SalesDoc Architect Reseñas y Detalles del Producto

SalesDoc Architect (SDA) es un software que está estrechamente integrado con MS Office y permite a los usuarios configurar rápidamente soluciones complejas de precios y producir fácilmente propuestas profesionales, SOWs, respuestas a RFP y otros documentos orientados al cliente. Configuración Automatizada de Soluciones Usando reglas y flujos de trabajo, SDA automatiza la configuración compleja de soluciones de equipos y servicios basados en los requisitos únicos de cada cliente. • Auto-configurar productos y servicios basados en las entradas del usuario • Sobrescribir y ajustar las cantidades de productos y servicios calculadas automáticamente, y agregar elementos "escritos" • Desglosar elementos de compra opcional • Calcular precios en elementos configurados usando una variedad de enfoques Flujo de Trabajo que Optimiza la Rentabilidad SDA utiliza fórmulas de Excel para crear reglas y lógica de flujo de trabajo comenzando en el nivel de configuración inicial. Los flujos de trabajo pueden ser programados para incluir automáticamente productos y servicios que a menudo se olvidan. Las respuestas a preguntas de calificación y descubrimiento pueden impulsar la configuración de la solución y también "calcular" contenido para documentos de salida como propuestas y declaraciones de trabajo. Las reglas de flujo de trabajo también pueden ser utilizadas para requerir aprobaciones de ingenieros o gerencia basadas en el margen, precio total de venta, escenarios de configuración de productos, o cualquier variedad de condiciones. Generación Automatizada de Documentos SDA construye y genera varias salidas basadas en la solución configurada. El contenido de propuestas, declaraciones de trabajo, respuestas a RFP y otros documentos se genera automáticamente basado en los números de parte de equipos y servicios configurados. Además, las respuestas del cliente a preguntas de calificación y descubrimiento, las entradas del usuario y las reglas de flujo de trabajo pueden impulsar el contenido del documento para incluir en documentos de salida como: • Memorandos de descubrimiento que confirman los requisitos del cliente • Resúmenes ejecutivos que abordan cómo la solución propuesta satisface las necesidades del cliente • Propuestas que ganan más acuerdos • Declaraciones de Trabajo que establecen claramente las expectativas del cliente • Documentos de implementación que definen exactamente lo que el equipo de implementación necesita entregar Gestión y Automatización de Contenidos El contenido del documento se almacena y gestiona en el Gestor de Biblioteca de SDA. Los productos y servicios se gestionan en el Maestro de Partes de SDA y pueden asociarse con contenido de documentos para que el contenido se incluya automáticamente en propuestas, declaraciones de trabajo y otras salidas. Gestión e Informes con el Panel de Control de SDA Nuestro Panel de Control de SDA basado en navegador proporciona gestión de archivos y ventas y gestión todo desde una sola vista. El Panel muestra las actividades cotizadas dentro del canal de ventas – y en qué etapas – y proporciona el punto de partida para crear y actualizar cotizaciones. El Panel alberga todas sus necesidades de informes, permitiéndole: filtrar datos de cotizaciones y oportunidades, pronosticar ventas, exportar datos a Excel para informes, y crear vistas personalizadas de datos de cotizaciones y oportunidades. Acceso Móvil y Sin Conexión SDA se compone de componentes de escritorio y en la nube. Los componentes de escritorio incluyen Microsoft Excel y Word. Hemos diseñado SDA para que muchas tareas puedan realizarse sin conexión, incluyendo la creación de cotizaciones, configuración de productos/servicios y generación de documentos. Una vez que un usuario vuelve a estar en línea con internet, los archivos de cotización y salida se envían automáticamente a ubicaciones centrales – incluyendo Microsoft SharePoint, unidades de red o unidades en la nube – y los datos de cotización/oportunidad se envían al Panel de Control de SDA basado en la nube. Dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas pueden ser utilizados para acceder y usar el Panel de Control de SDA, o para gestionar archivos de cotización y salidas de documentos en SharePoint. Integrado con Herramientas Familiares SDA se integra con Microsoft SharePoint, DocuSign y Salesforce. También podemos integrarnos con herramientas de fabricantes y distribuidores para importar precios y configuraciones, CRMs, soluciones de back office utilizando funcionalidad de exportación e integraciones directas personalizadas. Actualizable y Personalizable La modularidad de SDA facilita su actualización y refinamiento. Cada componente de SDA puede actualizarse independientemente de los demás, permitiendo a los expertos en la materia realizar cambios en los módulos de contenido apropiados. Estos pueden luego ensamblarse juntos justo antes de que una actualización combinada se distribuya a los usuarios.