Características de Phocas Software

La interfaz de informes para informes estándar y de autoservicio es intuitiva y fácil de usar.

Requiere un número mínimo de pasos/clics para responder a las preguntas de negocio.

Ofrece una variedad de atractivos formatos de gráficos y tablas.

Las tarjetas de puntuación rastrean visualmente los KPI.

Proporciona a los usuarios empresariales una interfaz para diseñar, refinar y colaborar fácilmente en sus paneles

Mediante fórmulas basadas en elementos de datos existentes, los usuarios pueden crear y calcular nuevos valores de campo.

Los usuarios empresariales tienen la capacidad de filtrar datos en un informe basado en parámetros predefinidos o automodelados.

Los usuarios pueden profundizar y explorar datos para descubrir nuevos conocimientos.

Capacidad para buscar en un conjunto de datos global para encontrar y descubrir datos.

Capacidad para que los usuarios compartan datos e informes que han creado dentro de la herramienta de BI y fuera de la herramienta a través de otras plataformas de colaboración.

La herramienta sugiere automáticamente tipos de datos, esquemas y jerarquías.

Analizar tendencias actuales e históricas para hacer predicciones sobre eventos futuros.

Comunique información compleja de manera clara y efectiva a través de técnicas gráficas avanzadas.

Capacidad para manejar conjuntos de datos grandes, complejos y / o aislados.

Convierte los formatos de datos de origen en el formato requerido para el sistema de informes sin errores.

Capacidad para (re)estructurar los datos de una manera que permita extraer información de forma rápida y precisa.

Proporciona a los usuarios empresariales una interfaz para diseñar y refinar fácilmente sus paneles e informes. (Lo que ves es lo que obtienes)

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Utiliza los datos recopilados para ayudar a las organizaciones a comprender lo que pueden pagar ahora y en los años venideros.

Crea un proceso de planeación continuo y recurrente que se puede calcular de acuerdo con una escala de tiempo especificada y personalizable.

Aprovecha los datos de los procesos de presupuestación y previsión para ayudar a las empresas a comprender su realidad y tomar decisiones en consecuencia.

Ofrece métodos para visualizar datos a través de paneles personalizables, gráficos estadísticos y tablas.

Datos de análisis para obtener información procesable.

Permite a los usuarios personalizar sus propios informes de acuerdo con las necesidades del negocio.

Proporciona plantillas de informes predefinidas para organizar los datos de nómina, fabricación y otras facciones de la empresa.

Refleja las actualizaciones de inmediato, lo que garantiza que los usuarios tengan los datos más recientes mientras mantienen registros del rendimiento pasado.

Muestra y comparte datos de rendimiento de la empresa para aumentar la transparencia en todos los ámbitos.

Importar saldo de prueba, pérdidas y ganancias mensuales, balances y otros tipos de datos financieros

Definir los elementos de la estructura presupuestaria y cómo se vinculan jerárquicamente

Realiza un seguimiento de todas las versiones de un presupuesto y permite a los usuarios comparar versiones

Incluir fórmulas de presupuestación para estimar costos directos e indirectos, ingresos operativos y no operativos

Probar el impacto financiero potencial de las decisiones comerciales sobre ingresos y gastos

Los usuarios pueden personalizar los períodos de presupuesto estándar (3, 9 o 12 meses)

Consolide múltiples presupuestos de diferentes departamentos o entidades empresariales

Los usuarios con derechos de acceso administrativo pueden modificar presupuestos

Los flujos de trabajo se utilizan para definir los pasos necesarios para modificar los presupuestos y quién necesita aprobar los cambios.

La previsión se basa en transacciones pasadas y datos financieros u operativos históricos

Capacidad para recrear pronósticos para incluir nueva información que pueda afectar los presupuestos

Utiliza algoritmos y modelos de IA para predecir tendencias y resultados futuros, basándose en datos y patrones históricos.

Proyéctese a medida que avanza el año para adaptarse a las tendencias que afectan a los principales impulsores del negocio.

La información financiera se puede importar de múltiples fuentes, como hojas de cálculo, archivos de texto o bases de datos.

Los datos de múltiples sistemas se pueden centralizar en un único repositorio

Los datos financieros se pueden validar para evitar duplicados y errores

Los administradores pueden definir y administrar la estructura de informes y los derechos de acceso a cada informe

Plantillas que se pueden usar para crear nuevos informes sin empezar desde cero

Proporcionar varios tipos de informes, como informes puntuales o de instantáneas, año tras año o tiempo hasta la fecha

Incluya los KPI financieros más comunes, como el margen de beneficio bruto y neto, o el capital de trabajo

Los informes financieros estándar se proporcionan de forma inmediata

Capacidad para analizar estados financieros como el estado de resultados y el balance general

Los usuarios pueden profundizar hasta el nivel de detalle de cada transacción o entrada financiera

Los paneles se pueden personalizar para mostrar diferentes tipos de datos de varias fuentes

Los usuarios pueden modificar los KPI y las métricas financieras estándar

Permitir a los usuarios editar informes y combinar varios informes

Un portal dedicado para usuarios externos con acceso limitado al sistema

Supervisa el rendimiento financiero de múltiples entidades

Capacidad para conectar la plataforma de análisis con una amplia gama de opciones de conector para fuentes de datos comunes, incluidas las aplicaciones empresariales populares.

Se conecta al software de gobierno de datos empresariales o proporciona funciones integradas de gobierno de datos para evitar el uso indebido de los datos

Mediante fórmulas basadas en elementos de datos existentes, los usuarios pueden crear y calcular nuevos valores de campo.

Los usuarios empresariales tienen la capacidad de filtrar datos en un informe basado en parámetros predefinidos o automodelados.

Permite al usuario combinar datos de varios orígenes en un conjunto de datos funcional.

Análisis que crea planes de negocios fuera de las finanzas, incluyendo ventas, marketing o recursos humanos.

Informes sobre métricas de KPI departamentales medidas en comparación con los objetivos.

Consolida los procesos de planificación en toda una organización en una única solución.

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.

Capaz de generar agresiones de devoluciones

Puede realizar un cálculo automatizado de reembolsos para los reembolsos y pagos

Capaz de crear programas de reembolso únicos y complejos para los clientes

Capaz de igualar el reembolso con las ventas, las compras y los márgenes reales

Capaz de analizar la efectividad de los programas de reembolso

Proporcione un panel intuitivo para visualizar el rendimiento de los reembolsos y la visibilidad de los acuerdos

Capaz de pronosticar el crecimiento de la cuenta de reembolso

Permita que los equipos internos colaboren y se comuniquen dentro del software de reembolsos

Permitir la comunicación con socios de reembolso y clientes

Permitir la integración con CRM O ERP o cualquier otra fuente de datos

Permitir la integración con herramientas de contabilidad o facturación para el pago de reembolsos

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para descomponer y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Permite a los usuarios no técnicos crear paneles a través de interfaces intuitivas de arrastrar y soltar.

Habilita la generación automática de informes y la entrega programada a las partes interesadas.

Permite que los paneles y análisis se integren en aplicaciones externas con flexibilidad de marca.

Admite la integración con las principales fuentes de datos como almacenes de datos en la nube, bases de datos SQL/NoSQL y aplicaciones SaaS.

Procesa eficientemente grandes conjuntos de datos con un retraso mínimo y garantiza un alto rendimiento bajo carga.

Mantiene el rendimiento y el tiempo de actividad durante el alto tráfico de múltiples usuarios o equipos.

Admite capas de datos semánticos, controles de acceso basados en roles y gobernanza de metadatos.

Se integra con Jupyter, Python o R para análisis y modelado personalizados.

Proporciona herramientas nativas para el análisis estadístico, la previsión y la predicción de tendencias.

Utiliza IA para generar resúmenes textuales, puntos clave e historias de datos a partir de paneles de control.

Permite a los usuarios consultar datos y crear informes utilizando lenguaje conversacional o sencillo.

Detecta y notifica a los usuarios sobre anomalías en los KPI o cambios significativos en las métricas en tiempo real.

Recomienda las siguientes preguntas, análisis o caminos de exploración utilizando agentes de IA autónomos.

Aprende de las interacciones históricas de los usuarios para mejorar y personalizar los resultados de las consultas con el tiempo.

Adapta las vistas del panel y las sugerencias según los roles de usuario, los niveles de acceso y el comportamiento pasado.

Admite la exploración impulsada por IA a través de indicaciones o conversaciones de varios turnos para consultas iterativas.

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.