PreciseFP

46 avis

PreciseFP est une plateforme d'engagement client et de collecte de données conçue pour rationaliser les flux de travail des conseillers financiers. En automatisant la collecte de données et en éliminant la saisie manuelle, elle améliore l'efficacité opérationnelle, permettant aux conseillers de se concentrer davantage sur les relations avec les clients et les stratégies financières. La plateforme offre des outils pour les évaluations de tolérance au risque, l'automatisation des flux de travail, la conformité KYC et les transferts de données clients sans faille. Elle s'intègre avec les principaux CRM comme Redtail, Wealthbox et Salesforce, ainsi qu'avec des logiciels de planification financière tels que eMoney, MoneyGuidePro et Asset-Map. Cette suite complète permet aux entreprises d'évaluer rapidement les clients potentiels, d'intégrer de nouveaux clients en douceur, d'engager régulièrement les clients existants et de maintenir à jour les profils clients sur tous les outils sans effort. Caractéristiques clés et fonctionnalités : - Enquêteurs numériques : Formulaires de collecte de données personnalisables et guidés qui simplifient la collecte d'informations client. - Flux de travail automatisés : Rationalisez les parcours clients et réduisez les tâches administratives grâce à l'automatisation. - Gestion des prospects : Utilisez des formulaires de contact prêts à l'emploi, des aimants à prospects, des enquêtes et des quiz personnalisables pour gérer efficacement les prospects. - Bibliothèque de modèles : Accédez à une vaste bibliothèque de modèles d'engagement client personnalisables pour améliorer les interactions. - Intégrations : Connectez-vous sans effort à plus de 30 CRM et outils de planification financière leaders, garantissant la cohérence des données sur toutes les plateformes. Valeur principale et solutions fournies : PreciseFP répond aux inefficacités associées à la saisie manuelle de données dans les pratiques de conseil financier. En numérisant le processus d'engagement client, il permet aux conseillers de consacrer plus de temps aux réunions avec les clients, à la planification financière et à la croissance de l'entreprise. Les capacités d'automatisation de la plateforme réduisent les charges administratives, tandis que ses intégrations garantissent que les données clients sont constamment mises à jour sur tous les outils. Cela conduit à des expériences client améliorées, une conformité renforcée et une efficacité opérationnelle accrue pour les entreprises de conseil financier.

Docupace

27 avis

Docupace est une plateforme d'opérations numériques, une solution d'automatisation de la gestion des flux de travail et des documents conforme et unifiée pour l'industrie des services financiers.