Dasseti ENGAGE Funktionen

Felder definieren, um dynamische Informationen abzurufen.

Stellen Sie ganz einfach benutzerdefinierte Felder und Variablen in wiederverwendbaren Vorlagen zusammen, um den Prozess der Angebotserstellung zu automatisieren.

Wie gut die Plattform Bilder, Audio und Video in Vorschlägen unterstützt.

Erstellen Sie adaptive Online-Dokumente, die Sie über einen Browser oder ein mobiles Gerät anzeigen können.

Erstellen Sie attraktive PDF-Versionen von Angeboten.

Markenvorschläge und das Portal der Anwendung mit den Logos und dem Branding Ihres Unternehmens.

Suchen Sie ganz einfach nach Elementen und fügen Sie sie zu einem Angebot hinzu.

Mehrere Benutzer können ein einzelnes Dokument bearbeiten.

Automatisieren Sie Workflows, indem Sie Dokumente an die richtigen Personen weiterleiten, um Inhalte hinzuzufügen und zu genehmigen.

Verfolgen Sie, wer sich Angebote ansieht und wie oft oder wie lange.

Finden Sie heraus, welche Inhalte am besten funktionieren.

Greifen Sie auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zu Angebotsvolumen und -annahme zu.

Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.

Programmieren Sie In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen für Genehmigungsmeilensteine oder -aktionen.

Pushen und Abrufen von Daten aus dem CRM, um Angebote zu erstellen und den Status mit Kunden zu aktualisieren.

Paaren Sie die Annahme von Angeboten und die Unterzeichnung von Verträgen in einem Workflow.

Pushen und Abrufen von Daten aus Angebotsanwendungen, um Angebote zu erstellen.

Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen.

Enthält Datenvisualisierungstools, die speziell auf den Umgang mit Finanzinformationen zugeschnitten sind

Bietet Benutzern Suchfunktionen für Finanzdokumente

Enthält anpassbare Tools zur Erstellung von Datendiagrammen

Durchführung von Risikoanalysen für börsennotierte Unternehmen

Enthält Funktionen für die Zusammenarbeit, mit denen Benutzer mit Berechtigungen Dokumente und Erkenntnisse freigeben können.

Überwacht Marktdaten in Echtzeit und sendet Benachrichtigungen basierend auf Benutzereingaben

Bietet Zugang zu aktuellen Finanzmarktinformationen

Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktleistungsdaten

Führt detaillierte Finanzmarkt-Performance-Analysen durch

Enthält ein Kundenportal, über das Kunden auf ihre

Führt Investitionsbuchhaltung durch

Behält eine Echtzeitansicht von Vermögenswerten und Positionen bei

Enthält eine Echtzeitansicht der Investment-Compliance-Vorgänge

Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktdaten zur Leistungsanalyse.

Aggregiert Finanzmarktdaten aus Drittquellen oder lässt sich in Lösungen integrieren, die

Lässt sich in Buchhaltungslösungen integrieren

Bietet Tools zur Bewertung des Risikomanagements in Echtzeit

Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben

Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich.

Stellt bei Bedarf eine Verbindung zu externen Systemen und Anwendungen her, um Team-Workflows abzuschließen.

Bietet nützliche vordefinierte Datenverbindungen zu wichtigen externen Systemen und Anwendungen.

Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können

Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform

Ist von einem mobilen Gerät und von Benutzern unterwegs zugänglich.

Enthält In-Application-Messaging-Funktionen

Enthält ein Portal, um Anlegern den Zugang zu Finanzdokumenten wie K-1s, Partnerbriefen und mehr zu erleichtern.

Enthält In-Application-Messaging-Funktionen.

Ermöglicht es Benutzern, das Portal vollständig mit einem Branding zu versehen.

Bietet Analysetools, die wichtige Geschäftskennzahlen aufdecken und den Fortschritt verfolgen.

Enthält Funktionen zur Bearbeitung von Kundenanfragen und zur Problemverfolgung.

Ein Portal, über das Kunden auf die Wissensdatenbank zugreifen sowie Fragen stellen, Bestellungen aufgeben, Probleme ansprechen und vieles mehr.

Ein Informations-Repository, in dem Kunden Self-Service-Antworten auf ihre Fragen erhalten.

Ermöglicht Benutzern die Durchführung von Analysen zu Supportaktivitäten.

Bietet Funktionen zur Verwaltung von E-Mail-Marketingkampagnen.

Enthält Funktionen zur Lead-Nachverfolgung und -verwaltung.

Enthält Analysetools, um Einblicke in die Effektivität von Marketingkampagnen zu erhalten.

Enthält vorgefertigte E-Mail-Vorlagen zum Senden von Informationen an potenzielle Investoren.

Automatisiert das Versenden potenzieller Investorenmitteilungen.

Ermöglicht es Benutzern, Leads zu verfolgen und zu verwalten.

Verwaltet Vertriebspipelines von der Akquise bis zum Abschluss.

Verwaltet Außendienstaufgaben, weist Aufgaben zu und verteilt Arbeit.

Enthält einen Produktkatalog und eine Preisliste, aus der Vertriebsmitarbeiter schöpfen können.

Bietet benutzerdefinierte Funktionen zur Angebotserstellung.

Verwaltet den gesamten Vertragsprozess, von der Erstellung über die Verhandlung bis hin zur Unterzeichnung.

Segmentiert Investoren und potenzielle Investoren nach mehreren Faktoren.

Wickelt den gesamten Vertragsprozess ab.

Verwaltet die gesamte Investorenkapital-Pipeline, vom Interessenten bis zum Abschluss.

Ermöglicht es Benutzern, das Portal vollständig mit einem Branding zu versehen.

Anleger können In-App-Tools nutzen, um verschiedene Visualisierungen der Daten zu erstellen.

Finden Sie wichtige Inhalte oder Dateien mithilfe von Schlüsselwörtern, Metadaten, Tags usw.

Automatisiert die Erstellung von Finanzoffenlegungsdokumenten.

Enthält vorgefertigte E-Mail-Vorlagen zum Senden von Informationen an Investoren

Automatisiert das Versenden von Investorenmitteilungen

Nutzt Anlegerinformationen und -dokumente, um benutzerdefinierte Berichte zu erstellen, die auf einzelne Anleger zugeschnitten sind

Sendet automatisch Benachrichtigungen an Investoren, wenn neue Dokumente oder Informationen hochgeladen werden

Prognostiziert die Investitionstätigkeit auf der Grundlage historischer Daten.

Erstellt Berichte auf der Grundlage von Anlegerinformationen und Mitteilungen, die in der App durchgeführt werden.

Analysiert die Kommunikation und Aktivität von Investoren und erstellt Datenvisualisierungen.

Bereitstellung von Standardvorlagen für verschiedene Arten von Ausschreibungen

Unterstützen Sie andere Arten von Anforderungen wie RFB/RFI/RFQ

Verfolgen Sie Versionen von RFP-Dokumenten und damit verbundenen Änderungen

Pflegen Sie eine Bibliothek mit Fragen, die wiederverwendet werden können

Verfolgen Sie Einreichungen von mehreren Anbietern und Lieferanten

Vergleichen Sie Einreichungen und bewerten Sie Lieferanten

Wählen Sie die beste Einreichung für eine Ausschreibung

Zulassen, dass mehrere Benutzer an Einreichungen zusammenarbeiten

Pflegen Sie ein Repository oder eine Bibliothek mit Inhalten und Dokumenten, die wiederverwendet werden können

Ausschreibungen können von Managern vor der Einreichung überprüft werden

Erstellen Sie Echtzeitberichte, um Datentrends über Prozesse, Ausschreibungen, Lieferanten oder Profile hinweg zu vergleichen

Verfolgt den Fortschritt jeder Ausschreibung in Echtzeit und setzt Meilensteine, um die Effizienz zu verbessern

Aktualisiert, organisiert und speichert Inhalte eines Projekts

Weisen Sie Benutzer und Rollen zu und verwalten Sie den Zugriff, um Aufgaben festzulegen und Kommentare zu hinterlassen

Automatisieren Sie sich wiederholende und manuelle Aufgaben, wie z. B. das automatische Ausfüllen von Antworten und automatischen Antworten

Exportieren Sie Dateien oder Tabellenkalkulationen mit der Möglichkeit, Bilder zu formatieren und anzupassen

Hochladen von Dateien oder Tabellenkalkulationen aus mehreren Quellen

Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an.

Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen