Características de Daxko Operations

Aumenta la eficiencia del usuario al rellenar automáticamente en función de la información introducida anteriormente. Programa entradas futuras. Permite cargar entradas de diario desde una fuente externa.

Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables. Estas dimensiones deben estar disponibles en cualquier transacción en cualquier módulo del sistema y disponibles para ser informadas.

Automatiza el seguimiento cronológico de las transacciones que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico

El diseño de la plantilla de factura es totalmente personalizable y puede agregar o eliminar campos.

La automatización ayuda al usuario a ser más eficiente al completar los datos predeterminados de los clientes, configurar pagos sistemáticos de los clientes y hacer coincidir automáticamente los recibos de los clientes con las transacciones pendientes.

El sistema automatiza el proceso de reclamación para ayudar a impulsar las colecciones

Entrada de datos de Steamlines rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos

Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar.

El software admite órdenes de compra y proporciona al personal de compras, la administración y las cuentas por pagar la visibilidad necesaria para agilizar el proceso de compra a pago.

Permite a los usuarios personalizar su página principal para mostrar la información relevante para su rol y tareas.

Almacena perfiles de donantes que rastrean toda la información relevante, incluida la información de contacto, el abogado, el historial de donaciones y los atributos especializados.

Informa sobre cualquier segmentación designada de información de donantes y / o historial de donaciones, y analiza las tendencias año tras año.

Proporciona plantillas estándar para cartas y correos electrónicos y/o permite a los usuarios crear las suyas propias.

Crea campos personalizados para realizar un seguimiento de la información sobre donantes o donaciones específica de una organización.

Realiza un seguimiento de los pasos de acción y las notas para cada posible donante en la cartera de donantes.

Registra las promesas de donación y actualiza la cantidad restante en función de las cuotas.

Permite cargar y almacenar archivos electrónicos dentro de los perfiles de los donantes.

Genera cartas de reconocimiento para donaciones y admite la comunicación por correo electrónico y por carta con los donantes.

Almacena la información de registro de eventos y venta de entradas recopilada a través de formularios en línea o entrada manual de datos.

Descarga información de donaciones de herramientas integradas de recaudación de fondos en perfiles de donantes.

Designa ingresos restringidos y no restringidos y se integra con software de contabilidad o genera informes contables para la conciliación.

Crea perfiles únicos para los constituyentes, como donantes, voluntarios o miembros, para almacenar información relevante y categorizar a las personas con atributos personalizables.

Permite a los constituyentes crear una cuenta en línea para interactuar con la organización, como actualizar la información de contacto, administrar membresías o registrarse para recibir recordatorios de marketing y eventos.

Permite el acuse de recibo de regalo y las comunicaciones por carta y electrónicas con los constituyentes.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, administración de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Analiza la efectividad de las diversas actividades de marketing de una organización

Automatiza las actividades y los recordatorios para cada uno de sus prospectos para ayudarlos a avanzar a lo largo de la cartera de donantes.

Simplifica las tareas de entrada de datos al extraer datos relevantes de otras fuentes y actualiza automáticamente los registros existentes o genera nuevos registros.

Establece asignaciones de tareas para miembros individuales del personal que alertan a medida que se completan las tareas previas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Permite informes estándar, así como la capacidad de crear informes aduaneros.

Muestra una presentación gráfica personalizable del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización.

Permite a los usuarios programar informes automatizados para que se extraigan en un día y hora específicos.

Proporciona soporte de contabilidad de fondos para realizar un seguimiento de los pagos por cobrar y pendientes.

Admite el procesamiento de donaciones en línea y registro de eventos e importa datos de recaudación de fondos en los registros.

Gestiona las actividades relacionadas con la subvención, como los plazos de presentación de propuestas e informes, el almacenamiento de documentos y los gastos de concesión de subvenciones.

Agrega transacciones de ventas en el sitio y en línea para rastrear los perfiles de los constituyentes y ayudar con la conciliación de cuentas.

Crea listas de ligas deportivas y horarios de juegos, y realiza un seguimiento de los puntajes de los equipos.

Automatiza la creación y el registro en línea para clases y actividades, con campos personalizables para la información requerida, el pago y las exenciones.

Admite mensajes de texto y correo electrónico a los visitantes para comunicar registros confirmados y próximas ofertas.

Permite a los visitantes reservar habitaciones de centros de recreación o sitios para acampar, y muestra la disponibilidad actual de los sitios.

Administra las listas de instructores y las tasas de pago, y permite que las actividades se clasifiquen por instructor asignado.

Administra todos los niveles de membresía programados, el acceso a las instalaciones y la impresión y escaneo de tarjetas.

Procesa registros, vende mercancía y reserva instalaciones desde la misma pantalla POS centralizada. Proporciona funcionalidad POS de forma nativa o se integra con herramientas POS dedicadas.

Monitorea todo el inventario de mercancías y equipos para alquileres y ventas, y rastrea a los proveedores.

Crea facturas y planes de pago personalizados automatizados, y almacena información de tarjetas de crédito.

Proporciona informes estándar y personalizados para supervisar los ingresos, la afluencia de visitantes y otras métricas clave.

Permite a los usuarios personalizar portales y sitios en línea para que se ajusten a la marca pública.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Automatiza la facturación de miembros, los pagos recurrentes y los recordatorios de renovación.

Gestiona los perfiles de los miembros y actualiza los datos personales en un sistema centralizado.

Permite a los miembros ver/actualizar sus perfiles, renovar la membresía y acceder a recursos en línea.

Ofrece calendarios compartidos y programación para actividades del club, reuniones y sesiones.

Registra e informa la asistencia a eventos, clases o actividades de clubes.

Gestiona el registro de eventos con formularios personalizados y entradas.

Acepta pagos seguros, emite facturas y concilia transacciones.

Se integra con un sistema POS para ventas en el sitio, alimentos y bebidas, comercio minorista o reservas de instalaciones.

Genera informes financieros y operativos para presupuestos, tendencias y pronósticos.

Proporciona foros, directorios o herramientas para la interacción y el networking entre miembros.

Envía comunicaciones automatizadas o segmentadas a los miembros por correo electrónico/SMS.

Proporciona acceso móvil para que los miembros y administradores se involucren y gestionen sobre la marcha.