Betterment Advisor Solutions Funktionen

Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktleistungsdaten

Führt detaillierte Finanzmarkt-Performance-Analysen durch

Enthält ein Kundenportal, über das Kunden auf ihre

Führt Investitionsbuchhaltung durch

Behält eine Echtzeitansicht von Vermögenswerten und Positionen bei

Enthält eine Echtzeitansicht der Investment-Compliance-Vorgänge

Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktdaten zur Leistungsanalyse.

Aggregiert Finanzmarktdaten aus Drittquellen oder lässt sich in Lösungen integrieren, die

Lässt sich in Buchhaltungslösungen integrieren

Bietet Tools zur Bewertung des Risikomanagements in Echtzeit

Ermöglicht Administratoren die Gestaltung von Altersvorsorgeplänen für Mitarbeiter

Ermöglicht es den Planteilnehmern, Beitragsbeträge und Investitionen auszuwählen

Zeigt die Investitionssalden der Mitarbeiter für bestimmte Zeiträume an

Zeigt an, welche Investitionen ein Mitarbeiter ausgewählt hat und welche Investitionen verfügbar sind

Ermöglicht es Mitarbeitern, ihre persönlichen Informationen wie Gehalt, Angehörige, Anlageziele usw. einzusehen und zu aktualisieren.

Der Plan entspricht dem Internal Revenue Code und arbeitet in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen und dem Gesetz

Verfügt über Aufgaben für die Planpflege, um für Steuervorteile qualifiziert zu bleiben, wie z. B. Zuweisungs-/Verteilungsberichte, Nachverfolgung von Teilnehmerdarlehen und unabhängige Überprüfungen

Funktionalität zur Überwachung der Mitarbeiterbeteiligung und der Investitionsleistung

Bietet Zugriff auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zur Verfolgung von 401(k)-Verwaltungskosten, Arbeitgeberbeiträgen und zu Compliance-Zwecken

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an.