Características de ConvergeHub
Plataforma (21)
Personalización
Basado en 13 reseñas de ConvergeHub. Permite a los administradores personalizar para adaptarse a sus procesos únicos. Incluye la capacidad de crear objetos, campos, reglas, cálculos y vistas personalizados.
Capacidad de flujo de trabajo
Según lo informado en 12 reseñas de ConvergeHub. Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas.
Administración de usuarios, roles y accesos
Según lo informado en 12 reseñas de ConvergeHub. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Internacionalización
Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Sandbox / Entornos de prueba
Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
Gestión de Documentos y Contenidos.
Permite consumir, publicar y editar contenido desde una interfaz central. La administración de contenido para sistemas CRM puede incluir presentaciones, documentos, imágenes y otros archivos electrónicos relacionados.
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de ConvergeHub.
Generación de documentos de salida
Los administradores pueden crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de ConvergeHub.
Personalización
El sistema proporciona suficiente personalización para cumplir con los requisitos del negocio Los revisores de 12 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Capacidad de flujo de trabajo
Automatiza un proceso que requiere una serie de pasos que normalmente requieren la intervención de varios usuarios diferentes. Los administradores pueden escribir reglas para determinar quién y cuándo un usuario necesita completar un paso. También incluye la notificación de los usuarios cuando necesitan tomar medidas. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de ConvergeHub.
Administración de usuarios, roles y accesos
Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc. Los revisores de 12 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Internacionalización
Permite a los usuarios ver y realizar transacciones comerciales con el mismo contenido en varios idiomas y monedas.
Sandbox / Entornos de prueba
Permite a los administradores desarrollar y probar fácilmente cambios en la implementación de CRM. Después de realizar los cambios, los administradores pueden migrar fácilmente los cambios al entorno "en vivo" o "producción".
Rendimiento y fiabilidad
El software está constantemente disponible (tiempo de actividad) y permite a los usuarios completar tareas rápidamente porque no están esperando que el software responda a una acción que tomaron. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de ConvergeHub.
Generación de documentos de salida
Permite a los administradores crear plantillas que permiten a los usuarios generar rápidamente documentos dinámicos en varios formatos basados en los datos almacenados en la aplicación.
Soporte para usuarios móviles
Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Personalización
Permite a los usuarios personalizar los colores del chat, el texto, los logotipos y la marca.
Administración de usuarios, roles y accesos
Basado en 10 reseñas de ConvergeHub. Conceda acceso para seleccionar datos, entidades, objetos, etc. en función de los usuarios, el rol de usuario, los grupos, etc.
Integración
Se integra con otro software de servicio al cliente para mejorar el soporte y mejorar la funcionalidad Esta función fue mencionada en 10 reseñas de ConvergeHub.
Informes
Proporciona herramientas de análisis que revelan métricas empresariales importantes y realizan un seguimiento del progreso
Paneles
Muestra métricas importantes relacionadas con el rendimiento
Automatización de la fuerza de ventas (8)
Contacto y gestión de cuentas
Almacenar y recuperar información asociada a contactos y cuentas de clientes. Realice un seguimiento de la comunicación en toda la empresa y la información sobre contactos y cuentas. Los revisores de 19 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Administración de Relaciones con Socios (PRM)
Gestione los socios mediante el seguimiento de los clientes potenciales de los socios de canal y las oportunidades de ventas. Proporcionar un portal de socios para colaborar con los canales en oportunidades de ventas y para compartir información sobre productos, precios, cotizaciones, pedidos y capacitación Los revisores de 11 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de Oportunidades y Pipelines.
Gestione las oportunidades de ventas a lo largo de su ciclo de vida desde el cliente potencial hasta el pedido. Realice un seguimiento de las etapas, los valores y las probabilidades de cierre. Administre los canales de ventas por representante de ventas individual, equipo, región y toda la empresa. Esta función fue mencionada en 19 reseñas de ConvergeHub.
Gestión de tareas / actividades
Según lo informado en 20 reseñas de ConvergeHub. Administrar y realizar un seguimiento de las tareas y actividades. Asigne fechas de vencimiento e intégrelas a los calendarios para administrar los horarios y prioridades diarios.
Gestión de territorios y cuotas
Asignar y gestionar cuotas de ventas y territorios. Realice un seguimiento del progreso en relación con las cuotas. Cambie según sea necesario. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de ConvergeHub.
Gestión de productos y listas de precios
Basado en 13 reseñas de ConvergeHub. Introduzca los números de producto/pieza y gestione los precios asociados a ellos. Por lo general, la funcionalidad permite a los usuarios agregar productos y precios a las oportunidades y cotizaciones si estos módulos se proporcionan dentro del mismo sistema.
Gestión de presupuestos y pedidos
Permite a los usuarios crear un presupuesto para proporcionar a un cliente que contenga al menos productos, precios y descuentos asociados. La gestión de pedidos permite a los usuarios procesar pedidos que contienen productos, precios y descuentos asociados. Los revisores de 13 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de contratos con clientes
Según lo informado en 18 reseñas de ConvergeHub. Gestión de contratos realizados con clientes. La gestión de contratos incluye negociar los términos y condiciones en los contratos y garantizar el cumplimiento de los términos y condiciones, así como documentar y acordar cualquier cambio o enmienda que pueda surgir durante su implementación o ejecución.
Automatización de marketing (4)
Marketing por correo electrónico
Basado en 19 reseñas de ConvergeHub. Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, gestión de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
Gestión de campañas
Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo. Esta función fue mencionada en 20 reseñas de ConvergeHub.
Gestión de clientes potenciales
Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales. Los revisores de 20 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis de ROI de marketing
Permite el análisis de la eficacia de las diversas actividades de marketing de una organización Esta función fue mencionada en 14 reseñas de ConvergeHub.
Atención al cliente (5)
Gestión de casos
Basado en 13 reseñas de ConvergeHub. Realiza un seguimiento de los problemas/solicitudes de ayuda notificados por los clientes a través del proceso de resolución.
Portal de atención al cliente
Según lo informado en 13 reseñas de ConvergeHub. Proporciona una forma conveniente para que los clientes obtengan respuestas a consultas, registren problemas de servicio, realicen pedidos, vean historiales de pedidos y obtengan acceso a otra información contenida en la base de conocimientos.
Knowledge base
Repositorio de información que proporciona un medio para que la información sea recopilada, organizada, compartida, buscada y utilizada. Permite a los clientes obtener respuestas a preguntas comunes. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de ConvergeHub.
Características del centro de llamadas
Permite a los profesionales de atención al cliente acceder a toda la información necesaria para apoyar al cliente, incluida la información del cliente, el historial de casos y la actividad social relacionada con el cliente. Las características comunes incluyen: grabación de llamadas, análisis, administración de la fuerza laboral, administración de scripts de llamadas y administración de cumplimiento.
Análisis de soporte
Permite el análisis de las actividades de soporte al cliente para optimizar los profesionales, procesos y herramientas de soporte al cliente. Esta función fue mencionada en 12 reseñas de ConvergeHub.
Integración (9)
Herramientas de importación y exportación de datos
Basado en 13 reseñas de ConvergeHub. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de ConvergeHub.
Herramientas de importación y exportación de datos
Basado en 11 reseñas de ConvergeHub. Capacidad para ingresar, modificar y extraer datos de la aplicación de forma masiva a través de un archivo estructurado.
API de integración
Interfaz de programación de aplicaciones - Especificación de cómo la aplicación se comunica con otro software. Las API suelen permitir la integración de datos, lógica, objetos, etc. con otras aplicaciones de software.
Amplitud de las aplicaciones de los socios
¿Hasta qué punto hay aplicaciones de socios disponibles para integrarse en este producto? Las aplicaciones de socios suelen proporcionar la mejor funcionalidad complementaria que no se ofrece de forma nativa en este producto.
Contabilidad
Proporcionar integración con software de gestión contable y financiera
Pagos
Se integra con otro software de pagos
Erp
Ofrecer integraciones con módulos de contabilidad de sistemas ERP
Móvil y Social (2)
Características de colaboración social
Permite que varios usuarios interactúen compartiendo información para lograr un objetivo común. La colaboración social se centra en la identificación de grupos y espacios de colaboración en los que los mensajes se dirigen explícitamente al grupo y la fuente de actividad grupal es vista de la misma manera por todos.
Soporte para usuarios móviles
Según lo informado en 12 reseñas de ConvergeHub. Permite que el software se use fácilmente en múltiples dispositivos móviles, incluidos teléfonos y tabletas.
Informes y análisis (6)
Informes
Según lo informado en 18 reseñas de ConvergeHub. Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Normalmente contiene informes estándar, así como la capacidad de crear informes ad-hoc.
Paneles
Basado en 19 reseñas de ConvergeHub. Una interfaz de usuario fácil de leer, a menudo de una sola página, en tiempo real, que muestra una presentación gráfica del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización para permitir que se tomen decisiones instantáneas e informadas de un vistazo.
Informes básicos
Según lo informado en 15 reseñas de ConvergeHub. Acceda a informes y paneles prediseñados y personalizados para medir los clientes potenciales por fuente/campaña/mes, rendimiento del correo electrónico, rendimiento de la página de destino y actividad web y social. Cree suscripciones de informes que puedan enviar actualizaciones automáticamente a su equipo y ejecutivos.
Análisis web
Realice un seguimiento de las páginas que visitan los clientes potenciales y los clientes y con qué frecuencia regresan. Capture el historial en la base de datos para obtener puntuación de clientes potenciales e inteligencia de ventas. Utilice la búsqueda anónima de la empresa para identificar a los visitantes anónimos. Envíe alertas a los representantes de ventas de cuál de sus prospectos y clientes actividad web.
Análisis de ROI
Mida los clientes potenciales, los prospectos generados, la tubería, los ingresos, la inversión y el ROI por canal o programa de marketing. El resultado es que puede ver qué inversiones de marketing están generando el mayor retorno y obtener visibilidad sobre cómo se debe asignar el presupuesto de marketing en el futuro. Los revisores de 10 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Análisis de ingresos
Basado en 10 reseñas de ConvergeHub. Analice cómo fluyen los clientes potenciales a través del embudo midiendo las tasas de conversión y la velocidad de etapa a etapa. Asigne el crédito de tubería e ingresos entre todas las actividades de marketing que han tocado con éxito una oportunidad a medida que se mueve a través de la tubería.
Marketing por correo electrónico (4)
Creación y personalización de correos electrónicos
Crear y diseñar correos electrónicos con un editor; administrar plantillas; Personaliza dinámicamente Los revisores de 17 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Envío de correos electrónicos salientes
Según lo informado en 14 reseñas de ConvergeHub. Cree listas específicas, programe y administre el envío masivo de correo electrónico.
Administrar la capacidad de entrega del correo electrónico
Basado en 15 reseñas de ConvergeHub. Asegure la entrega de la bandeja de entrada. Incluye administración de suscripción, manejo de rebotes, procesamiento de cancelación de suscripción, listas de supresión, vista previa de correo electrónico, verificación de spam, validación de enlaces y monitoreo de entrega.
Respuestas automáticas por correo electrónico
Configure correos electrónicos de nutrición automatizados basados en eventos, actividades en línea y puntajes de clientes potenciales Los revisores de 12 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Online Marketing (3)
Páginas de destino y formularios
Cree páginas de destino personalizadas y formularios de captura de clientes potenciales para campañas de marketing específicas para maximizar la conversión y capturar la información calificada correcta.
Contenido dinámico
Personalice dinámicamente correos electrónicos, formularios y páginas de destino para segmentos específicos de clientes y prospectos. Esta función fue mencionada en 11 reseñas de ConvergeHub.
Optimizado para dispositivos móviles
Basado en 11 reseñas de ConvergeHub. Admite correos electrónicos optimizados para dispositivos móviles, formularios en línea y páginas de destino.
Gestión de clientes potenciales (8)
Base de datos de clientes potenciales de marketing
Una base de datos de clientes potenciales de marketing es el sistema de registro para su activo de marketing más importante: sus clientes potenciales y contactos. Incluye una vista de todas las interacciones de marketing entre cada cliente potencial y su empresa, incluidas las visitas al sitio web, los clics en el correo electrónico, los cambios en la puntuación y las actualizaciones / historial de datos. Los revisores de 17 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Gestión de la calidad de los datos
La calidad de los datos consiste en la deduplicación, limpieza y adición a su base de datos de marketing. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de ConvergeHub.
Segmentación
Segmente su base de datos y cree una lista de clientes potenciales y contactos objetivo. Filtre por atributos demográficos y de la empresa (título, tamaño de la empresa, ubicación), así como filtros de comportamiento e información de CRM. Los revisores de 14 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Puntuación y calificación de clientes potenciales
Califique y califique automáticamente los clientes potenciales en función de la demografía, así como los comportamientos en línea de los prospectos, incluidos los aspectos recientes y la frecuencia. Asigne sus propios pesos para determinar los puntajes de clientes potenciales para la priorización. Los revisores de 13 de ConvergeHub han proporcionado comentarios sobre esta función.
Lead Nurturing
Automatice las campañas de marketing por goteo que envían mensajes relevantes a lo largo del tiempo, en función de los comportamientos de los prospectos y los pasos de campaña predefinidos. Esta función fue mencionada en 15 reseñas de ConvergeHub.
Seguimiento del comportamiento en línea
Basado en 11 reseñas de ConvergeHub. Rastree qué correos electrónicos abre y hace clic un prospecto, qué páginas web visita, qué palabras clave usa e incluso qué dice en las redes sociales.
Alertas y tareas automatizadas
Basado en 12 reseñas de ConvergeHub. Cree tareas automáticamente y proporcione alertas de ventas en tiempo real por correo electrónico, RSS o dispositivo móvil.
Integración de clientes potenciales de CRM
Sincronice la información de clientes potenciales, contactos, cuentas y oportunidades con su sistema CRM. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de ConvergeHub.
Gestión de campañas (4)
Gestión de programas
Basado en 11 reseñas de ConvergeHub. Administre campañas y programas de marketing a través de múltiples canales, incluidos anuncios en línea, campañas de video, dispositivos móviles, eventos virtuales y redes sociales. Cree y optimice activos del programa, como páginas de destino, correos electrónicos, campañas y listas. Realice un seguimiento de los objetivos, resultados y costos del programa para evaluar el ROI del programa.
Marketing de eventos / seminarios web
Optimice todo el proceso del evento, incluidas las invitaciones personalizadas, el registro, los recordatorios y el seguimiento posterior al evento. Integre con herramientas de reuniones en línea como WebEx, Adobe Connect y GoToWebinar.
Calendario
Mantenga un calendario de marketing en varios grupos. Gestiona el calendario de todo el departamento de marketing, desde las promociones hasta el contenido y las relaciones públicas. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de ConvergeHub.
Presupuesto
Gestione todos los aspectos de las inversiones en marketing, incluida la asignación de presupuestos descendentes a varios grupos y divisiones, la planificación del gasto de marketing en todos los programas, el seguimiento de la apertura para gastar, la garantía del cumplimiento del presupuesto, la coordinación de flujos de trabajo y permisos, y la conciliación de planes con facturas reales. Esta función fue mencionada en 10 reseñas de ConvergeHub.
Social (5)
Escucha social
Supervise lo que dicen los clientes potenciales y los contactos en sitios como Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, blogs y comunidades en línea. Incorpore en su base de datos de clientes potenciales y clientes y utilice los conocimientos sociales para segmentar prospectos. Activa campañas y actualiza las puntuaciones de clientes potenciales.
Compartir en redes sociales
Añade botones inteligentes para compartir en redes sociales a tus campañas y contenido. Realiza un seguimiento de quién comparte tu contenido y genera conversiones.
Campañas Sociales
Programar publicaciones automatizadas en una o más cuentas sociales; usar o integrarse con servicios de acortamiento de URL; y mide likes, comentarios, respuestas y retweets.
Participación en las redes sociales
Las aplicaciones sociales, incluidas las encuestas, los sorteos y los programas de referencia, pueden mejorar la participación de la audiencia. Inclúyalos en su sitio web, páginas de destino, páginas de Facebook y correos electrónicos.
Publicidad en redes sociales
Amplificar las historias de la marca y la comunidad; Llegar a los clientes por perfil social y actividad; Optimice las campañas publicitarias sociales en tiempo real
Gestión de tickets y casos (7)
Experiencia de usuario de creación de tickets
Experiencia del usuario al crear y enviar un ticket
Experiencia de usuario de respuesta de tickets
Experiencia del usuario al responder y recibir una respuesta
Flujo de trabajo
Tickets de ruta basados en valores de campos, cambios en el estado del ticket y condiciones basadas en el tiempo
Respuesta automatizada
Responder a solicitudes comunes con respuesta estándar
Archivos adjuntos/screencasts
Los documentos y archivos se pueden adjuntar al ticket para comunicarse con los problemas / resoluciones del cliente
Colaboración de tickets
Comparta y colabore en tickets con varios representantes de servicio al cliente
Base de datos de clientes/contactos
Repositorio central para la cuenta y la información de contacto
Canales de comunicación (4)
Portal del cliente
Permite un portal totalmente personalizable para que el cliente ingrese tickets, proporcione comentarios y se comunique con los agentes de servicio
Enviar un correo electrónico al caso
Capacidad para que los agentes de servicio al cliente se comuniquen por correo electrónico y las conversaciones por correo electrónico se rastrean automáticamente en el ticket
Integración de redes sociales
Integración a redes sociales como Twitter y Facebook para permitir que clientes y agentes se comuniquen a través de redes sociales
Voz
Realiza y recibe llamadas directamente en la aplicación. Realice un seguimiento y registre las llamadas para su análisis.
Generación de facturas (3)
Plantillas
Proporcionar plantillas de factura estándar que los usuarios puedan personalizar
Facturación digital
Posibilidad de convertir facturas a formatos digitales como PDF
Facturación recurrente
Genera automáticamente facturas en intervalos de tiempo predefinidos
Bill Processing (3)
Consolidación
Permitir a los usuarios consolidar varias facturas en una sola
Facturación por lotes
Posibilidad de crear múltiples tipos de facturas
Gestión
Gestionar la facturación de diferentes tipos de productos o servicios
IA generativa (3)
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Generación de texto
Permite a los usuarios generar texto basado en un mensaje de texto.
Resumen de texto
Condensa documentos largos o texto en un breve resumen.
Agente AI - Mesa de Ayuda (3)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Agente AI - CRM (7)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos.
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Interacción en Lenguaje Natural
Participa en conversaciones similares a las humanas para la delegación de tareas
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Agente AI - Automatización de Marketing (6)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
Planificación en múltiples pasos
Capacidad para desglosar y planificar procesos de múltiples pasos
Integración entre sistemas
Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos
Aprendizaje adaptativo
Mejora el rendimiento basado en la retroalimentación y la experiencia
Asistencia proactiva
Anticipa necesidades y ofrece sugerencias sin necesidad de que se lo pidan.
Toma de decisiones
Toma decisiones informadas basadas en los datos disponibles y los objetivos.
Agente AI - Facturación (1)
Ejecución Autónoma de Tareas
Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante
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SLA management is the process of ensuring that all the services and procedures of a business align with the service level agreement (SLA). Learn more about why SLA management is essential, the benefits it offers, and which best practices are appropriate for it.
Case management refers to the processing of data and procedures for resolving cases. Learn more about case management, its benefits, and its applications.
Program management is a crucial part of all organizations. Learn more about program management, how it differs from project management, the responsibilities of a program manager, and more.


