Dasseti ENGAGE Funktionen
Erstellung von Dokumenten (6)
Anpassbarkeit: Variablen und Felder
Felder definieren, um dynamische Informationen abzurufen.
Vorlagenerstellung und Flexibilität
Stellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Felder und Variablen in wiederverwendbaren Vorlagen zusammen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren.
Reichhaltige Medien
Wie gut die Plattform Bilder, Audio und Video in Vorschlägen unterstützt.
Online-Dokumentenerstellung
Erstellen Sie adaptive Online-Dokumente, die Sie über einen Browser oder ein mobiles Gerät anzeigen können.
PDF-Erstellung
Erstellen Sie attraktive PDF-Versionen von Angeboten.
Individuelles Branding
Markenvorschläge und das Portal der Anwendung mit den Logos und dem Branding Ihres Unternehmens.
Workflow (3)
Document Builder-Schnittstelle
Suchen Sie ganz einfach nach Elementen und fügen Sie sie zu einem Angebot hinzu.
Kollaborative Kreation
Mehrere Benutzer können ein einzelnes Dokument bearbeiten.
Montage- und Freigabe-Workflows
Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Dokumente an die richtigen Personen weiterleiten, um Inhalte hinzuzufügen und zu genehmigen.
Analytics (3)
Engagement-Nachverfolgung
Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange.
Berichterstattung über die Wirksamkeit von Vorschlägen
Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren.
Berichte und Dashboards
Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu.
Administration und Plattform (6)
Benutzer-, Rollen- und Zugriffsverwaltung
Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.
Warnungen und Benachrichtigungen
Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen.
CRM-Integration
Pushen und Abrufen von Daten aus dem CRM, um Angebote zu erstellen und den Status mit Kunden zu aktualisieren.
Integration von E-Signaturen
Paaren Sie die Annahme von Angeboten und die Unterzeichnung von Verträgen in einem Workflow.
CPQ-Integration
Pushen und Abrufen von Daten aus Angebotsanwendungen, um Angebote zu erstellen.
API / Integrationen
Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen.
Finanzielle Informationen (2)
Datenvisualisierung
Enthält Datenvisualisierungstools, die speziell auf den Umgang mit Finanzinformationen zugeschnitten sind
Dokumentensuche
Bietet Benutzern Suchfunktionen für Finanzdokumente
Analyse (3)
Entwerfend
Enthält anpassbare Tools zur Erstellung von Datendiagrammen
Risikoanalyse
Durchführung von Risikoanalysen für börsennotierte Unternehmen
Zusammenarbeit
Enthält Funktionen für die Zusammenarbeit, mit denen Benutzer mit Berechtigungen Dokumente und Erkenntnisse freigeben können.
Marktnachrichten (2)
Warnungen und Überwachung
Überwacht Marktdaten in Echtzeit und sendet Benachrichtigungen basierend auf Benutzereingaben
Marktinformationen
Bietet Zugang zu aktuellen Finanzmarktinformationen
Funktionalität (7)
Anpassbare Berichterstellung
Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktleistungsdaten
Marktanalyse
Führt detaillierte Finanzmarkt-Performance-Analysen durch
Clientportal
Enthält ein Kundenportal, über das Kunden auf ihre
Investitionsbuchhaltung
Führt Investitionsbuchhaltung durch
Echtzeit
Behält eine Echtzeitansicht von Vermögenswerten und Positionen bei
Beachtung
Enthält eine Echtzeitansicht der Investment-Compliance-Vorgänge
Anpassbare Berichterstattung
Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktdaten zur Leistungsanalyse.
Integration (3)
Datenaggregation
Aggregiert Finanzmarktdaten aus Drittquellen oder lässt sich in Lösungen integrieren, die
Integration der Buchhaltung
Lässt sich in Buchhaltungslösungen integrieren
Risikomanagement
Bietet Tools zur Bewertung des Risikomanagements in Echtzeit
Inhalt (1)
Automatisierung
Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben
Grundlagen der Plattform (2)
Mobilität
Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich.
Interoperabilität
Stellt bei Bedarf eine Verbindung zu externen Systemen und Anwendungen her, um Team-Workflows abzuschließen.
Zusätzliche Funktionen der Plattform (8)
Vorgefertigte Steckverbinder
Bietet nützliche vordefinierte Datenverbindungen zu wichtigen externen Systemen und Anwendungen.
Dashboard
Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können
Cloud
Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform
Mobilität
Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich.
Messaging
Enthält In-Application-Messaging-Funktionen
Portal
Enthält ein Portal, um Anlegern den Zugang zu Finanzdokumenten wie K-1s, Partnerbriefen und mehr zu erleichtern.
Messaging
Enthält In-Application-Messaging-Funktionen.
White-Labeling
Ermöglicht es Benutzern, das Portal vollständig mit einem Branding zu versehen.
Plattform-Berichte und -Analysen (1)
Reporting
Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftskennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen.
Kundenbetreuung (4)
Fallmanagement
Enthält Funktionen zur Bearbeitung von Kundenanfragen und zur Problemverfolgung.
Kundensupport-Portal
Ein Portal, über das Kunden auf die Wissensdatenbank zugreifen sowie Fragen stellen, Bestellungen aufgeben, Probleme ansprechen und vieles mehr.
Wissensdatenbank
Ein Informations-Repository, in dem Kunden Self-Service-Antworten auf ihre Fragen erhalten.
Support-Analytik
Ermöglicht Benutzern die Durchführung von Analysen zu Supportaktivitäten.
Marketing-Automatisierung (6)
Kampagnen-Management
Bietet Funktionen zur Verwaltung von E-Mail-Marketingkampagnen.
Lead-Verwaltung
Enthält Funktionen zur Lead-Nachverfolgung und -verwaltung.
Marketing-Analytik
Enthält Analysetools, um Einblicke in die Effektivität von Marketingkampagnen zu erhalten.
Email Vorlagen
Enthält vorgefertigte E-Mail-Vorlagen zum Senden von Informationen an potenzielle Investoren.
E-Mail Automation
Automatisiert das Versenden potenzieller Investorenmitteilungen.
Lead-Verwaltung
Ermöglicht es Benutzern, Leads zu verfolgen und zu verwalten.
Automatisierung des Vertriebs (9)
Pipeline-Management
Verwaltet Vertriebspipelines von der Akquise bis zum Abschluss.
Aufgabenverwaltung
Verwaltet Außendienstaufgaben, weist Aufgaben zu und verteilt Arbeit.
Produkt- und Preislistenverwaltung
Enthält einen Produktkatalog und eine Preisliste, aus der Vertriebsmitarbeiter schöpfen können.
Angebots- und Auftragsverwaltung
Bietet benutzerdefinierte Funktionen zur Angebotserstellung.
Vertragsmanagement
Verwaltet den gesamten Vertragsprozess, von der Erstellung über die Verhandlung bis hin zur Unterzeichnung.
Abschneidend
Segmentiert Investoren und potenzielle Investoren nach mehreren Faktoren.
Vertragsmanagement
Wickelt den gesamten Vertragsprozess ab.
Pipeline-Management
Verwaltet die gesamte Investorenkapital-Pipeline, vom Interessenten bis zum Abschluss.
White-Labeling
Ermöglicht es Benutzern, das Portal vollständig mit einem Branding zu versehen.
Plattform-Daten (3)
Manipulation von Berichten
Anleger können In-App-Tools nutzen, um verschiedene Visualisierungen der Daten zu erstellen.
Plattform-Suche
Finden Sie wichtige Inhalte oder Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Metadaten, Tags usw.
Automatisierung von Dokumenten
Automatisiert die Erstellung von Finanzoffenlegungsdokumenten.
Inhalte der Plattform (4)
Email Vorlagen
Enthält vorgefertigte E-Mail-Vorlagen zum Senden von Informationen an Investoren
E-Mail Automation
Automatisiert das Versenden von Investorenmitteilungen
Kundenspezifische Berichte
Nutzt Anlegerinformationen und -dokumente, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die auf einzelne Anleger zugeschnitten sind
Warnungen
Sendet automatisch Benachrichtigungen an Investoren, wenn neue Dokumente oder Informationen hochgeladen werden
Plattform-Analytik (3)
Prognose
Prognostiziert die Investitionstätigkeit auf der Grundlage historischer Daten.
Berichte
Erstellt Berichte auf der Grundlage von Anlegerinformationen und Mitteilungen, die in der App durchgeführt werden.
Analytics
Analysiert die Kommunikation und Aktivität von Investoren und erstellt Datenvisualisierungen.
Generierung von Ausschreibungen (4)
Vorlagen
Bereitstellung von Standardvorlagen für verschiedene Arten von Ausschreibungen
Ausschreibungen
Unterstützen Sie andere Arten von Anforderungen wie RFB/RFI/RFQ
Versionsverwaltung
Verfolgen Sie Versionen von RFP-Dokumenten und damit verbundenen Änderungen
Fragen-Bibliothek
Pflegen Sie eine Bibliothek mit Fragen, die wiederverwendet werden können
RFP-Verteilung (3)
Tracking
Verfolgen Sie Einreichungen von mehreren Anbietern und Lieferanten
Analyse
Vergleichen Sie Einreichungen und bewerten Sie Lieferanten
Auswahl
Wählen Sie die beste Einreichung für eine Ausschreibung
Einreichungen (4)
Zusammenarbeit
Zulassen, dass mehrere Benutzer an Einreichungen zusammenarbeiten
Wissensdatenbank
Pflegen Sie ein Repository oder eine Bibliothek mit Inhalten und Dokumenten, die wiederverwendet werden können
Bewertung
Ausschreibungen können von Managern vor der Einreichung überprüft werden
Reporting
Erstellen Sie Echtzeitberichte, um Datentrends über Prozesse, Ausschreibungen, Lieferanten oder Profile hinweg zu vergleichen
RFP-Antwort (6)
Projektmanagement
Verfolgt den Fortschritt jeder Ausschreibung in Echtzeit und setzt Meilensteine, um die Effizienz zu verbessern
Inhaltsbibliothek
Aktualisiert, organisiert und speichert Inhalte eines Projekts
Zugriff
Weisen Sie Benutzer und Rollen zu und verwalten Sie den Zugriff, um Aufgaben festzulegen und Kommentare zu hinterlassen
Automatisierung
Automatisieren Sie sich wiederholende und manuelle Aufgaben, wie z. B. das automatische Ausfüllen von Antworten und automatischen Antworten
Exportieren
Exportieren Sie Dateien oder Tabellenkalkulationen mit der Möglichkeit, Bilder zu formatieren und anzupassen
Importieren
Hochladen von Dateien oder Tabellenkalkulationen aus mehreren Quellen
Generative KI (1)
Textgenerierung
Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.
Agentische KI - Ausschreibung (3)
Autonome Aufgabenausführung
Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen
Mehrstufige Planung
Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen
Systemübergreifende Integration
Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg
Agentic KI - CRM für Finanzdienstleistungen (1)
Entscheidungsfindung
Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.
Agentische KI - Investment Portfolio Management (4)
Mehrstufige Planung
Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen
Systemübergreifende Integration
Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Proaktive Unterstützung
Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an.
Agentic KI - Finanzforschung (1)
Mehrstufige Planung
Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen
Technologie-Glossar Funktionen
Betrachten Sie die Definitionen der Funktionen und entdecken Sie neue Technologiebegriffe.
A document builder is a software application that is used to create text-based documents.
Email automation is the use of predefined settings or rules (like time or action triggered) applied to email communication for marketing purposes.



