Características de Proposify
Plataforma (11)
Marca personalizada
Basado en 230 reseñas de Proposify. La marca personalizada se puede aplicar a través del proceso de firma
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Esta función fue mencionada en 210 reseñas de Proposify.
Internacionalización
Según lo informado en 175 reseñas de Proposify.
Rendimiento y fiabilidad
Basado en 226 reseñas de Proposify.
API de integración
Basado en 175 reseñas de Proposify.
¿A qué sistemas ha integrado este producto?
Integración CRM
Según lo informado en 86 reseñas de Proposify. La integración de CRM es flexible y fácil de mantener
API de integración
El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party Esta función fue mencionada en 74 reseñas de Proposify.
Internacionalización
El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países Esta función fue mencionada en 62 reseñas de Proposify.
Escalabilidad
Según lo informado en 97 reseñas de Proposify. Proporciona la capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requeridas por clientes a nivel empresarial.
Integración de ERP
La integración de ERP es flexible y fácil de mantener.
Proceso de firma (7)
Firma de documentos
Basado en 283 reseñas de Proposify. Permite al firmante firmar documentos de forma fácil e intuitiva
Recordatorios y vencimientos
Recuerda a los firmantes los documentos que están a la espera de ser firmados y las fechas de caducidad de los documentos Esta función fue mencionada en 263 reseñas de Proposify.
Proceso de inicio de sesión
Basado en 279 reseñas de Proposify. El proceso de autenticación es seguro y sin problemas
Firmas móviles
El usuario puede enviar y firmar documentos fácilmente en dispositivos móviles Esta función fue mencionada en 227 reseñas de Proposify.
Flujo de trabajo de firma
Basado en 247 reseñas de Proposify. Sendor/Adminstrators pueden configurar y rastrear documentos fácilmente a través de múltiples pasos de firma
Informes
Proporciona informes estándar y una fácil creación de informes personalizados para administrar el proceso de firma Esta función fue mencionada en 242 reseñas de Proposify.
Creación de documentos de firma
Fácil de crear bloques de firma en todos los tipos/formatos de documentos electrónicos requeridos Esta función fue mencionada en 263 reseñas de Proposify.
Seguridad y escalabilidad (3)
Cumplimiento normativo
Basado en 217 reseñas de Proposify. Cumple con los cumplimientos regulares requeridos
Historial de firmas y auditoría
Realiza un seguimiento de todo el historial de firmas de documentos para cumplir con las regulaciones requeridas Los revisores de 236 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Escalabilidad empresarial
Basado en 212 reseñas de Proposify. Proporciona características para permitir el escalado para grandes organizaciones
Configuración - cpq (5)
Catálogo de productos
Según lo informado en 28 reseñas de Proposify. Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización
Venta guiada
Basándose en la respuesta a las preguntas sobre los clientes, el configurador selecciona automáticamente los productos más adecuados Los revisores de 19 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Reglas de configuración
Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios Los revisores de 25 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Configuración de precios
El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio. Los revisores de 26 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Configuración visual
Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura. Esta función fue mencionada en 28 reseñas de Proposify.
Precios (6)
Flexibilidad de precios
Basado en 35 reseñas de Proposify. Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros
Descuento
Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes Los revisores de 30 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Normas comerciales
Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales. Esta función fue mencionada en 27 reseñas de Proposify.
Términos y condiciones
Según lo informado en 32 reseñas de Proposify. Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan
Flujo de trabajo de aprobación
Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente. Los revisores de 32 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Renovaciones
Basado en 21 reseñas de Proposify. Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos
Citando (5)
Agrupación
Basado en 25 reseñas de Proposify. Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo
Control de versiones
Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra. Los revisores de 24 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Generación de documentos de cotización
Basado en 29 reseñas de Proposify. Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word)
Ordenamiento
Según lo informado en 22 reseñas de Proposify. Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados
Contratos
Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos Los revisores de 27 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Admin (4)
Facilidad de configuración de administración
Según lo informado en 98 reseñas de Proposify. Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada
Administración de precios
Según lo informado en 96 reseñas de Proposify. Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio
Gestión del flujo de trabajo
Basado en 85 reseñas de Proposify. Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales
Gestión de documentos
Capacidad para crear, actualizar, personalizar y mantener fácilmente cotizaciones, contratos y otros documentos de salida. Los revisores de 98 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Canales (3)
Soporte para usuarios móviles
Basado en 21 reseñas de Proposify. Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta)
Soporte para socios de canal
Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio. Los revisores de 18 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Ecommerce
Según lo informado en 17 reseñas de Proposify. Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea
Creación de documentos (6)
Personalización: variables y campos
Basado en 637 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Defina campos para obtener información dinámica.
Creación de plantillas y flexibilidad
Basado en 651 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
Medios enriquecidos
Basado en 571 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
Creación de documentos en línea
Basado en 611 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
Creación de PDF
Basado en 634 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
Marca personalizada
Basado en 625 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.
Flujo (3)
Interfaz de Document Builder
Basado en 607 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
Creación colaborativa
Basado en 497 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Varios usuarios pueden editar un solo documento.
Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Basado en 487 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analytics (3)
Seguimiento de la participación
Basado en 617 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
Informes sobre la eficacia de las propuestas
Basado en 558 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
Informes y paneles
Basado en 574 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.
Administración y Plataforma (6)
Administración de usuarios, roles y accesos
Basado en 539 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Alertas y notificaciones
Basado en 608 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
Integración CRM
Basado en 448 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
Integración de firma electrónica
Basado en 576 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
Integración CPQ
Basado en 257 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.
API / Integraciones
Basado en 391 reseñas de Proposify y verificado por el equipo de I+D de Producto de G2. Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Características de la plataforma de gestión de contratos (10)
Creación de contratos
Los usuarios pueden crear nuevos contratos dentro de la plataforma utilizando funciones integradas de creación de documentos. Esta función fue mencionada en 221 reseñas de Proposify.
Plantillas de contrato
Según lo informado en 225 reseñas de Proposify. Cree y acceda a plantillas para agilizar la creación de contratos, aprovechando las cláusulas y campos contractuales escritos previamente.
Edición de contratos
Basado en 222 reseñas de Proposify. Las partes interesadas relevantes del contrato pueden editar, comparar y revisar múltiples versiones de contratos.
Anexos de contratos
Basado en 196 reseñas de Proposify. La información adicional, como imágenes, memorandos y facturas, se puede adjuntar a los contratos como recursos suplementarios.
Colaboración contractual
Basado en 185 reseñas de Proposify. Los usuarios internos y externos pueden colaborar en contratos a través de un portal web compartido con funciones de mensajería.
Proceso de aprobación
Según lo informado en 206 reseñas de Proposify. Los procesos de aprobación de contratos se pueden agilizar, de modo que los flujos de trabajo departamentales se integren lógicamente en el sistema.
Notificaciones y recordatorios
Reciba notificaciones y programe recordatorios con alertas de acuerdo con los hitos del contrato. Los revisores de 213 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Base de datos de contratos
Según lo informado en 206 reseñas de Proposify. Los contratos se pueden almacenar en un repositorio central en línea con capacidades de búsqueda integradas.
Integraciones / APIs
Según lo informado en 185 reseñas de Proposify. La plataforma de gestión de contratos puede integrarse con el software CRM para asociar contratos con registros de clientes, y con el software CPQ para alimentar detalles de cotización calculados en el contrato.
Informes y paneles
Basado en 211 reseñas de Proposify. Habilite informes estándar y ad hoc de los estados y plazos de los contratos, y acceda a descripciones generales en vivo de las actividades contractuales.
Fuentes de datos (2)
Software
Integre con software como ERP o CRM para utilizar datos para la generación de documentos Esta función fue mencionada en 158 reseñas de Proposify.
Documentos
Capacidad para generar nuevos documentos utilizando otros documentos en múltiples formatos Los revisores de 169 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Generación (3)
Plantillas
Basado en 184 reseñas de Proposify. Incluir plantillas para varios tipos de documentos, como facturas o presupuestos
Automatización
Automatice la generación de documentos basada en reglas personalizables Los revisores de 173 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Marca
Según lo informado en 186 reseñas de Proposify. Permitir a los usuarios personalizar documentos con fines de personalización de marca
Entrega (3)
Flujo
Definir y gestionar flujos de trabajo para la distribución de documentos Los revisores de 162 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Horario
Crear una programación para entregar documentos en momentos predefinidos Los revisores de 145 de Proposify han proporcionado comentarios sobre esta función.
Lote
Proporcionar la capacidad de generar y entregar documentos por lotes Esta función fue mencionada en 130 reseñas de Proposify.
IA generativa (2)
Generación de texto
Según lo informado en 72 reseñas de Proposify. Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto. Esta función fue mencionada en 56 reseñas de Proposify.
IA generativa - cpq (3)
Cotización dinámica
Genera cotizaciones y propuestas personalizadas que correspondan con las preferencias y el comportamiento de compra de cada cliente.
Precios dinámicos
Analiza datos para sugerir ajustes de precios instantáneamente basados en los precios de la competencia, la demanda, los precios del mercado, los costos de producción y otros factores.
Recomendaciones de venta personalizadas
Mejora la venta guiada al aprender las preferencias del cliente y sugerir los productos y servicios más adecuados según sus necesidades individuales.
Gestión de Contratos de IA Agente (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Firma electrónica de IA agentica (6)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Generación de Documentos - IA Agente (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Funciones del Glosario de Tecnología
Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Document signing plays an important role within the contract management process. Learn more about document signing and how it is used by industry professionals, along with other helpful information on the benefits of document signing.
Approval workflow is a business practice in which individuals must approve data or tasks at specific points in a process. Learn more about approval workflows, their best practices, and how businesses can use workflow automation to ease the process.





