Mili ist eine Reihe maßgeschneiderter KI-Agenten, die speziell für Vermögensberater, RIA-Firmen und Broker-Dealer entwickelt wurden. Unsere Agenten helfen Beratungsfirmen, Stunden manueller Verwaltungsarbeit durch einfache, automatisierte Workflows zu ersetzen, sodass Berater mehr Zeit haben, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen. Meeting-Agent Der Meeting-Agent von Mili erfasst Echtzeit-Meeting-Notizen, ohne Aufzeichnungen zu erstellen oder KI-Bots zu Ihren Zoom-, Teams- oder Webex-Anrufen hinzuzufügen. Ihre Kunden sehen oder interagieren nie mit irgendeiner Technologie, nur mit Ihnen. Nach dem Meeting generiert Mili professionelle Follow-up-E-Mails, die Ihrem Schreibstil entsprechen, erstellt Aktionspläne und synchronisiert alles mit einem Klick in Ihr CRM. Berater sparen 15-45 Minuten pro Meeting. Vollständige Agenten-Suite Über Meetings hinaus bietet Mili spezialisierte Agenten für den gesamten Beratungsworkflow: Scheduling-Agent, um E-Mail-Ketten hin und her zu eliminieren, Datenmanagement-Agent, um Kundeninformationen mit zwei Klicks in Ihrem Technologiestack zu aktualisieren, Onboarding-Agent, um Kontoanträge und Überweisungspapiere automatisch auszufüllen, Prospect Research Agent, um Hintergrundrecherchen vor jedem Meeting bereitzustellen, und kommende Agenten für Compliance, digitales Marketing und Dokumentenanalyse. Entwickelt für die Einhaltung von Finanzdienstleistungen Mili verwendet Echtzeit-Streaming-Audio, das sofort in Text umgewandelt und sofort verworfen wird. Es werden niemals Aufzeichnungen erstellt oder gespeichert. Alle sensiblen Daten wie SSNs und Kontonummern werden automatisch geschwärzt. Mili ist SOC 2 Typ II und ISO 27001 zertifiziert, mit US-basierter Datenspeicherung auf AWS, End-to-End-Verschlüsselung und 7-jähriger Audit-Log-Aufbewahrung. Wir trainieren KI niemals mit Ihren Kundendaten. Funktioniert mit Ihrem bestehenden Technologiestack Mili integriert sich mit den Tools, die Sie bereits verwenden, CRMs wie Wealthbox, Salesforce, Practifi, Advyzon, Redtail und Salentica; Kalender wie Google Kalender und Microsoft Outlook; Finanzplanungssoftware wie eMoney und RightCapital; Depotplattformen wie Charles Schwab und TradePMR; und Meeting-Plattformen wie Zoom, Teams, Webex und Google Meet. Mili ist auf Desktop, iOS und Android verfügbar, mit Plänen ab 60 $/Monat pro Berater.