Características de Epicor CPQ
Configuración - cpq (5)
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Catálogo de productos
Permite a los usuarios buscar, filtrar, ordenar y seleccionar elementos que se agregarán a la cotización
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Venta guiada
Basándose en la respuesta a las preguntas sobre los clientes, el configurador selecciona automáticamente los productos más adecuados
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Reglas de configuración
Las reglas garantizan que los usuarios seleccionen solo las opciones compatibles y que se incluyan todos los elementos necesarios
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Configuración de precios
El precio se muestra durante el proceso de configuración para que los usuarios puedan ver rápidamente cómo los cambios de configuración afectan el precio.
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Configuración visual
Se pueden mostrar imágenes de opciones para permitir a los usuarios visualizar las opciones del producto a medida que se configura.
Precios (6)
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Flexibilidad de precios
Capacidad para admitir múltiples modelos de precios para artículos únicos, recurrentes y otros
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Descuento
Capacidad para gestionar descuentos a nivel de cotización y línea; Capacidad para gestionar descuentos basados en acuerdos de volumen y clientes
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Normas comerciales
Permite que las reglas se escriban en un proceso comercial para que los usuarios no cometan errores en los precios, los términos y otras consideraciones comerciales.
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Términos y condiciones
Asegúrese de que los usuarios incluyan automáticamente los términos correctos en función de los artículos que se cotizan
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Flujo de trabajo de aprobación
Los usuarios pueden enviar cotizaciones, contratos, etc. para su aprobación y obtener las aprobaciones apropiadas rápidamente.
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Renovaciones
Permite a los usuarios renovar contratos existentes basados en precios contratados y activos existentes ya poseídos
Citando (5)
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Agrupación
Capacidad para agrupar fácilmente artículos en cotizaciones; Aplicar y gestionar descuentos y precios por grupo
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Control de versiones
Proporciona capacidad para que las versiones caduquen, permite a los usuarios crear nuevas versiones, volver a versiones anteriores y realizar un seguimiento de los cambios de una versión a otra.
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Generación de documentos de cotización
Genere propuestas profesionales con la marca deseada, descripciones de productos, precios, términos y visuales en el formato deseado (pdf, xls, word)
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Ordenamiento
Permite a los usuarios convertir sin problemas cotizaciones en pedidos con validaciones, flujo de trabajo e integración adecuados
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Contratos
Capacidad para convertir cotizaciones aceptadas en contratos; Configuración de activos y contratos requeridos
Admin (4)
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Facilidad de configuración de administración
Construya y mantenga fácilmente el configurador; Flexibilidad para integrar fácilmente toda la lógica empresarial deseada
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Administración de precios
Puede crear y mantener fácilmente la lógica de precios requerida por el negocio
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Gestión del flujo de trabajo
Cree y mantenga fácilmente flujos de trabajo, campos comerciales varios, reglas comerciales
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Gestión de documentos
Capacidad para crear, actualizar, personalizar y mantener fácilmente cotizaciones, contratos y otros documentos de salida.
Canales (3)
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Soporte para usuarios móviles
Admite usuarios que trabajan en un dispositivo móvil (teléfono y / o tableta)
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Soporte para socios de canal
Proporciona funcionalidad para que los socios de canal configuren, fijen precios, cotizen y compren productos en un entorno de autoservicio.
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Ecommerce
Los usuarios finales pueden configurar, fijar el precio y comprar productos en un entorno de autoservicio en línea
Plataforma (6)
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Integración CRM
La integración de CRM es flexible y fácil de mantener
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API de integración
El sistema proporciona API que se pueden usar para integrarse fácilmente a sistemas financieros y otros sistemas de 3rd party
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Internacionalización
El sistema admite múltiples monedas e idiomas para permitir negocios en varios países
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Escalabilidad
Proporciona la capacidad para cotizaciones muy grandes, número de productos, usuarios, reglas, requeridas por clientes a nivel empresarial.
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Informes y paneles
Genere fácilmente los informes deseados y el panel de control sobre configuraciones, precios y cotizaciones
Integración de ERP
La integración de ERP es flexible y fácil de mantener.
Creación de documentos (6)
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Personalización: variables y campos
Defina campos para obtener información dinámica.
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Creación de plantillas y flexibilidad
Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.
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Medios enriquecidos
Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.
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Creación de documentos en línea
Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.
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Creación de PDF
Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.
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Marca personalizada
Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.
Flujo (3)
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Interfaz de Document Builder
Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.
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Creación colaborativa
Varios usuarios pueden editar un solo documento.
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Flujos de trabajo de ensamblaje y aprobación
Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.
Analytics (3)
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Seguimiento de la participación
Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.
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Informes sobre la eficacia de las propuestas
Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.
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Informes y paneles
Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.
Administración y Plataforma (6)
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Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
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Alertas y notificaciones
Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.
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Integración CRM
Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.
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Integración de firma electrónica
Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.
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Integración CPQ
Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.
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API / Integraciones
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Configuración visual (10)
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Visualizaciones 2D
Permite ver y configurar los productos en dos dimensiones.
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Visualizaciones 3D
Permite visualizar, configurar e interactuar con los productos en tres dimensiones.
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Visualizaciones CAD
Genere un diagrama CAD utilizando las funciones seleccionadas en una configuración de producto.
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Configuración visual de AR
Superpone una representación 3D del producto que se está configurando sobre un fondo capturado en vivo por la cámara de un teléfono o tableta.
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Configuración visual VR
Coloca el producto dentro de una escena 3D generada por computadora donde pueden ver 360 grados del producto en su entorno.
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Funcionalidad de arrastrar y soltar
Permite a los representantes de ventas y clientes arrastrar características de un menú a la visualización del producto.
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Planificación del espacio de piso (FSP)
Las herramientas de visualización de planificación del espacio de piso (FSP) están optimizadas para organizar el contenido de una habitación, almacén o edificio.
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APIs e integraciones
Las herramientas de configuración visual a menudo se integran con otras herramientas, principalmente las soluciones CPQ.
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Generación de propuestas
Crear propuestas de ventas basadas en las configuraciones visuales del producto.
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Asignación de reglas de configuración
Asignación entre los atributos y acciones del motor de configuración no visual y los atributos de la visualización.
Configuración (3)
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Configurador 3D
Proporcionar opciones estándar para la configuración 3D
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En tiempo real
Permitir a los usuarios realizar cambios en tiempo real
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Forma libre
Soporte de personalización de arrastrar y soltar
Visualización (3)
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Vista 360
Crea visores personalizables de 360 grados
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Interactivo
Incluir recorridos interactivos de productos y presentaciones
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Realidad virtual
usar la realidad virtual para crear experiencias inmersivas
Integración (3)
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Comercio electrónico
Integración con múltiples plataformas de comercio electrónico
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Sitios web
Los configuradores se pueden incrustar en sitios web
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Apis
Ofrezca API que se puedan personalizar
IA generativa (2)
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Texto a imagen
Proporciona la capacidad de generar imágenes a partir de un mensaje de texto.
IA generativa - cpq (3)
Cotización dinámica
Genera cotizaciones y propuestas personalizadas que correspondan con las preferencias y el comportamiento de compra de cada cliente.
Precios dinámicos
Analiza datos para sugerir ajustes de precios instantáneamente basados en los precios de la competencia, la demanda, los precios del mercado, los costos de producción y otros factores.
Recomendaciones de venta personalizadas
Mejora la venta guiada al aprender las preferencias del cliente y sugerir los productos y servicios más adecuados según sus necesidades individuales.
Funciones del Glosario de Tecnología
Ver definiciones de las funciones y descubrir nuevos términos tecnológicos.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Approval workflow is a business practice in which individuals must approve data or tasks at specific points in a process. Learn more about approval workflows, their best practices, and how businesses can use workflow automation to ease the process.




