30 reviewers of Betterment Advisor Solutions have provided feedback on this feature.
Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktleistungsdaten
Marktanalyse
This feature was mentioned in 28 Betterment Advisor Solutions reviews.
Führt detaillierte Finanzmarkt-Performance-Analysen durch
Clientportal
35 reviewers of Betterment Advisor Solutions have provided feedback on this feature.
Enthält ein Kundenportal, über das Kunden auf ihre
Investitionsbuchhaltung
As reported in 29 Betterment Advisor Solutions reviews.
Führt Investitionsbuchhaltung durch
Echtzeit
As reported in 30 Betterment Advisor Solutions reviews.
Behält eine Echtzeitansicht von Vermögenswerten und Positionen bei
Beachtung
29 reviewers of Betterment Advisor Solutions have provided feedback on this feature.
Enthält eine Echtzeitansicht der Investment-Compliance-Vorgänge
Anpassbare Berichterstattung
As reported in 30 Betterment Advisor Solutions reviews.
Erstellt anpassbare Berichte unter Verwendung von Marktdaten zur Leistungsanalyse.
Integration (3)
Datenaggregation
As reported in 29 Betterment Advisor Solutions reviews.
Aggregiert Finanzmarktdaten aus Drittquellen oder lässt sich in Lösungen integrieren, die
Integration der Buchhaltung
Based on 27 Betterment Advisor Solutions reviews.
Lässt sich in Buchhaltungslösungen integrieren
Risikomanagement
As reported in 29 Betterment Advisor Solutions reviews.
Bietet Tools zur Bewertung des Risikomanagements in Echtzeit
Onboarding (2)
Administratoren
Ermöglicht Administratoren die Gestaltung von Altersvorsorgeplänen für Mitarbeiter
Mitarbeiter
Ermöglicht es den Planteilnehmern, Beitragsbeträge und Investitionen auszuwählen
Dashboard (3)
Salden
Zeigt die Investitionssalden der Mitarbeiter für bestimmte Zeiträume an
Investitionen
Zeigt an, welche Investitionen ein Mitarbeiter ausgewählt hat und welche Investitionen verfügbar sind
Persönliche Daten
Ermöglicht es Mitarbeitern, ihre persönlichen Informationen wie Gehalt, Angehörige, Anlageziele usw. einzusehen und zu aktualisieren.
Beachtung (2)
IRS
Der Plan entspricht dem Internal Revenue Code und arbeitet in Übereinstimmung mit seinen Bedingungen und dem Gesetz
Steuervorteile
Verfügt über Aufgaben für die Planpflege, um für Steuervorteile qualifiziert zu bleiben, wie z. B. Zuweisungs-/Verteilungsberichte, Nachverfolgung von Teilnehmerdarlehen und unabhängige Überprüfungen
Verwaltung (2)
Überwachung
Funktionalität zur Überwachung der Mitarbeiterbeteiligung und der Investitionsleistung
Reporting
Bietet Zugriff auf vorgefertigte und benutzerdefinierte Berichte und Dashboards zur Verfolgung von 401(k)-Verwaltungskosten, Arbeitgeberbeiträgen und zu Compliance-Zwecken
Generative KI (1)
Bild-zu-Text
Wandelt Bilder in eine Textbeschreibung um und identifiziert Schlüsselelemente.
Agentische KI - Investment Portfolio Management (4)
Mehrstufige Planung
Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen
Systemübergreifende Integration
Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg
Adaptives Lernen
Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung
Proaktive Unterstützung
Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an.
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