invio o consente ai finanziatori di fornire feedback interni sulle proposte.

Fornisce un portale sicuro per i beneficiari per gestire proposte passate e attuali, rapporti di progresso e comunicazioni.

Conserva tutti gli allegati richiesti per le proposte di sovvenzione, come le lettere di determinazione 501c3, i curriculum o gli elenchi del consiglio.

Supporta il monitoraggio delle attività e delle scadenze relative ai finanziamenti; consente di stabilire l'accesso basato sui ruoli.

Gestisce i programmi di pagamento per le sovvenzioni assegnate.

Monitora i budget delle sovvenzioni per garantire che le spese non superino i limiti stabiliti.

Genera avvisi email per i beneficiari quando i fondi vengono assegnati e distribuiti.

Monitora i progressi in corso rispetto alle metriche del programma proposte; aggrega i progressi dei beneficiari in base all'area di finanziamento.

Analizza le tendenze programmatiche nel tempo per identificare nuove priorità di finanziamento, aree deboli del programma o il ROI sui finanziamenti.

Supporta la richiesta e la presentazione di informazioni o materiali aggiuntivi al di fuori dei requisiti di reportistica contrattuale.

Consenti agli utenti di personalizzare i dati che possono visualizzare a colpo d'occhio.

Cerca opportunità di RFP aperte basate sulle aree di interesse e sulla posizione identificate dai richiedenti di sovvenzioni.

Memorizza e compila automaticamente le risposte comuni per le domande standard delle applicazioni.

Identifica se i richiedenti di sovvenzioni sono conformi a tutti i requisiti obbligatori prima di essere presi in considerazione per le sovvenzioni.

Supporta tipi di report specifici per assistere con le verifiche dei fondi; assiste nella pianificazione delle visite in loco per i beneficiari.

Crea e modifica opportunità di volontariato attive per ricevere iscrizioni di volontari.

Tiene traccia delle informazioni di contatto, demografiche e di affinità per i volontari, così come delle ore totali di servizio.

Assiste nell'assegnazione dei turni dei volontari e gestisce un programma principale.

Consente ai volontari di creare e gestire profili personali per mantenere aggiornate le informazioni e gli interessi di volontariato.

Conserva tutta la documentazione necessaria richiesta per i volontari, come curriculum, controlli dei precedenti e liberatorie di responsabilità.

Incentiva l'impegno con distintivi di ricompensa o classifiche di leadership basate sul numero di ore di volontariato svolte.

Consente di inviare email o messaggi di testo direttamente ai volontari specificati, per ricordare i turni o le opportunità imminenti.

Supporta pagine di donazione incorporate o collegate per incoraggiare le donazioni volontarie.

Offre una versione dell'app mobile per i volontari per ricevere informazioni pertinenti e gestire la loro storia di volontariato.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Funziona su più sistemi software o database