Esta publicación es parte de la serie de tendencias digitales 2021 de G2. Lee más sobre la perspectiva de G2 sobre las tendencias de transformación digital en una introducción de Michael Fauscette, director de investigación de G2, y Tom Pringle, vicepresidente de investigación de mercado, y cobertura adicional sobre las tendencias identificadas por los analistas de G2.

Tendencias Fintech en 2021

El año pasado eché un vistazo a algunas de las tendencias fintech de 2020 que esperaba que dieran forma a la industria de servicios financieros. Este año, estoy mirando hacia 2021 y las tendencias que impulsarán la industria hacia adelante.

Las APIs de datos financieros impulsan la digitalización

Las APIs de datos financieros están en el corazón de la expansión techfin. En G2, vimos un aumento del 133% en el tráfico a la categoría de APIs de Datos Financieros desde diciembre de 2019 hasta julio de 2020. Nuestra categoría de Plataformas de Banca Digital también ha visto un tráfico récord en los últimos meses. Este interés creciente en soluciones orientadas a digitalizar el portafolio de productos de servicios financieros ha sido acelerado por la pandemia actual.

Los clientes de servicios financieros existen cada vez más en línea, y las instituciones financieras necesitan encontrarlos donde están si quieren mantener su cuota de mercado frente a una ola de nuevos competidores en neobancos y fintechs que buscan arrebatársela. Una forma de mantenerse en el juego es asociarse con empresas tecnológicas que sobresalen en crear experiencias digitales centradas en el cliente. Estas asociaciones generalmente implican que la empresa tecnológica use la API de un banco para alojar el producto financiero deseado dentro de su aplicación. Los bancos obtienen acceso a la base de clientes de las empresas, y las empresas tecnológicas pueden ofrecer servicios financieros a sus clientes, a menudo con marca blanca.

Las grandes empresas tecnológicas, en particular, están haciendo un impacto significativo cuando se trata de expandirse en servicios financieros. Google anunció recientemente una expansión de su red de asociaciones bancarias al aprovechar las licencias y redes de clientes de esos bancos para ofrecer a su base de clientes de Google Pay cuentas de cheques y ahorros digitales. Espero que los bancos continúen expandiendo sus asociaciones con terceros en 2021.

En Europa, PSD2 ha dirigido la apertura de los conjuntos de datos de los bancos a terceros calificados, típicamente neobancos, fintechs y agregadores de datos financieros. No espero ver regulaciones similares aprobadas en los EE. UU., pero sí espero que los bancos continúen abriendo sus sistemas a terceros calificados por necesidad. Los incumbentes necesitan ofrecer a sus clientes soluciones digitales bien elaboradas, y estas conexiones de terceros impulsadas por API son la forma de hacerlo. Están aprovechando sus licencias bancarias para aprovechar las innovaciones de fintechs y empresas tecnológicas.

Proliferación continua de la inteligencia artificial (IA)

Las fintechs y bancos desafiantes (bancos digitales primero y solo digitales) que han integrado la IA en sus ofertas de productos desde el principio están en una posición ventajosa para ganar clientes digitales primero. Las fintechs y neobancos ofrecen experiencias digitales mejor elaboradas con más personalización. Aunque los productos que ofrecen, como los asesores robóticos impulsados por datos, pueden ser algo innovadores, es la experiencia de usuario bien elaborada y la facilidad de uso lo que atrae a muchos clientes a sus servicios.

Según un estudio de Economist Intelligence Unit (EIU), el 85% de los ejecutivos de servicios financieros planean aumentar su gasto en IA hasta 2025. La inversión en IA es clave para impulsar una estrategia omnicanal, digital primero para las empresas de servicios financieros, que ya tienen enormes cantidades de datos financieros de clientes y comportamiento de usuarios necesarios para alimentar soluciones de IA. Las soluciones impulsadas por IA como los asesores robóticos y los asistentes virtuales inteligentes son una forma para que las instituciones financieras proporcionen valor a los clientes y se volverán cada vez más importantes a medida que las fintechs y techfins comiencen a ofrecer productos financieros robustos con una experiencia de usuario bien construida al aprovechar sus asociaciones con bancos incumbentes.

Las herramientas impulsadas por IA se implementan para ahorrar en costos operativos, reducir riesgos, automatizar la toma de decisiones de crédito, detectar fraudes, ofrecer análisis predictivo para mejorar la toma de decisiones comerciales y reducir gastos generales. Cada área presenta una oportunidad significativa así como un desafío.

El analista de investigación de mercado de IA de G2, Matthew Miller opina sobre cómo los bancos pueden comenzar a implementar con éxito soluciones de IA:

“A medida que las empresas cambian a una estrategia digital primero, la cantidad de datos a disposición de las empresas será inmensa, y el potencial para minar y extraer estos datos será emocionante. Sin embargo, es clave que, ante todo, las empresas se centren en la calidad de estos datos, dedicando una cantidad significativa de tiempo a prepararlos y limpiarlos. Solo con una entrada adecuadamente preparada pueden asegurar una salida precisa y exitosa.

Una vez logrado esto, las empresas pueden comenzar a experimentar con el aprendizaje automático. Es mejor comenzar poco a poco y probar, antes de lanzarse al fondo. Como tal, las empresas pueden primero intentar usar un algoritmo de comprensión del lenguaje natural listo para usar en sus datos de texto. A través de pruebas y ajustes, pueden ver resultados lenta pero seguramente.”

La implementación de soluciones de IA en un entorno heredado que fue diseñado para funcionar más o menos en un vacío puede ser difícil. Esta dificultad para adoptar la tecnología necesaria para volverse más ágil y aprovechar todas las herramientas tecnológicas considerables a disposición de las instituciones financieras ha impulsado otra tendencia de la industria: la migración masiva a entornos en la nube. La migración a la nube libera los datos que han estado encerrados en los sistemas heredados polvorientos e inaccesibles. Un acceso más fácil a los enormes tesoros de datos que tienen los incumbentes significa más oportunidades para usar esos datos para alimentar soluciones impulsadas por IA.

Las instituciones financieras aumentan el gasto en la nube

El gasto en la nube entre las instituciones financieras ha estado en aumento y continuará aumentando a un ritmo acelerado. Los servicios financieros suelen utilizar una combinación de nubes públicas y privadas para facilitar su cambio de estrategia, con el 18% de las empresas financieras ya ejecutando nubes híbridas. Para gestionar servicios en múltiples entornos de nube pública y privada, las empresas están recurriendo a soluciones de infraestructura hiperconvergente (HCI), que unifican la gestión de infraestructura en entornos dispares.

Las instituciones financieras están dando el salto a la nube, a pesar del riesgo de seguridad de datos y el costo asociado, porque tienen que hacerlo. El riesgo de seguridad ocurre debido al aumento de la superficie de ataque a medida que los datos viajan hacia y desde la nube y las posibles vulnerabilidades de las aplicaciones alojadas en entornos en la nube, lo que da a los actores malintencionados más oportunidades para atacar.

Aaron Walker, investigador principal de ciberseguridad de G2, opina sobre los desafíos de seguridad para las instituciones financieras que se trasladan y operan en entornos en la nube.

“Veo dos grandes desafíos para las FSIs. La microsegmentación ayudará a simplificar el control de acceso, pero mantener la visibilidad en un entorno híbrido o multicloud es muy difícil, especialmente para las empresas que esperan lograr cero confianza. Cada segmento, rol, privilegio, etc. requiere una configuración única y un monitoreo continuo que muchas empresas no tienen el personal para apoyar.

El otro problema proviene de los usuarios finales. El phishing es la forma más común de ciberataque y las FSIs son los objetivos más frecuentes. Además de gestionar la seguridad real, las empresas deben reforzar la capacitación en seguridad y desarrollar una experiencia de usuario sin fricciones para prevenir ataques de ingeniería social sin poner la carga en el usuario.”

Los competidores ágiles, fintechs y techfins, son nativos de la nube y cosechan los beneficios de una mayor maniobrabilidad y un rápido desarrollo y despliegue de productos que vienen con haber nacido en la nube. Migrar y operar en la nube, particularmente en múltiples entornos públicos y privados, trae un nuevo lote de consideraciones de seguridad. Los incumbentes que dan el salto necesitan entender el modelo de responsabilidad compartida y qué parte les corresponde. Además, conectarse con múltiples terceros (fintechs y agregadores de datos financieros) y entregar a esos terceros datos de clientes aumenta la superficie de ataque para las instituciones financieras.

Los incumbentes necesitan hacer el cambio a una infraestructura centrada en la nube de manera estudiada con consideraciones de seguridad y privacidad integradas. Los proveedores de la nube ya están comenzando a ofrecer servicios de infraestructura específicos para servicios financieros con características de seguridad y cumplimiento de servicios financieros. Espero que aparezcan ofertas en la nube aún más robustas y enfocadas en servicios financieros a medida que los servicios financieros aumenten su gasto y migren más de sus operaciones a varios entornos en la nube.

Los bancos cambian a una estrategia digital primero

El 60% de los bancos han acortado el horario de apertura o cerrado sucursales físicas por completo, según un estudio de Deloitte sobre la madurez de la banca digital. Los clientes viven en el mundo digital, y los bancos necesitan encontrarlos donde están para tener éxito en el futuro, ya que los bancos que defienden soluciones digitales obtienen mejores resultados en el retorno sobre el capital y la relación costo/ingreso.

Con las visitas en persona que se espera que disminuyan significativamente en los próximos años (incluso sin tener en cuenta la pandemia), los bancos desafiantes digitales primero y solo digitales estarán en una posición ventajosa para ganar cuota de mercado. Los incumbentes acelerarán su estrategia de productos digitales para capitalizar el cambio que está ocurriendo entre sus clientes. Los consumidores están utilizando aplicaciones financieras digitales a un ritmo creciente, y la pandemia actual ha acelerado esta tendencia. Según un estudio encargado por Plaid, el 59% de los adultos están utilizando más aplicaciones fintech para gestionar su dinero que antes de la pandemia de COVID-19. Los bancos necesitarán adaptarse y ofrecer una gama robusta de productos digitales con un diseño centrado en el cliente para competir.

Los costos de cambio para los usuarios de servicios financieros son más bajos que nunca, ya que las soluciones de incorporación digital de clientes automatizan los obstáculos de cumplimiento de conocer a su cliente (KYC) y los bancos desafiantes presumen de tiempos de apertura de cuentas de unos pocos minutos. El foso competitivo de una licencia bancaria emitida por el gobierno es amplio, lo que da a los incumbentes algo de margen, pero continuarán cambiando a una estrategia digital primero, principalmente a través de conexiones y asociaciones con terceros.

Cambio de competidores a socios

Durante mucho tiempo, las instituciones financieras incumbentes vieron a las fintechs como una amenaza a su dominio de larga data, relativamente sin desafíos. Ahora, las fintechs han llegado a la realización de que no pueden eludir las regulaciones de la industria de servicios financieros, y los incumbentes han comprendido que la amenaza presentada por los bancos digitales primero y las fintechs no va a desaparecer; ambas partes necesitan trabajar juntas.

Las fintechs necesitan la licencia bancaria que proporcionan los incumbentes, y los incumbentes necesitan la destreza digital de las fintechs y las empresas tecnológicas que buscan ofrecer servicios financieros. Los incumbentes están invirtiendo sumas significativas en fintechs en etapa temprana incluso cuando la financiación de capital de riesgo ha disminuido significativamente durante la pandemia.

Las razones para hacerlo son dos:

1. Tienen acceso temprano a fintechs que crean nuevas tecnologías que pueden adoptar o aprovechar su inversión para asociarse con ellas.
2. Sus inversiones pueden actuar como un posible canal de fusiones y adquisiciones (M&A), dependiendo del éxito de la fintech en la que han invertido.

A medida que las fintechs buscan socios en un mundo post-COVID-19 en el que la financiación se ha secado y los incumbentes buscan ayuda para llegar a los consumidores digitales primero, un modelo de asociación tiene cada vez más sentido para ambas partes.

Mirando hacia adelante

La industria de servicios financieros está cambiando de manera significativa. Las instituciones financieras están migrando a la nube y abriendo sus conjuntos de datos a través de APIs para facilitar conexiones con fintechs y agregadores de datos financieros de terceros; necesitan hacerlo para mantenerse relevantes en un mundo lleno de amenazas legítimas a su cuota de mercado. La IA jugará un papel importante en la reducción de costos y la mejora de las líneas de productos, así como en la eficiencia de la oficina administrativa. 2021 verá la aceleración de la digitalización de la industria de servicios financieros, y los clientes se beneficiarán de ofertas más baratas y robustas.

Editado por Sinchana Mistry