FutureVault ist Vorreiter des Client Life Management Vault™ und bietet eine KI-gestützte Digital Vault Platform-as-a-Service, die Intelligente Dokumentenverarbeitung für Finanzinstitute, Vermögensunternehmen, Berater, ihre Kunden sowie Management-, Betriebs- und Compliance-Führungskräfte vorantreibt. FutureVault definiert, wie die Nutzung von Dokumentation und deren eingebetteten Daten über unsere Digital Vault-Plattform den Unternehmensworkflow und die Berater/Kunden-Beziehung transformiert. FutureVault automatisiert, aggregiert und zentralisiert Kunden-, Berater- und Unternehmensdokumentation (und Daten, die in der Dokumentation eingebettet sind) über bidirektionale Integrationen und Verbindungen mit anderen Wealth-Tech-Anbietern. Daten werden in Echtzeit aus Dokumenten extrahiert, indem private LLMs und OCR-Technologie genutzt werden, wo sie dann im gesamten Unternehmen für verschiedene Workflows und Anwendungsfälle zugänglich und nutzbar sind, einschließlich des Sendens kritischer Dokumentdaten an ein Unternehmens-CRM oder andere Datenbanken. Unser patentiertes Kollaborationsparadigma optimiert Ergebnisse mit vertrauenswürdigen internen und externen Parteien. FutureVault ist als SOC 2 Typ II und PCI DSS konform zertifiziert und als 5-Sterne-WealthTech-Anbieter und Top 100 Global WealthTech Innovator anerkannt. FutureVaults Digital Vault und Intelligente Dokumentenverarbeitungsplattform helfen Unternehmensfirmen und Institutionen, Herausforderungen bei der Dokumentenhandhabung und regulatorische Herausforderungen zu überwinden, während sie ein neues Beziehungsparadigma für Berater und Kunden mit den folgenden Plattformfähigkeiten und Produkten liefern: KI und Datenextraktion ➜ Nutzen Sie die Kraft von KI und privaten LLMs, um Dokumente zusammenzufassen, umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen und kritische Daten zu extrahieren, um Ihren Workflow und die unternehmensweite Intelligenz zu unterstützen. Dokumentenautomatisierung und -aggregation ➜ Automatisieren, aggregieren und zentralisieren Sie Kunden-, Berater- und Unternehmensdokumente (und deren Daten) innerhalb einer sicheren einzigen Quelle der Wahrheit. Wir nutzen APIs und SFTP-Bulk-Uploads, um Millionen von Dokumenten (Steuerpakete, Steuerbelege, monatliche Abrechnungen, Onboarding-Dokumente, Finanzpläne, Nachlasspläne, Treuhanddokumentationen usw.) zu erfassen. Unternehmensweite Übersicht und Dashboarding ➜ Gewinnen Sie umsetzbare Erkenntnisse und eine unternehmensweite Übersicht über Ihre Geschäftsbereiche und Berater-Kunden-Beziehungen. Berater- und Kundenlebensmanagement-Tresore ➜ Bieten Sie mehr Unternehmenswert mit einem einzigartigen digitalen Erlebnis, das die Zusammenarbeit und das Engagement mit Kunden, ihrer nächsten Generation und vertrauenswürdigen Dritten fördert. Funktionalität für sicheren Dokumentenaustausch ➜ Fordern Sie sicher an, empfangen, verteilen und tauschen Sie kritische Dokumente in Ihrer Organisation und mit Kunden aus. Informationssicherheit und regulatorische Aufsicht ➜ Verbessern Sie die unternehmensweite Datensicherheit durch bankgradige Verschlüsselung, während Sie die regulatorischen Anforderungen an Daten- und Dokumentenaufbewahrung erfüllen. FutureVault ist SOC 2 Typ II und PCI DSS konform. Für weitere Informationen besuchen Sie www.futurevault.com.