# PreciseFP Reviews **Vendor:** PreciseFP **Category:** [Datenmanagement-Plattformen (DMP)](https://www.g2.com/de/categories/data-management-platform-dmp) **Average Rating:** 4.7/5.0 **Total Reviews:** 46 ## About PreciseFP PreciseFP ist eine automatisierte, anpassbare Datenerfassungslösung, die Finanzberatern hilft, Kunden zu binden und wichtige Daten mühelos zu sammeln. ## PreciseFP Reviews ### 1. Kann nicht ohne präzises FP auskommen **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Phil B. | Wealth Manager, Partner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** Precise FP integriert sich in mein CRM und macht das Hochladen neuer Kundeninformationen zum Kinderspiel. Es integriert sich auch mit anderen Komponenten meines Tech-Stacks und automatisiert 80% meiner anfänglichen Kundenintegration. Meine Kunden finden Precise FP ebenfalls sehr einfach und intuitiv zu bedienen, wenn sie ihre Informationen eingeben. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Manchmal hat Precise FP nicht die Formulare, die in meinem Geschäft nützlich wären. Allerdings ist Precise FP immer offen für Vorschläge für neue Arbeitsblätter und Formulare. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** Die anfängliche Kundenaufnahme wird "hands off", indem die Kunden die Arbeitsblätter und Formulare ausfüllen, die dann sofort in unser CRM hochgeladen werden. Dadurch wird die Zeit der Mitarbeiter für die Dateneingabe frei, die mit dem Precise FP-Programm effizienter gehandhabt wird. ### 2. Ein Muss für meine Praxis **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Danielle S. | Certified Financial Planner and Founder, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** Es ist äußerst anpassbar, sodass ich alle relevanten Informationen, die ich benötige, auf eine Weise verfolgen kann, die für mich funktioniert. Ich nutze es für die Datenerfassung, das Onboarding, die Überwachung von Finanzplänen, das Hochladen von Dokumenten, und ich habe es früher für Kundenunterlagen verwendet, bevor ich zu Altruist gewechselt bin. Es integriert sich gut mit vielen anderen Software, die ich benutze, insbesondere eMoney. Am besten ist ihr Kundensupport - sie sind fantastisch! **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Es gibt nicht viele gute Möglichkeiten, Kontostände in PreciseFP zu integrieren. Ich hätte gerne eine Single-Sign-On-Funktion mit eMoney, um zu viele Kundenanmeldungen zu vermeiden. Der Preis ist nicht unvernünftig, aber es gibt keine Rabatte, außer über XYPN, selbst bei jährlicher statt monatlicher Zahlung. Es ist fast ein Ersatz für ein CRM, aber nicht ohne Aufgaben- und Workflow-Funktionen. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** Onboarding, Kundenengagement, Planüberwachung, Daten-Uploads, Integrationen. ### 3. Datenerfassung leicht gemacht **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michelle K. | President; Investment Advisor Rep; CCO; Cert. Credit & Financial Health Counselor; Financial Coach, Finanzdienstleistungen, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 19, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** In der Lage zu sein, die Formulare anzupassen und nur die Daten zu sammeln, die ich benötige, ist wirklich schön. Dass es in mein CRM integriert ist, ist noch besser. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Es gibt einige Einschränkungen bei der Formatierung, die das Formular etwas unpassend aussehen lassen, wenn die bedingte Formatierungsoption verwendet wird. Zum Beispiel wird nur Feld 2 angezeigt, wenn Feld 1 mit "ja" beantwortet wird. Wenn Feld 1 mit "nein" antwortet, gibt es eine Lücke zwischen Feld 1 und 3. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** In der Lage zu sein, ein Formular vor einem Meeting zu versenden, um die benötigten Informationen zu sammeln, hilft uns besser, uns auf das Meeting vorzubereiten. Wir haben festgestellt, dass eine beträchtliche Menge an Informationen in das Formular aufgenommen wird, die der Kunde nie erwähnt hat. ### 4. Tolles, zugängliches und einfach zu bedienendes Werkzeug! **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** Mark L. | Partner - Financial Advisor, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** January 31, 2025 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** PreciseFP ist einfach zu bedienen und synchronisiert sich gut mit unserem CRM. Es macht Aktivitäten wie Datenerfassung und Risikotoleranz-Fragebögen schnell und einfach. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Die Verwendung eines benutzerdefinierten Formulars oder das Anpassen einer Vorlage hat eine gewisse Lernkurve und kann frustrierend sein. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** PreciseFP ermöglicht es mir, Daten von Kunden und Interessenten einfach zu sammeln, und zwar nach ihrem Zeitplan, sodass ich nicht mit ihnen telefonieren oder ihnen gegenüber sitzen und Fragen stellen muss. Es spart sowohl mir als auch meinen Kunden Zeit. ### 5. Datenerfassung wird zum Kinderspiel **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Verifizierter Benutzer in Finanzdienstleistungen | Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** PreciseFP ist hervorragend darin, die Datenerfassung für Ihre Bedürfnisse zu optimieren. Es ist hochgradig anpassbar, bietet verbesserte Sicherheit und am besten von allem ist der Kundenservice unübertroffen - wirklich! **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Das Einzige ist, dass es ein wenig Lernaufwand erfordert, um wirklich versiert im Umgang mit der Einrichtung zu werden, aber sobald man versteht, wie man die Dinge benutzt, hat es alle Funktionen, die man sich nur wünschen kann. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** Da wir in der Finanzbranche arbeiten, müssen wir ständig in der Lage sein, Kundeninformationen zu sammeln. PreciseFP bietet diese Möglichkeit zusammen mit Versionskontrolle und der Sicherheit, dass die persönlichen Informationen geschützt sind. ### 6. Hoch empfohlen für jede Beratungsfirma **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Rebecca L. | Director of Operations, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** PreciseFP ist ein ausgezeichnetes Werkzeug zur Rationalisierung des Finanzplanungsprozesses. Es vereinfacht die Erfassung von Kundendaten mit anpassbaren Fragebögen und integriert sich nahtlos mit anderer Finanzplanungssoftware. Die benutzerfreundliche Oberfläche, Automatisierungsfunktionen und sichere Datenverarbeitung machen es zu einer Top-Wahl für Finanzfachleute, die Effizienz und Genauigkeit suchen. Sehr empfehlenswert für jeden Berater, der das Kundenerlebnis verbessern möchte! **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Nichts über PreciseFp, mehr über die Integration mit Wealthbox. Wealthbox scheint Fehler zu haben. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** Datenerfassung und Unterzeichnung des Engagementschreibens. ### 7. Optimierung der Informationsbeschaffung für ein wachsendes kleines Unternehmen. **Rating:** 4.5/5.0 stars **Reviewed by:** John C. | Director of Client Relations & Technology, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** September 20, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** Die besten Teile von PreciseFP sind die reine Anpassungsfähigkeit der Software. Auch die hohe Sicherheit für die Einhaltung von Vorschriften ist ein großer Faktor. Der Kundensupport im Chat ist bei einfachen bis hin zu äußerst komplexen Problemen äußerst hilfreich. Wir nutzen PreciseFP bei jedem Kunden aufgrund der hilfreichen Webadresse direkt zum Kundenlogin. Die Integrationen sind hilfreich, um viele Informationen und Daten in unser CRM, Wealthbox, zu übertragen und alles auf dem neuesten Stand und einheitlich zu halten. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Die Implementierung von PreciseFP hat eine Weile gedauert, um zu sehen, wo es in unsere Praxis passt, aber wir konnten es in unsere Praxis integrieren und herausfinden, wo es am optimalsten genutzt wird, was jedoch aufgrund seiner anpassbaren Funktionen sehr schwierig war. Es ist ziemlich komplex, daher wird jemand mit IT-Kenntnissen benötigt, um es einzurichten, was die Benutzerfreundlichkeit innerhalb der Firma beeinträchtigen kann, aber mit etwas Zeit und Übung kann es jeder leicht erlernen. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** PreciseFP löst die inkonsistenten Daten und schafft auch eine Grundlage von Daten für unsere Finanzplanungsdienste. **Official Response from nora gallegos:** > Hallo, John! Vielen Dank für Ihre durchdachte und detaillierte Bewertung! Wir freuen uns sehr zu hören, dass die Anpassungsfähigkeit, Sicherheitsfunktionen und der Kundensupport für die wachsenden Bedürfnisse Ihrer Firma wertvoll waren. Es ist großartig zu wissen, dass PreciseFP zu einem wesentlichen Werkzeug für Kundeninteraktionen geworden ist, insbesondere mit den nahtlosen Integrationen in Wealthbox und Ihr CRM, um alles auf dem neuesten Stand und einheitlich zu halten. Wir arbeiten kontinuierlich daran, den Implementierungsprozess zu erleichtern und sind immer hier, um Ihnen zu helfen, während Sie die Nutzung in Ihrer Praxis optimieren. Nochmals vielen Dank, dass Sie Ihre Erfahrungen geteilt haben – wir schätzen Ihr Feedback und freuen uns darauf, weiterhin zum Erfolg Ihrer Firma beizutragen! ### 8. PräziseFP Effizienz **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve U. | Owner, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** Es integriert sich gut mit anderer Software, was es einfach macht, Informationen zu sammeln und mein CRM zu aktualisieren. Die Vorlagen sind großartige Starter und leicht zu modifizieren. Ich mag die Möglichkeit, eigene Formulare zu erstellen. Es macht die Reise des Kunden während des Onboarding-Prozesses viel einfacher. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Kartierung von Feldern. Es hat eine Weile gedauert, bis ich es herausgefunden habe. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** mir Zeit während der Einarbeitung und beim Sammeln persönlicher Informationen. ### 9. Eckpfeiler unseres Verwaltungsbetriebs **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Dale P. | Senior Operations Analyst, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** PFP war in den letzten 6 Jahren ein Eckpfeiler unseres Betriebs. Die Zeit, die wir durch die Nutzung dieses Werkzeugs eingespart haben, hat sich bereits im ersten Monat amortisiert. Das Support-Personal ist unglaublich sachkundig. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Die Integrationen fallen regelmäßig aus, wie zum Beispiel die Verbindungen zu eMoney, und müssen neu hergestellt werden, um einige der Export-/Importfunktionen weiterhin nutzen zu können. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** Weniger manuelle Eingabe und mehr Integration. ### 10. Gute Software, die die Integration neuer Kunden nahtlos macht. **Rating:** 4.0/5.0 stars **Reviewed by:** John I. | CEO, Kleinunternehmen (50 oder weniger Mitarbeiter) **Reviewed Date:** December 17, 2024 **Was gefällt dir am besten PreciseFP?** Integrationen mit meinem CRM. Kunden geben ihre Informationen ein, wir exportieren sie in das CRM und ich muss nicht mein Personal Zeit mit dem erneuten Eintippen von Informationen verschwenden lassen. **Was gefällt Ihnen nicht? PreciseFP?** Ich wünschte, die Formulare wären etwas einfacher zu bearbeiten, nachdem man sie veröffentlicht hat. **Was ist ein Problem? PreciseFP Solving und wie profitieren Sie davon?** Mir Zeit bei meinem Kunden-Onboarding und dem Erhebungsprozess sparen. ## PreciseFP Discussions - [What is PreciseFP used for?](https://www.g2.com/de/discussions/what-is-precisefp-used-for) - 1 comment - [View PreciseFP pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/de/products/precisefp/reviews/precisefp-review-8169554?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-05+05%3A36%3A12+-0500&secure%5Bsession_id%5D=6216c03d-47f8-436e-a144-8223e251679d&secure%5Btoken%5D=e3f5df55812bfa4e410bc9a0b405f8d7253be8b7ff23f1d045aa1500f1a969c6&format=llm_user) ## PreciseFP Features **Datenintegration** - 1st-Party-Datenintegration - 2nd-Party-Datenintegration - 3rd-Party-Datenintegration - Offline-Datenintegration - Mobile Datenintegration - Tools für den Datenexport **Agentic KI - Datenmanagement-Plattform (DMP)** - Autonome Aufgabenausführung - Mehrstufige Planung - Systemübergreifende Integration - Adaptives Lernen - Proaktive Unterstützung - Entscheidungsfindung **Datenanalyse & Optimierung** - Zielgruppen-Segmentierung - Empfehlungen - Standard-Dashboards - Kundenspezifische Berichte **Plattform** - Daten-Berechtigungen - Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung - Leistung und Zuverlässigkeit - Skalierbarkeit für Unternehmen - Internationalisierung ## Top PreciseFP Alternatives - [Salesforce Data 360 (formerly Data Cloud)](https://www.g2.com/de/products/salesforce-data-360-formerly-data-cloud/reviews) - 4.3/5.0 (236 reviews) - [Simpli.fi](https://www.g2.com/de/products/simpli-fi/reviews) - 4.5/5.0 (149 reviews) - [Keboola](https://www.g2.com/de/products/keboola/reviews) - 4.6/5.0 (134 reviews)