Vue d'ensemble des tarifs de Docupace

Client Onboarding

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Avec Docupace, vous pouvez réduire les temps de traitement de jours à minutes et réduire considérablement les soumissions NIGO. Tous les formulaires dont vous avez besoin sont préchargés dans la plateforme Docupace. Importez les données des clients depuis votre CRM ou commencez simplement à taper, puis observez comment ces informations se remplissent automatiquement sur tous les formulaires pertinents. Pendant ce temps, Docupace scanne tout pour détecter les erreurs et les incohérences. Signez les documents électroniquement, et vous êtes prêt pour la soumission.

Intégrer à votre infrastructure d'opérations et de technologie

Réduire les taux de NIGO à des chiffres simples bas

Raccourcir le processus d'intégration des clients

Remplir automatiquement les données depuis votre CRM ou une autre plateforme

Détecter les erreurs et incohérences avant la soumission

Signer des documents électroniquement avec DocuSign et SIGNiX

Suivre le traitement des comptes en temps réel depuis n'importe quel bureau

RIA Productivity Suite

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La suite de productivité RIA est livrée avec plusieurs capacités et intégrations « prêtes à l'emploi » qui répondent aux besoins de flexibilité et aux exigences de livraison simple du marché RIA.

Document Management

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Docupace utilise un cryptage de niveau gouvernemental et des outils pour vous aider à maintenir la sécurité et la conformité. Avec Docupace, vous pouvez consolider tous les livres et dossiers de votre entreprise — physiques et numériques — afin de gérer les fichiers rapidement et en toute confiance.

Advisor Transitions

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Docupace permet aux courtiers-négociants, aux RIAs et aux conseillers d'économiser du temps, de l'argent et des efforts grâce à une solution de transition pour conseillers basée sur le cloud. Docupace utilise un processus numérique qui pré-remplit rapidement tous les documents de nouveaux comptes et réduit considérablement les NIGOs.

Compensation Management

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Avec Compensation de Docupace, votre back-office peut se réjouir de la flexibilité et de la gamme d'options de calcul, quelle que soit la complexité de votre structure de paiement. Notre puissant éventail d'outils de reporting peut aider votre entreprise à comprendre les tendances de paiement, les types de produits que vous vendez, et plus encore.

Compliance TRACKR

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Le Compliance TRACKR de Docupace offre un traitement, un suivi, un stockage et une fonctionnalité d'audit de bout en bout pour répondre à toutes les exigences actuelles de divulgation avec une approche « numérique d'abord ».

Numériser entièrement l'expérience de divulgation Reg BI (Formulaire CRS), Formulaire ADV et Règle DOL grâce à des flux de travail automatisés et une intégration CRM

Stocker les enregistrements dans un coffre-fort numérique conforme FINRA/SEC (17a-3 et 17a-4) et hyper-sécurisé

Capacités de piste d'audit et de rapports en temps réel à la demande

Le processus d'attestation client propriétaire « numérique d'abord, analogique ensuite » garantit la livraison horodatée des divulgations

Surveillance and Compliance

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Armez votre back-office avec des alertes basées sur des règles qui répondent à vos besoins (car vous écrivez les règles). De plus, vous pouvez automatiser les processus de conformité importants et fournir aux employés la documentation exacte dont ils auront besoin lorsqu'un auditeur se présentera.

Une solution logicielle de gestion de patrimoine complète et configurable pour numériser votre opération

Docupace a 7 éditions de tarification. Consultez les différentes éditions de tarification ci-dessous et voyez quelle édition et quelles fonctionnalités répondent à votre budget et à vos besoins.

Les informations de tarification de Docupace sont fournies par le fournisseur de logiciels ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter Docupace doivent être menées avec le vendeur.

The Docupace Platform simplifies the way firms process information, increasing efficiency, productivity, and profit.

Les informations tarifaires ont été mises à jour pour la dernière fois le October 10, 2024

Alternatives les mieux notées

Voir toutes les alternatives

Tarification des alternatives de Docupace

Ce qui suit est un aperçu rapide des éditions proposées par d'autres Systèmes de gestion de contenu d'entreprise (ECM)

Laserfiche Laserfiche Cloud Starter	$53.001 Users Par mois	Soutenez les objectifs sans papier avec un système de gestion de documents éprouvé. Commence à 1 utilisateur. Importer, stocker et organiser des fichiers, importer en masse des e-mails et des fichiers, recherche en texte intégral, métadonnées personnalisables, intégration Microsoft 365 Collaborer sur le contenu, édition simultanée de documents, gestion des versions de documents, partage de fichiers externes, annotations Gérer l'accès à l'information, contrôles d'accès détaillés, rédactions, accès mobile hors ligne Laserfiche AI, Smart Chat pour les ressources éducatives, générateur d'expressions régulières
Box Business Starter	$5.00Par mois	Collaboration sécurisée sur les fichiers, stockage et signatures électroniques natives pour jusqu'à 10 utilisateurs 100 Go de stockage Téléchargement de fichiers de 2 Go 25 versions de fichiers Box Sign : 10 documents pour signature électronique par utilisateur par mois ; Modèles illimités Support technique pendant les heures ouvrables locales Minimum de 3 utilisateurs Afficher plus
Revver Basic	$25.001 User Par mois	Stockez, organisez et partagez en toute sécurité des documents au sein de votre organisation afin que les équipes puissent facilement accéder aux informations dont elles ont besoin et collaborer. Télécharger et télécharger des fichiers Afficher les fichiers et dossiers partagés Compléter la demande de signature électronique Parcourir la liste des dossiers Intégration Office 365 et Salesforce Partage interne Afficher, éditer et rechercher par champs de métadonnées Recherche avancée Revver AI (Extraction intelligente, Suggestions intelligentes, Résumé intelligent) Afficher plus

Différentes alternatives de tarification et plans

Les informations de tarification des différentes alternatives de Docupace ci-dessus sont fournies par le fournisseur de logiciels respectif ou récupérées à partir de documents de tarification accessibles au public. Les négociations finales sur le coût pour acheter l'un de ces produits doivent être menées avec le vendeur.