Características de CommunitySuite

Contabilidad (3)

Entradas de diario: Basado en 13 reseñas de CommunitySuite. Aumenta la eficiencia del usuario al rellenar automáticamente en función de la información introducida anteriormente. Programa entradas futuras. Permite cargar entradas de diario desde una fuente externa.
Etiquetas / Dimensiones: Según lo informado en 13 reseñas de CommunitySuite. Posibilidad de etiquetar todas las transacciones en el libro mayor con dimensiones, clases, categorías, etc. personalizables. Estas dimensiones deben estar disponibles en cualquier transacción en cualquier módulo del sistema y disponibles para ser informadas.
Auditoría: Según lo informado en 14 reseñas de CommunitySuite. Automatiza el seguimiento cronológico de las transacciones que han afectado a una operación, procedimiento, evento o registro específico

Automatización de AP: Basado en 13 reseñas de CommunitySuite. Entrada de datos de Steamlines rellenando automáticamente valores de proveedor recurrentes o predefinidos
Procesamiento de pagos: Capacidad para administrar, rastrear e informar sobre numerosos tipos de pago. Personalice y automatice el flujo de trabajo de compra compleja para pagar. Los revisores de 13 de CommunitySuite han proporcionado comentarios sobre esta función.

Perfiles de donantes: Almacena perfiles de donantes que rastrean toda la información relevante, incluida la información de contacto, el abogado, el historial de donaciones y los atributos especializados. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de CommunitySuite.
Informes: Informa sobre cualquier segmentación designada de información de donantes y / o historial de donaciones, y analiza las tendencias año tras año. Esta función fue mencionada en 14 reseñas de CommunitySuite.
Plantillas: Proporciona plantillas estándar para cartas y correos electrónicos y/o permite a los usuarios crear las suyas propias. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de CommunitySuite.
Personalización: Crea campos personalizados para realizar un seguimiento de la información sobre donantes o donaciones específica de una organización. Los revisores de 13 de CommunitySuite han proporcionado comentarios sobre esta función.

Gestión de mudanzas: Basado en 13 reseñas de CommunitySuite. Realiza un seguimiento de los pasos de acción y las notas para cada posible donante en la cartera de donantes.
Seguimiento de promesas: Según lo informado en 12 reseñas de CommunitySuite. Registra las promesas de donación y actualiza la cantidad restante en función de las cuotas.
Almacenamiento de documentos electrónicos: Según lo informado en 13 reseñas de CommunitySuite. Permite cargar y almacenar archivos electrónicos dentro de los perfiles de los donantes.
Agradecimientos y comunicaciones: Genera cartas de reconocimiento para donaciones y admite la comunicación por correo electrónico y por carta con los donantes. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de CommunitySuite.

Seguimiento de eventos: Almacena la información de registro de eventos y venta de entradas recopilada a través de formularios en línea o entrada manual de datos. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de CommunitySuite.
Seguimiento de regalos: Descarga información de donaciones de herramientas integradas de recaudación de fondos en perfiles de donantes. Esta función fue mencionada en 13 reseñas de CommunitySuite.
Contabilidad de fondos: Designa ingresos restringidos y no restringidos y se integra con software de contabilidad o genera informes contables para la conciliación. Los revisores de 13 de CommunitySuite han proporcionado comentarios sobre esta función.

Perfiles de los constituyentes: Crea perfiles únicos para los constituyentes, como donantes, voluntarios o miembros, para almacenar información relevante y categorizar a las personas con atributos personalizables.
Portal en línea: Permite a los constituyentes crear una cuenta en línea para interactuar con la organización, como actualizar la información de contacto, administrar membresías o registrarse para recibir recordatorios de marketing y eventos.
Comunicaciones con los donantes: Permite el acuse de recibo de regalo y las comunicaciones por carta y electrónicas con los constituyentes.

Marketing por correo electrónico: Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, administración de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.
Gestión de clientes potenciales: Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.
Gestión de campañas: Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Prospección de donantes: Automatiza las actividades y los recordatorios para cada uno de sus prospectos para ayudarlos a avanzar a lo largo de la cartera de donantes.
Entrada de datos: Simplifica las tareas de entrada de datos al extraer datos relevantes de otras fuentes y actualiza automáticamente los registros existentes o genera nuevos registros.
Delegación de tareas: Establece asignaciones de tareas para miembros individuales del personal que alertan a medida que se completan las tareas previas.

Informes: Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Permite informes estándar, así como la capacidad de crear informes aduaneros.
Paneles: Muestra una presentación gráfica personalizable del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización.
Informes automatizados: Permite a los usuarios programar informes automatizados para que se extraigan en un día y hora específicos.

Contabilidad: Proporciona soporte de contabilidad de fondos para realizar un seguimiento de los pagos por cobrar y pendientes.
Recaudación: Admite el procesamiento de donaciones en línea y registro de eventos e importa datos de recaudación de fondos en los registros.
TPV de ventas: Agrega transacciones de ventas en el sitio y en línea para rastrear los perfiles de los constituyentes y ayudar con la conciliación de cuentas.