Más Información Sobre Software CRM para organizaciones sin fines de lucro
¿Qué es el Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro?
Tradicionalmente, las empresas que se dedican a las ventas utilizan software de gestión de relaciones con clientes (CRM) para alinear la estrategia y el alcance con las interacciones documentadas con los clientes. Tener una visión holística del cliente permite a las empresas tomar decisiones más inteligentes y elaborar el discurso perfecto para impulsar los ingresos, mientras optimizan la productividad del personal. De manera similar, las organizaciones sin fines de lucro dependen de versiones especializadas de estas soluciones para lograr objetivos de marketing, recaudación de fondos y alcance.
Para el software CRM de organizaciones sin fines de lucro, la gestión de relaciones con los constituyentes (en lugar de clientes) captura mejor su esencia. A menudo, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro y el software de gestión de donantes se utilizan indistintamente. El software CRM para organizaciones sin fines de lucro se puede distinguir del software de gestión de donantes por el mayor nivel de gestión de datos de los constituyentes y la integración con otros software que mejoran ampliamente las operaciones de las organizaciones sin fines de lucro en múltiples departamentos.
Las soluciones CRM para organizaciones sin fines de lucro proporcionan todas las herramientas esenciales que una organización necesita para rastrear y gestionar sus relaciones con los constituyentes, que incluyen donantes, exalumnos, voluntarios, miembros y asistentes a eventos. Las organizaciones sin fines de lucro pueden registrar el compromiso pasado de un individuo y todos los datos biográficos relevantes, informando las estrategias de recaudación de fondos y marketing y optimizando los procesos de informes de datos. Estas soluciones permiten a las organizaciones sin fines de lucro capturar una imagen detallada de sus seguidores y adaptar sus objetivos de compromiso en consecuencia. El software CRM para organizaciones sin fines de lucro eleva el éxito de una organización en el cultivo y retención de donantes y voluntarios.
Beneficios Clave del Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro
- Fortalecer el cultivo de donantes al recopilar información biográfica más profunda
- Rastrear y gestionar una base diversa de constituyentes
- Mejorar el alcance de marketing a grupos de seguidores específicos
- Integrar múltiples puntos de datos en un perfil centralizado de constituyentes
- Reducir la carga administrativa al automatizar los procesos de gestión y reporte de datos
¿Por qué Usar Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro?
El software CRM para organizaciones sin fines de lucro permite a las organizaciones recopilar una amplia gama de información importante sobre sus donantes y seguidores potenciales y actuales. Estas soluciones organizan los datos de los constituyentes y unifican las funciones de informes, recaudación de fondos, recibos, contacto y correo electrónico en una ubicación centralizada y personalizable. Cuando están equipadas con esta vista de 360 grados, las organizaciones sin fines de lucro gestionan sus relaciones de manera más efectiva y logran resultados de recaudación de fondos más sólidos. Con esta información, el personal está capacitado para adaptar campañas de marketing para donantes específicos, planificar listas de prospectos para apelaciones anuales y agilizar el proceso de cultivo cuando varios miembros del personal están comprometidos con los constituyentes.
El software CRM para organizaciones sin fines de lucro recopila e integra información vital de los constituyentes, incluyendo:
- Información biográfica
- Historial de donaciones y cuotas de membresía
- Asistencia a eventos
- Conexiones familiares, organizacionales y corporativas
- Intereses filantrópicos e historial de donaciones
- Todos los puntos de comunicación pasados y presentes con la organización
¿Quién Usa el Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro?
Las organizaciones sin fines de lucro utilizan el software CRM para gestionar sus constituyentes. Desde el personal de recaudación de fondos hasta el de marketing, relaciones públicas y finanzas, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro tiene la funcionalidad para servir a una variedad de necesidades para mejorar las relaciones y lograr objetivos de recaudación de fondos y compromiso. Estas soluciones funcionan para organizaciones sin fines de lucro de todo tipo, incluidas universidades, museos e instituciones culturales, grupos de defensa y de base, organizaciones de servicios humanos, grupos de conservación, etc. Cualquier organización sin fines de lucro que necesite comprometerse con una base de constituyentes para apoyo filantrópico y voluntario se beneficia enormemente del uso del software CRM para organizaciones sin fines de lucro. El personal clave de las organizaciones sin fines de lucro que puede usar este software incluye:
Personal de recaudación de fondos y desarrollo — El personal de recaudación de fondos y desarrollo utiliza el software CRM para gestionar todos los puntos de contacto con cada constituyente. Conocer el historial de donaciones anterior de un constituyente, la asistencia a eventos y los intereses y pasatiempos personales ayuda a los recaudadores de fondos a tener más información para informar sus futuras interacciones con un prospecto o donante actual. De manera similar, los redactores de subvenciones utilizan este software para rastrear todos los plazos relacionados con subvenciones públicas y privadas a lo largo del proceso de presentación. A través del software CRM para organizaciones sin fines de lucro, el personal de recaudación de fondos y desarrollo segmenta a constituyentes específicos para dirigirse a eventos de cultivo, renovaciones de regalos anuales u otras tareas relacionadas con la gestión. También pueden observar las tasas de respuesta a las apelaciones para ver cómo se desempeñan las campañas de recaudación de fondos año tras año.
Personal de marketing y comunicaciones — El personal de marketing y comunicaciones se basa en los conocimientos obtenidos de los perfiles robustos de los constituyentes alojados en su software CRM para organizaciones sin fines de lucro. Estas soluciones permiten grupos objetivo segmentados, que podrían incluir donantes inactivos, voluntarios anteriores, donantes específicos de programas, y así sucesivamente. Los especialistas en marketing utilizan esta información para crear contenido relevante para cualquier demografía o parámetro de datos dado. Por ejemplo, un software CRM para organizaciones sin fines de lucro puede permitir al personal de marketing y comunicaciones identificar a todos los constituyentes dentro de un cierto rango de edad para enviar un correo electrónico promocional para la junta asociada de una organización o grupo de jóvenes profesionales. O pueden adaptar invitaciones a eventos para invitados que asistieron el año anterior.
Personal de eventos — El personal de eventos monitorea la asistencia y el desempeño de los eventos a través del software CRM para organizaciones sin fines de lucro, típicamente para galas de recaudación de fondos y eventos especiales para donantes. Estas soluciones permiten la integración de formularios de registro para importar ventas de boletos, nombres de invitados e incluso restricciones dietéticas directamente en el perfil del constituyente. Esta automatización ayuda al personal de eventos a construir planos de asientos, identificar necesidades de catering y asegurar que los objetivos del evento estén en camino.
Personal de finanzas — El personal de finanzas utiliza el software CRM para organizaciones sin fines de lucro como una herramienta adicional para llevar un registro de todos los ingresos y gastos, además de su propio software de contabilidad para organizaciones sin fines de lucro. Típicamente, el personal de finanzas y el de recaudación de fondos colaborarán para realizar conciliaciones mensuales, trimestrales o anuales para asegurar que lo que se rastrea en el software CRM para organizaciones sin fines de lucro también coincida con los registros del software de contabilidad. El personal de finanzas puede usar el software CRM para organizaciones sin fines de lucro para informes de ingresos especializados desglosados por tipo de constituyente y período de tiempo.
Características del Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro
El software CRM para organizaciones sin fines de lucro a menudo contiene las siguientes características:
Perfiles robustos de constituyentes — Rastrea y actualiza rápidamente toda la información de fondo relevante sobre los constituyentes, empoderando al personal de recaudación de fondos para cultivar prospectos de manera más eficiente. Crea campos personalizados dependiendo de la especificidad de la información que se está rastreando.
Informes — El personal de las organizaciones sin fines de lucro recopila una variedad de datos relacionados con la recaudación de fondos, la asistencia a eventos, las métricas de marketing y las comunicaciones. El software CRM para organizaciones sin fines de lucro elimina la carga administrativa de referenciar múltiples programas para ver todos los datos. Al centralizar y visualizar estos datos, estas soluciones proporcionan un tiempo de respuesta casi instantáneo para todas las necesidades de informes, y en un formato digerible.
Gestión de ingresos — El software CRM para organizaciones sin fines de lucro simplifica el proceso de registro y seguimiento de donaciones, particularmente con las donaciones en línea. La información de contacto de un donante o asistente a un evento se llena automáticamente en un registro, ahorrando tiempo en la entrada manual de datos. Estas soluciones pueden preconfigurarse para codificar donaciones o tarifas de registro a la atribución deseada.
Automatización de tareas — El software CRM para organizaciones sin fines de lucro facilita o elimina por completo muchas tareas administrativas que compiten con otras prioridades. Los usuarios tienen la opción de programar envíos masivos de correos electrónicos, recordatorios de contacto, reconocimientos de donaciones y más. Estas soluciones también se integran con plataformas de correo electrónico para recordar al personal de recaudación de fondos y marketing sobre tareas de seguimiento importantes con los constituyentes. A menudo tienen la capacidad de marcar y prevenir información y registros duplicados que saturen la base de datos también.
Gestión de eventos — El software CRM para organizaciones sin fines de lucro proporciona todas las herramientas que una organización necesita para llevar a cabo un evento exitoso. Desde el seguimiento de asistencia, hasta el procesamiento de pagos, el establecimiento de niveles de boletos, e incluso el análisis posterior al evento, estas soluciones ayudan con la planificación e implementación de los eventos cruciales que contribuyen al éxito general de la recaudación de fondos.
Segmentación de constituyentes — A medida que crece la base de apoyo de una organización, el personal de recaudación de fondos y marketing requiere la opción de construir listas segmentadas para los constituyentes que cumplen con ciertos criterios. Al categorizar a los constituyentes de ciertas maneras, las campañas dirigidas tienen más probabilidades de tener éxito.
Integración y personalización — Por defecto, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro proporciona a las organizaciones una gran cantidad de funciones y mucha capacidad. Sin embargo, la opción de integrar sistemas adicionales en el software puede asegurar una mayor gama de captura de datos. Estas opciones podrían incluir software de contabilidad para organizaciones sin fines de lucro, software de registro y venta de boletos para eventos, y software de investigación de prospectos de donantes. Además, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro ofrece una plataforma extremadamente personalizable para que las organizaciones la adapten a sus necesidades específicas, asegurando que la información adecuada pueda ser registrada para cualquier base de constituyentes dada.
Acceso móvil — Para muchos miembros del personal de recaudación de fondos y marketing, los flujos de trabajo en movimiento a menudo requieren acceso en tiempo real a su software CRM para organizaciones sin fines de lucro. Esta opción permite que los perfiles de los constituyentes sean accedidos y actualizados según sea necesario, tal vez en un evento de networking o después de un almuerzo prometedor con un donante.
Otras Características del Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro: Capacidades de Informes Automatizados, Capacidades de Gestión de Prospectos, Capacidades de Portal en Línea, Capacidades de Punto de Venta de Ventas
Tendencias Relacionadas con el Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro
A medida que el software CRM tradicional continúa adaptándose, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro probablemente se beneficiará de tendencias en curso como:
Comando de voz — De la misma manera que los comandos de voz han optimizado los teléfonos inteligentes y dispositivos similares, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro verá alguna funcionalidad para comandos de voz que permita a los usuarios acceder a la información más rápidamente, ya sea a través de escritorio o móvil.
Optimización móvil — A medida que las organizaciones sin fines de lucro comienzan a involucrar a generaciones más jóvenes que son nativas digitales, la optimización móvil para todas las características del software CRM para organizaciones sin fines de lucro será una prioridad. Desde la construcción de funciones de texto para donar o texto para registrarse hasta aumentar la accesibilidad que tienen los recaudadores de fondos a través de la aplicación móvil, asegurar que las experiencias de escritorio y móvil no solo se integren sino que coincidan en eficacia será vital. El personal de recaudación de fondos y marketing pasa mucho tiempo involucrándose en la comunidad y, por lo tanto, necesita acceso a una solución móvil útil.
Escalabilidad — Al igual que el software de gestión de donantes, el software CRM para organizaciones sin fines de lucro sirve a organizaciones sin fines de lucro de todos los tamaños. Típicamente, estas soluciones ofrecen puntos de precio basados en el número total de registros de constituyentes, así como el número total de usuarios del software. Las organizaciones sin fines de lucro deben ser críticas al evaluar tanto la base de constituyentes existente como el crecimiento previsto de nuevos seguidores y donantes, incluidos los objetivos asociados al hacerlo. Cierto software CRM para organizaciones sin fines de lucro está optimizado para organizaciones pequeñas a medianas en lugar de grandes organizaciones. El software CRM para organizaciones sin fines de lucro basado en la nube es otra solución en aumento dentro del sector sin fines de lucro, permitiendo un acceso remoto más fácil y una escalabilidad bajo demanda a medida que una organización crece.
Problemas Potenciales con el Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro
El software CRM para organizaciones sin fines de lucro sobresale en proporcionar personalización adaptada a las necesidades específicas de una organización. Dependiendo de la solución, los usuarios deben esperar un grado de capacitación del personal, migración de datos, integración de módulos y plataformas, y a veces configuraciones de diseño. Estos pueden requerir recursos que una organización puede no haber presupuestado inicialmente, pero que aún deben considerarse si el software CRM para organizaciones sin fines de lucro mejorará los objetivos de recaudación de fondos y compromiso a largo plazo de una organización sin fines de lucro.
Estas soluciones son mucho más robustas con la funcionalidad que proporcionan a las organizaciones sin fines de lucro. Antes de considerar un software CRM para organizaciones sin fines de lucro, los usuarios deben determinar las necesidades de su organización. Un software de gestión de donantes puede ser más adecuado para organizaciones más pequeñas que trabajan con un presupuesto limitado. Si el personal de marketing y eventos no utiliza la solución, las organizaciones sin fines de lucro podrían estar desperdiciando dinero en características adicionales y perfiles de usuario.
Software y Servicios Relacionados con el Software CRM para Organizaciones Sin Fines de Lucro
El software CRM para organizaciones sin fines de lucro sirve ampliamente a las necesidades tecnológicas de una organización sin fines de lucro. Dentro del ecosistema de software para organizaciones sin fines de lucro, esta solución permite varios puntos de integración con lo siguiente:
Software de recaudación de fondos — El software de recaudación de fondos impulsa los conocimientos de donación que una solución CRM para organizaciones sin fines de lucro almacena. Poder integrar donaciones de entradas en línea y manuales es importante para mantener los registros de los constituyentes lo más precisos posible y permite a los usuarios monitorear el progreso del año fiscal contra los objetivos para un equipo de recaudación de fondos.
Software de gestión de donantes — El software de gestión de donantes a menudo es intercambiable con una solución CRM para organizaciones sin fines de lucro, pero la diferencia radica en la profundidad de la personalización y categorización para diferentes tipos de constituyentes. El software de gestión de donantes puede ser una opción más efectiva para organizaciones más pequeñas que no tienen una gran variedad de tipos de constituyentes para gestionar pero que aún necesitan rastrear relaciones con prospectos en curso y donantes existentes.
Software de investigación de prospectos de donantes — El software de investigación de prospectos de donantes recopila una amplia gama de información biográfica y otra información pertinente sobre prospectos y donantes existentes para integrarla en sus registros. Estas soluciones informan a los equipos de recaudación de fondos sobre dónde han donado antes los prospectos y donantes, su nivel de ingresos, sus afiliaciones profesionales y más, empoderando a los recaudadores de fondos para gestionar a cada individuo en consecuencia.
Software de contabilidad para organizaciones sin fines de lucro — El software de contabilidad para organizaciones sin fines de lucro que se integra con soluciones CRM para organizaciones sin fines de lucro asegura que todas las donaciones se capturen y centralicen en un solo sistema, reduciendo la entrada de datos duplicados y facilitando el proceso de conciliación para auditorías.
Software de pasarela de pago para organizaciones sin fines de lucro — El software de pasarela de pago para organizaciones sin fines de lucro se integra con soluciones CRM para organizaciones sin fines de lucro para importar ventas de boletos, registros de eventos y otras fuentes de ingresos generadas a partir de formularios en línea. Estas soluciones pueden personalizarse para asegurar que cada respuesta a un formulario se codifique de manera adecuada y automática, reduciendo el tiempo dedicado a la entrada de datos.
