FutureVault Bewertungen & Produktdetails

Ich benutze FutureVault seit über einem Jahr als Family Office, um den gesamten Dokumentenfluss und die Datenverwaltung zu organisieren, und ich weiß nicht, wie ich jetzt ohne es überleben würde. Die Möglichkeit, unterzeichnete Vereinbarungen, monatliche Abrechnungen, Buchhaltungs- und Rechtsinformationen an einem Ort organisiert zu haben, spart mir täglich eine erhebliche Menge an Zeit. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Warten auf einige notwendige Integrationen wie Salesforce, von denen mir gesagt wurde, dass sie in den nächsten Monaten online gehen sollten - einschließlich Salesforce und Four Eyes. Dies wird das Tool noch hilfreicher machen... Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Dass wir jedes Dokument aus den letzten Jahren finden können. Wir können unsere Stakeholder dazu bringen, Dokumente direkt in den Tresor zu senden. Wir können große Dateien mit Personen aus dem Tresor teilen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Dokumente ablegen, aber sie haben es aus Sicherheitsgründen so. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Vorlagenbasierte Taxonomie kombiniert durch Anpassung an die Bedürfnisse des SFO.

Teilbarkeit mit Vertrauensberatern einschließlich Dokumentenverlauf und Prüfpfad. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einige Dienstanbieter (mit ihrer Firewall-Sicherheit) akzeptieren keine E-Mails von der Vault. Ein paar Anpassungen, aber ich höre, dass sie in der nächsten Version behoben werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das Beste, was ich kürzlich verwendet habe, ist Future Vault. Es ist so praktisch zu nutzen, ohne sich viele Sorgen machen zu müssen. Ich teile meine Daten und vertraulichen Dokumente problemlos mit meinen Kunden. Der Prozess ist so unkompliziert. Es ist ähnlich wie eine Speicherlösung wie Laufwerke. Aber ich finde es viel interessanter als andere Apps wegen einiger unterschiedlicher Funktionen, die es unterstützt. Dadurch, dass ich sicher auf meine Dokumente zugreifen kann und es unkompliziert ist, kann ich hier problemlos vertrauliche Dinge aufbewahren. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sehr schöne App, viel besser als ich dachte. Einige neue Funktionen können eingeführt werden, die ich in anderen verwendet habe, wie Benachrichtigungen für ungelesene und neu oder aktualisierte Dokumente. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es ermöglicht mir, meine Dokumente so zu organisieren, dass ich weiß, dass sie sicher und geschützt sind. Einfacher Zugriff, wann immer ich sie brauche. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

In Bezug auf Abneigung liegt es nicht so sehr an der Funktionalität, aber es wäre cool, ein moderneres UX zu sehen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Das FutureVault-Team ist sehr reaktionsschnell auf Kundenanfragen. Sie denken gerne unkonventionell und erhalten Feedback, um ihr Produkt zu verbessern. Es ist wirklich eine kollaborative Erfahrung, die zu gegenseitigem Erfolg führt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt derzeit Einschränkungen des Produkts, die letztendlich die Benutzererfahrung einschränken. Ich bin zuversichtlich, dass alle Einschränkungen in zukünftigen Produktentwicklungszyklen angegangen werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Future Vault bietet ein kollaboratives, sicheres Dokumentenaustausch-Erlebnis und bewahrt dabei eine benutzerfreundliche Umgebung. Wir waren begeistert, dass sie eine hochgradig anpassbare Taxonomie sowie Anleitungen zur Erstellung des digitalen Ökosystems, das zu unserem Unternehmen passt, angeboten haben. Wir haben das Hilfezentrum, die Webinare und die Zoom-Check-ins mit Brittani und Caroll sehr geschätzt! Unsere Kunden laden nicht nur wichtige Dokumente hoch, sondern organisieren auch ihre Finanzplanungsunterlagen, Steuern, Versicherungen, rechtliche Dokumente und mehr. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich möchte Benachrichtigungen im Tresor sehen, nicht nur, wenn ich ein Dokument hochlade, sondern auch, wenn Kunden ein Dokument hochladen. Während ich eine E-Mail-Benachrichtigung erhalte, wäre es schön, ein Dropdown-Menü im Tresor zu sehen, das anzeigt, dass ich ungelesene oder neue Elemente für einen bestimmten Kunden habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Möglichkeit, Dokumente einfach und in großen Mengen direkt in den Tresoren unserer Kunden mit nur wenigen Klicks zu teilen und abzulegen, ist ein echter Wendepunkt für unsere internen Arbeitsabläufe. Indem wir Dokumente sicher in großen Mengen verteilen können, können wir mehr Zeit auf das konzentrieren, was wirklich zählt... unsere Kunden :) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die ständige Hinzufügung neuer Funktionssets und Verbesserungen ist immer spannend in unserem Tresor-Dashboard zu sehen! Wir würden gerne die Möglichkeit haben, automatisierte E-Mail-Erinnerungen einzurichten, wenn Dokumente nach einer längeren Zeit nicht unterschrieben und zurückgesendet werden. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Einfacher Weg, unsere Dokumente zu organisieren.

Wir verwenden Wert, um unsere wichtigen/vertraulichen Dokumente zu speichern und darauf zuzugreifen.

Sehr reaktionsschnelles Support-Team. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt keinen Mais, aber das einzige Anliegen ist, dass die Benutzeroberfläche etwas klarer sein sollte. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Whitelabel-Lösung für das Schlüsselmanagement, wir könnten dasselbe unseren Kunden anbieten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ihre Preisgestaltung ist pro Benutzer zu hoch, auf Organisationsebene sollte es keine Begrenzung der Benutzeranzahl geben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.