Avis et détails du produit Toolkit CRM

Toolkit CRM est une solution logicielle de gestion de la relation client (CRM) conçue pour les conseillers financiers et les professionnels de la gestion de patrimoine, offrant des outils pour organiser les données des clients, automatiser les flux de travail et offrir des expériences client différenciées. Elle permet aux cabinets de conseil de segmenter leur base de clients et de mettre en œuvre des modèles de service sur mesure, garantissant que les ressources sont allouées de manière stratégique et que les interactions avec les clients sont cohérentes et prévisibles. Une caractéristique remarquable de Toolkit CRM est son Constructeur d'Expérience Client, qui permet aux conseillers de catégoriser les clients en segments et d'attribuer des niveaux de service distincts à chaque groupe. Cette segmentation permet aux entreprises de fournir des expériences personnalisées et de haute qualité aux clients de premier plan tout en gérant efficacement des groupes de clients plus larges, le tout dans un cadre évolutif et systématique. Un autre élément central est le Constructeur de Flux de Travail, un outil très intuitif pour concevoir et automatiser les processus métier. Les conseillers peuvent créer des flux de travail qui délèguent automatiquement les tâches aux bons membres de l'équipe au bon moment, améliorant ainsi la collaboration et garantissant que chaque étape du parcours client est exécutée sans accroc. Toolkit CRM offre également : • Des fiches de contact entièrement personnalisables, permettant aux conseillers de capturer et de suivre des données uniques à leurs clients et à leurs besoins commerciaux. • Un suivi automatique des e-mails, garantissant que chaque conversation client est enregistrée et accessible dans le profil client. • Un système de gestion des tâches centralisé qui garde toute l'équipe organisée et sur la bonne voie avec des tâches et des délais partagés. • Une solution de planification intégrée, servant d'alternative robuste aux outils autonomes comme Calendly, avec une personnalisation de la marque et une synchronisation intelligente avec le CRM. • Des outils de reporting avancés, permettant des analyses approfondies grâce à des filtres personnalisables et des rapports enregistrés en un clic. • Une fonctionnalité d'assistant partagé, permettant au personnel administratif de soutenir efficacement plusieurs conseillers. • Une gestion documentaire intégrée, offrant un stockage cloud illimité pour un accès sécurisé et organisé aux fichiers internes et clients. Toolkit CRM est conçu pour aider les équipes de conseil financier à développer leur activité, collaborer efficacement et offrir une expérience cohérente et différenciée à chaque segment de clients.