Características de CiviCRM

Crea perfiles únicos para los constituyentes, como donantes, voluntarios o miembros, para almacenar información relevante y categorizar a las personas con atributos personalizables.

Permite a los constituyentes crear una cuenta en línea para interactuar con la organización, como actualizar la información de contacto, administrar membresías o registrarse para recibir recordatorios de marketing y eventos.

Permite el acuse de recibo de regalo y las comunicaciones por carta y electrónicas con los constituyentes.

Permite a los usuarios enviar correo electrónico a los contactos de forma masiva. Las características comunes incluyen: plantillas de correo electrónico integradas, integración de redes sociales, administración de listas de suscriptores, formularios de registro, informes de tasa de éxito, pruebas AB y respuestas automáticas.

Permite a los usuarios administrar y rastrear clientes potenciales a través de un proceso. El proceso de clientes potenciales generalmente implica pasos como: 1. Generación de clientes potenciales, 2. Consulta del cliente, captura de consultas, filtrado de clientes potenciales, calificación de clientes potenciales, distribución de clientes potenciales y calificación de clientes potenciales.

Optimiza el proceso para que las organizaciones desarrollen e implementen campañas de marketing multicanal para grupos o individuos objetivo y realicen un seguimiento del efecto de esas campañas, por segmento de clientes, a lo largo del tiempo.

Analiza la efectividad de las diversas actividades de marketing de una organización

Automatiza las actividades y los recordatorios para cada uno de sus prospectos para ayudarlos a avanzar a lo largo de la cartera de donantes.

Simplifica las tareas de entrada de datos al extraer datos relevantes de otras fuentes y actualiza automáticamente los registros existentes o genera nuevos registros.

Establece asignaciones de tareas para miembros individuales del personal que alertan a medida que se completan las tareas previas.

Permite la generación de informes de todos los datos contenidos en el sistema. Permite informes estándar, así como la capacidad de crear informes aduaneros.

Muestra una presentación gráfica personalizable del estado actual y las tendencias históricas de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de una organización.

Permite a los usuarios programar informes automatizados para que se extraigan en un día y hora específicos.

Proporciona soporte de contabilidad de fondos para realizar un seguimiento de los pagos por cobrar y pendientes.

Admite el procesamiento de donaciones en línea y registro de eventos e importa datos de recaudación de fondos en los registros.

Gestiona las actividades relacionadas con la subvención, como los plazos de presentación de propuestas e informes, el almacenamiento de documentos y los gastos de concesión de subvenciones.

Agrega transacciones de ventas en el sitio y en línea para rastrear los perfiles de los constituyentes y ayudar con la conciliación de cuentas.

Capacidad para realizar tareas complejas sin intervención humana constante

Funciona en múltiples sistemas de software o bases de datos