Características de SuiteDash

La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.

Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".

Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.

Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.

El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Proporciona a los usuarios la capacidad de crear y acceder a informes de gastos/partes de horas mientras no están conectados a Internet.

Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva

Recuerda a los firmantes los documentos que están a la espera de ser firmados y las fechas de caducidad de los documentos

El proceso de autenticación es seguro y sin problemas

El usuario puede enviar y firmar documentos fácilmente en dispositivos móviles

Sendor/Adminstrators pueden configurar y rastrear documentos fácilmente a través de múltiples pasos de firma

Envíe documentos que requieran firma a 1000 firmantes a la vez

Proporciona informes estándar y una fácil creación de informes personalizados para administrar el proceso de firma

Fácil de crear bloques de firma en todos los tipos/formatos de documentos electrónicos requeridos

Cumple con los cumplimientos regulares requeridos

Realiza un seguimiento de todo el historial de firmas de documentos para cumplir con las regulaciones requeridas

Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones

Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas.

Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación

Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa.

Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.

Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario.

Permite a los usuarios sincronizar sus herramientas de correo electrónico, calendario y contacto con su sistema CRM. Incluye integración con Microsoft Outlook y Google.

Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.

Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados.

Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización

Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.

Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.

Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes.

Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.

Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente.

Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.

Herramientas para importar/exportar datos hacia/desde la plataforma para apoyar la configuración de campañas y la elaboración de informes.

Admite la extensibilidad a través de APIs para construir y gestionar integraciones con herramientas de terceros.

Ofrece una amplia gama de integraciones plug-and-play con aplicaciones de terceros.

Se integra con el software CRM, que puede ayudar a proporcionar contexto a sus listas de correo.

Se integra con plataformas de redes sociales, lo que puede ayudar a expandir su alcance.

Se integra con plataformas de comercio electrónico, que pueden vincularse directamente a su tienda en línea.

Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera

Se integra con otro software de pagos

Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP

Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.

Utilice las redes sociales públicas para escuchar e interactuar con los clientes. Permite a los usuarios filtrar lo que es importante y responder rápidamente. A menudo, esta funcionalidad permite preguntas y solicitudes de los clientes en las redes sociales para la gestión de casos.

Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.

Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.

Permite la proyección de los ingresos por ventas, basada en datos históricos de ventas, análisis de encuestas y tendencias de mercado y estimaciones de vendedores.

Ejecute pruebas A/B en líneas de asunto, áreas de contenido (tanto imágenes como texto), nombres o fechas de envío.

Informes básicos de rendimiento de campaña como tasas de entrega, apertura, clic y cancelación de suscripción.

Asegúrese de que los suscriptores vean el correo electrónico según lo previsto. Vea las bandejas de entrada emuladas de los principales proveedores de correo electrónico y dispositivos móviles (por ejemplo, iOS, Android) para resolver problemas de representación.

Las herramientas de administración de listas incluyen la importación y el mantenimiento de datos de suscriptores. Administre la segmentación de listas, la administración de atributos de perfil y el estado de entrega. Los suscriptores autogestionan las preferencias.

Capacidad para enviar miles de correos electrónicos únicos y personalizados por segundo.

Herramientas para diseñar, editar y personalizar el contenido de correos electrónicos para los destinatarios.

Admite la capacidad de enviar campañas de correo electrónico salientes a destinatarios externos.

Maximiza la colocación en la bandeja de entrada gestionando el cumplimiento de spam y la reputación del remitente.

Responde automáticamente a las acciones o desencadenantes del usuario con mensajes de correo electrónico predefinidos.

Permite que varios usuarios inicien sesión en la misma cuenta para mantener una sola cuenta para todo su equipo de marketing.

Posibilidad de enviar invitaciones de encuestas seguras y personalizadas a su lista de contactos.

La entrada del parte de horas lleva poco tiempo y es intuitiva para los nuevos usuarios

Los usuarios pueden rastrear fácilmente el tiempo basado en la tarea o actividad y asignarlo a proyectos

Permite a los usuarios y administradores ajustar las tasas en función del usuario, el rol, la tarea, las asignaciones de proyectos, etc.

Posibilidad de crear y enviar facturas imprimibles o electrónicas. Incluye una biblioteca de estilo de factura estándar que se puede personalizar / marcar.

Acepta pagos electrónicos de clientes

Proporciona informes adecuados y/o puede integrarse a los sistemas de AP para reconocer los ingresos de manera adecuada

Permite a los usuarios realizar un seguimiento e introducir el tiempo dedicado a las tareas del proyecto desde un dispositivo móvil.

Proporciona conectores estándar para los sistemas populares de finanzas, nómina, HRMS y CRM

Enruta hojas de horas, facturas, informes de gastos a través del proceso de aprobación. Fácil de mantener y administrar

Envía recordatorios automáticos a los empleados que no han completado informes de gastos y/o hojas de horas

Permite a los administradores crear reglas que impongan el cumplimiento de las políticas corporativas de tiempo y gastos.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Permite a los usuarios colaborar simultáneamente en un documento dentro de la aplicación.

Almacena diferentes versiones de un documento.

Permite a los usuarios proporcionar una firma electrónica dentro de la plataforma.

Permite a las empresas solicitar archivos de los clientes.

Permite a las empresas solicitar comentarios sobre proyectos o documentos de los clientes.

Proporciona facturación dentro de la aplicación.

Proporciona capacidad de mensajería instantánea interna y/o externa.

Ofrezca funciones de gestión de proyectos como la creación de tareas y el seguimiento dentro de la aplicación.

Ofrezca análisis sobre productividad o compromiso con el cliente.

Permite a las empresas realizar un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos dentro de la aplicación.

Proporciona una aplicación móvil.

Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar

Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF

Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos

Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola

Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas

Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios

Capacidad para enviar correos electrónicos y mensajes de texto de confirmación y recordatorio

Capacidad para enviar correos electrónicos / textos de seguimiento automatizados al concluir la cita

Recibir una notificación cada vez que un cliente programe una cita

Detecta automáticamente la zona horaria de ambas partes para evitar errores de reserva

Posibilidad de establecer la disponibilidad preferida para garantizar que las citas solo se reserven durante los horarios aprobados

Capacidad para bloquear tiempo adicional entre citas para viajes o preparación

Personalice la página de reserva con logotipos y colores personalizados para que coincidan con la marca

Personalizar un enlace de reserva para compartirlo con los clientes

Se integra con múltiples calendarios, tales como: Google Calendar, Microsoft Outlook, iCloud Calendar, etc.

Proporciona la capacidad de ser incrustado en sitios web

Se integra con el software de procesamiento de pagos para aceptar pagos de clientes

Se integra con herramientas de videoconferencia para permitir citas virtuales

Se integra con proveedores de SMS o plataformas de mensajería instantánea para comunicarse directamente con los clientes

Proporciona características de almacenamiento dinámicas y escalables.

Ofrece capacidad de clonación y características de instantáneas para admitir copias de seguridad. Proporciona redundancia y protección de datos.

Admite cierto nivel de seguridad integrada mediante el cifrado de sistemas de archivos.

Organiza la información en formatos lógicos especificados a través de carpetas y rutas de acceso.

El proceso de organización en niveles de datos (los datos se mueven de un nivel de almacenamiento a otro) se puede automatizar.

Automatización del flujo de trabajo para compartir archivos y sincronizar archivos.

Servicios adicionales y soporte proporcionados por los principales hiperescaladores.

Soporta diferentes entornos de almacenamiento en la nube (público, privado, hybric o multi).

Admite la migración de archivos y las cargas de trabajo empresariales a la nube.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.

Simula un discurso similar al humano a partir de entradas de texto.

Convierte las imágenes en una descripción textual, identificando elementos clave.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante