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Hören Sie auf, so viel Zeit mit Verwaltungsarbeit zu verbringen.

Datenwissenschaftsplattform für Finanzdienstleistungen

AdvisoryAI bietet eine KI-Finanzplanungssoftware an, die für Finanzberater entwickelt wurde und die Produktivität steigert, indem sie Kundeninteraktionen in nur 30 Minuten in konforme, maßgeschneiderte Berichte umwandelt. Mit Tools wie Evie zur Sammlung von Kundendaten und Emma zur Berichtserstellung ermöglicht das Unternehmen Beratern, sich mehr auf Kundenbeziehungen zu konzentrieren, während es durch sein KI-System die Einhaltung der Vorschriften sicherstellt. Die Plattform verfügt auch über Colin für die Qualitätssicherung und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner für Unternehmen, die ihre Prozesse optimieren möchten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Technologie zielt AdvisoryAI darauf ab, die Kapazität der Berater zu erhöhen und die Servicequalität im Bereich der Finanzberatung zu verbessern.

Fingale is post-meeting automation built for financial advisors using Wealthbox CRM. After every client meeting, advisors leave a voice note, upload a transcript, or use a meeting recording. Fingale drafts every post-meeting admin task in one place. The advisor reviews everything in a single approval screen, edits anything that needs adjusting, and clicks approve. The work then executes directly to Wealthbox in seconds. What used to take 20–30 minutes of admin per meeting now takes 2–3 minutes of review. Key features: -Voice note, transcript, or recording as input — no need to record the meeting itself -Deep Wealthbox integration: contacts, tasks, workflows, opportunities, custom fields, notes -Audit-ready compliance documentation generated for every meeting -Personalized client follow-up email drafting for Gmail or Outlook -Pre-filled DocuSign forms -Single-screen review and approval workflow -Calendar sync with Google Calendar or Microsoft Outlook -Trigger quotes from the meeting transcript shown for every action item Built for: Solo financial advisors, small RIA firms, Wealthbox CRM users Integrates with: Wealthbox CRM, Google Calendar, Microsoft Outlook, Gmail, DocuSign Pricing: Founding customer plans available for early advisors. $99/month for up to 40 client meetings. $180/month for unlimited meetings. Solo advisors save 5–10 hours per week of mechanical post-meeting execution. Built for advisors who would rather spend time growing their practice than updating their CRM. Advisors keep full control: nothing touches Wealthbox until they approve.

Aveni Assist ist ein KI-gestütztes Produktivitätstool, das speziell für Finanzberater und Paraplanner entwickelt wurde. Es unterstützt Kundengespräche, indem es routinemäßige administrative Aufgaben automatisiert, wie das Erstellen von Eignungsberichten, das Ausfüllen von CRM-Systemen, das Zusammenfassen von Gesprächen und das Entwerfen maßgeschneiderter Kundenkommunikationen. Mit einem tiefen Verständnis der Arbeitsabläufe im Finanzdienstleistungssektor hilft Aveni Assist Fachleuten, die Zeit für die Dokumentation nach dem Meeting zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und mehr Zeit für den Kundenservice zu gewinnen. Die Plattform integriert sich mit gängigen Kommunikationstools wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und Webex, was sie während virtueller Kundengespräche zugänglich macht. Nach Abschluss eines Meetings nutzt Aveni Assist Sprach-zu-Text- und natürliche Sprachverarbeitungstechnologien, um das Gespräch zu transkribieren und zu analysieren, und extrahiert wichtige Daten, um Ausgaben zu erzeugen, die den Compliance- und Dokumentationsstandards in der Finanzberatung entsprechen. Aveni Assist ist auf finanzdienstleistungsspezifische Daten und Terminologie trainiert, was es von generellen generativen KI-Tools unterscheidet. Dieser domänenspezifische Ansatz hilft sicherzustellen, dass die erzeugten Inhalte relevant, strukturiert und nachvollziehbar sind. Die Plattform enthält Referenzierungsfunktionen, die die generierten Inhalte mit dem ursprünglichen Transkript verknüpfen und so sowohl Transparenz als auch Prüfbarkeit für die Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Anwendungsfälle umfassen Meeting-Zusammenfassungen, Eignungsdokumentation, E-Mail-Entwürfe, administrative Briefings und CRM-Dateneingabe. Ein separates Lizenzmodell für Paraplanner ermöglicht es Unternehmen, administrative Verantwortlichkeiten effizient zu verteilen, während die Aufsicht durch Berater erhalten bleibt. Das System ist mit Blick auf den Datenschutz konzipiert und arbeitet nach Sicherheitsstandards wie ISO 27001 und wird von in Großbritannien ansässigen Finanzinstituten genutzt. Aveni Assist unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen der Verbraucherschutzpflicht, indem es einen datenorientierten Ansatz zur Dokumentation von Kundeninteraktionen bietet. Es hilft sicherzustellen, dass Schlüsselelemente wie Kundenbedürfnisse, Präferenzen und Risikobereitschaft aufgezeichnet und nachvollziehbar sind. Die Plattform ermöglicht es Finanzfachleuten, sich auf Kundenergebnisse zu konzentrieren, während administrative Aufgaben effizienter durch KI-Unterstützung erledigt werden.