Características de Dasseti ENGAGE

Defina campos para obtener información dinámica.

Reúna fácilmente campos y variables personalizados en plantillas reutilizables para automatizar el proceso de creación de propuestas.

Qué tan bien la plataforma admite imágenes, audio y video en las propuestas.

Cree documentos en línea adaptables para verlos a través del navegador o dispositivo móvil.

Cree atractivas versiones en PDF de las propuestas.

Propuestas de marca y el portal de la aplicación con los logotipos y branding de tu empresa.

Busque y agregue fácilmente elementos a una propuesta.

Varios usuarios pueden editar un solo documento.

Automatice los flujos de trabajo enrutando documentos a las personas correctas para agregar contenido y aprobación.

Haga un seguimiento de quién está mirando las propuestas y con qué frecuencia o por cuánto tiempo.

Averigüe qué piezas de contenido están funcionando mejor.

Acceda a informes y paneles predefinidos y personalizados sobre el volumen y la aceptación de propuestas.

Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.

Programe notificaciones en la aplicación y por correo electrónico para hitos o acciones de aprobación.

Envíe y extraiga datos de CRM para crear propuestas y actualizar estados con los clientes.

Combine la aceptación de propuestas y la firma de contratos en un solo flujo de trabajo.

Envíe y extraiga datos de aplicaciones de cotización para crear propuestas.

Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.

Contiene herramientas de visualización de datos específicamente diseñadas para manejar información financiera

Proporciona funcionalidad de búsqueda de documentos financieros a los usuarios

Contiene herramientas de gráficos de datos personalizables

Llevar a cabo análisis de riesgos para empresas que cotizan en bolsa

Contiene funcionalidad de colaboración que permite a los usuarios autorizados compartir documentos e información.

Monitorea los datos del mercado en tiempo real y envía alertas basadas en la entrada del usuario

Proporciona acceso a información actualizada del mercado financiero

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado

Lleva a cabo un análisis detallado del desempeño del mercado financiero

Contiene un portal de clientes para que los clientes tengan acceso a su

Lleva a cabo la contabilidad de inversiones

Mantiene una vista en tiempo real de los activos y posiciones

Contiene una vista en tiempo real de las operaciones de cumplimiento de inversiones

Crea informes personalizables utilizando datos de rendimiento del mercado.

Agrega datos del mercado financiero de fuentes de terceros o se integra con soluciones que lo hacen

Se integra con soluciones de contabilidad

Proporciona herramientas de evaluación de gestión de riesgos en tiempo real

Automatiza algunas o todas las tareas relacionadas con la operación

Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento.

Se conecta a sistemas y aplicaciones externos según sea necesario para completar los flujos de trabajo del equipo.

Proporciona conexiones de datos predefinidas útiles a importantes sistemas y aplicaciones externos.

Tiene un panel centralizado para que los usuarios interactúen

Proporciona una versión de la plataforma basada en la nube

Es accesible desde un dispositivo móvil y por los usuarios en movimiento.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación

Contiene un portal para facilitar el acceso de los inversores a documentos financieros como K-1, cartas de socios y más.

Contiene capacidades de mensajería en la aplicación.

Permite a los usuarios personalizar completamente el portal.

Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso.

Contiene la funcionalidad de gestión de solicitudes del cliente y el seguimiento de problemas.

Un portal a través del cual los clientes pueden acceder a la base de conocimientos, así como hacer preguntas, realizar pedidos, plantear problemas y más.

Un repositorio de información para que los clientes obtengan respuestas de autoservicio a sus preguntas.

Permite a los usuarios realizar análisis de las actividades de soporte.

Proporciona funcionalidad de administración de campañas de marketing por correo electrónico.

Contiene capacidades de seguimiento y administración de clientes potenciales.

Contiene herramientas de análisis para proporcionar información sobre la eficacia de las campañas de marketing.

Contiene plantillas de correo electrónico prediseñadas para enviar información a posibles inversores.

Automatiza el envío de comunicaciones de posibles inversores.

Permite a los usuarios rastrear y administrar clientes potenciales.

Gestiona los canales de ventas desde la prospección hasta el cierre.

Gestiona las tareas de la fuerza de ventas, asignando tareas y distribuyendo el trabajo.

Contiene un catálogo de productos y una lista de precios para que los vendedores puedan extraerlos.

Proporciona funcionalidad de creación de presupuestos personalizada.

Gestiona todo el proceso del contrato, desde la creación y negociación hasta la firma.

Segmenta inversores y potenciales inversores por múltiples factores.

Maneja todo el proceso del contrato.

Gestiona toda la cartera de capital del inversor, desde el prospecto hasta el cierre.

Permite a los usuarios personalizar completamente el portal.

Los inversores pueden aprovechar las herramientas integradas en la aplicación para producir diferentes visualizaciones de los datos.

Encuentra contenido o archivos importantes usando palabras clave, metadatos, etiquetas, etc.

Automatiza la creación de documentos de divulgación financiera.

Contiene plantillas de correo electrónico prediseñadas para enviar información a los inversores

Automatiza el envío de comunicaciones con inversores

Aprovecha la información y los documentos de los inversores para crear informes personalizados adaptados a los inversores individuales

Envía automáticamente alertas a los inversores cuando se cargan nuevos documentos o información

Pronostica la actividad de inversión basada en datos históricos.

Produce informes basados en la información del inversor y las comunicaciones realizadas en la aplicación.

Analiza las comunicaciones y la actividad de los inversores, creando visualizaciones de datos.

Proporcionar plantillas estándar para diferentes tipos de RFP

Admite otros tipos de solicitudes, como RFB / RFI / RFQ

Realizar un seguimiento de las versiones de los documentos RFP y los cambios relacionados

Mantener una biblioteca de preguntas que se pueden reutilizar

Realice un seguimiento de los envíos de varios vendedores y proveedores

Compare los envíos y califique a los proveedores

Elija la mejor presentación para una RFP

Permitir que varios usuarios colaboren en los envíos

Mantener un repositorio o biblioteca de contenido y documentos que puedan ser reutilizados

Las RFP pueden ser revisadas por los gerentes antes de su envío

Cree informes en tiempo real para comparar tendencias de datos entre procesos, RFP, proveedores o perfiles

Realiza un seguimiento del progreso de cualquier RFP en tiempo real y establece hitos para mejorar la eficiencia

Actualiza, organiza y almacena el contenido de un proyecto

Asigne usuarios, roles y administre el acceso para establecer tareas y dejar comentarios

Automatice tareas repetitivas y manuales, como el relleno automático de respuestas y respuestas automáticas

Exporte archivos u hojas de cálculo con la capacidad de formatear y combinar imágenes

Subir archivos u hojas de cálculo de varias fuentes

Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos

Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia

Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin que se lo pidan.

Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos