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Verwaltung (8)

Buchhaltung: Nachverfolgung und Berichterstattung über verschiedene Finanzdaten
Kontaktmanagement: Speichern und Organisieren von Kundenkontaktinformationen
Provisionen: Berechnung und Verwaltung der Prozentsätze der Versicherungsprämien, die bei Abschluss eines Geschäfts an Vertriebsmitarbeiter zu zahlen sind
Vertriebs-Tools: Organisation der Pipelines von Vertriebsmitarbeitern und Verfolgung des Verkaufsprozesses
Reporting & Dashboards: Zusammenstellung visueller Darstellungen verschiedener Datentypen
Zahlungsabwicklung: Abwicklung von Kreditkarten- und Bankzahlungen
E-Mail-Integration: Abrufen und Versenden von E-Mails über die Plattform
Aufgaben-Management: Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, um die Produktivität zu organisieren und zu verfolgen

Dokumentation der Versicherung (4)

Schadenmanagement: Organisation und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen von Kunden
Verwaltung von Richtlinien: Pflege von Richtlinien und Kundeninformationen
Rechnungsstellung & Quittungen: Erstellen und Organisieren von Versicherungsrechnungen und Zahlungsbelegen
Elektronische Signaturen: Versenden von elektronischen Dokumenten an Kunden zum elektronischen Unterschreiben und Zurücksenden

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