
Me gusta cómo Plotto toma todas las partes desordenadas y fragmentadas de la incorporación de clientes y la gestión del flujo de trabajo y las convierte en un proceso limpio, simple y confiable que funciona día tras día. Es increíblemente intuitivo crear flujos de trabajo personalizados, automatizar recordatorios y seguir el progreso en tiempo real, sin necesidad de capacitación complicada o configuración técnica. También aprecio mucho cómo elimina el interminable ir y venir con los clientes sobre documentos, firmas e información faltante. Todo está centralizado, por lo que ya no hay que buscar en correos electrónicos antiguos o perseguir a las personas; tanto nuestro equipo como los clientes tienen visibilidad completa de lo que se necesita y cuándo. La configuración inicial de Plotto fue realmente sencilla y rápida. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
Algunos de nuestros clientes mencionaron que el portal orientado al cliente podría usar un poco más de flexibilidad en la marca para sentirse más alineado con la apariencia y el estilo de nuestra empresa. En este momento es limpio y funcional, pero más opciones de marca blanca ayudarían a crear una experiencia de marca más pulida y consistente de principio a fin. Otro punto es el de los permisos de usuario y el acceso a roles. La plataforma funciona bien para equipos pequeños, pero a medida que hemos crecido, hemos querido tener un control más detallado sobre quién puede editar flujos de trabajo, ver datos de clientes o cambiar configuraciones. Niveles de permiso más detallados ayudarían con el cumplimiento y la gobernanza interna. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.
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