Betterment Advisor Solutions Bewertungen & Produktdetails

Was ich an Betterment Advisor Solutions am meisten schätze, ist, wie es eine moderne, intuitive Plattform mit einem Investmentmanagement verbindet, das die treuhänderische Verantwortung in den Vordergrund stellt. Die Technologie ist sowohl für Berater als auch für Kunden benutzerfreundlich, was administrative Aufgaben vereinfacht und die allgemeine Kundenerfahrung verbessert. Obwohl wir ihre Verwahrplattform nicht genutzt haben, war unsere Erfahrung mit ihrem 401(k)-Angebot sehr positiv, da es bei Bedarf Flexibilität bietet. Darüber hinaus machen Betterments kontinuierliche Innovation, das reaktionsschnelle Serviceteam und das Engagement für Transparenz es zu einem verlässlichen Partner, der Berater dabei unterstützt, ihre Praxen effizient zu skalieren und hervorragende Ergebnisse für Kunden zu liefern. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Während Betterment Advisor Solutions eine starke und expandierende Plattform ist, zeigen einige Elemente immer noch ihre relative Jugend im Vergleich zu etablierteren Anbietern. Bestimmte Funktionen und Arbeitsabläufe befinden sich noch in der Entwicklung, und es gibt weiterhin Möglichkeiten, die Funktionalität, die Berichterstattungstiefe und die administrative Flexibilität zu verbessern. Wenn die Plattform wächst und reift, werden sich diese Aspekte wahrscheinlich verbessern. Allerdings könnten Berater mit komplexeren oder spezialisierten Bedürfnissen derzeit manchmal feststellen, dass die Plattform in einigen Bereichen noch aufzuholen versucht. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Zuerst und vor allem sind sie ein moderner Technologieanbieter mit einer wunderbaren Benutzeroberfläche. Kunden schwärmen davon, wie sehr sie es im Vergleich zu ihren vorherigen Konten mögen. Ich schätze in erster Linie eine positive Kundenerfahrung und zweitens die Benutzerfreundlichkeit für mich als Berater. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Gelegentlich stoße ich auf Kontotypen (bis vor kurzem Solo-401k's - obwohl sie das gerade hinzugefügt haben) oder bestimmte Arten von Serviceanfragen, die nicht reibungslos bearbeitet werden können. Aber diese sind selten und nur sehr selten ein Problem, da es normalerweise irgendeine Art von Umgehungslösung gibt. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Die Angebote sind in den letzten Jahren viel beraterfreundlicher geworden. Ich denke auch, dass der Support und die Ansprache der Berater einen weiten Weg zurückgelegt haben. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Mehrere Dinge, aber alles läuft darauf hinaus, dass zu viel versprochen und nicht geliefert wird. Das ist mir schon unzählige Male passiert.

Erstens wurde uns vor mehr als 2 Jahren gesagt, dass die Rechnungsstellung der Kundenhonorare "als nächstes kommt". Sie berechnen die Gebühren und ziehen sie ab, doch unsere Firma muss jeden Monat erneut Rechnungen erstellen, weil Sie es versäumen, den Kunden in einer konformen Weise über den Abzug zu informieren (Bundesstaat, der diese Behauptung aufstellt: Colorado).

Zweitens war die Einführung des Krypto-Kontos sehr frustrierend. Wir mussten erhebliche Änderungen an unserem ADV und unseren Kundenvereinbarungen vornehmen wegen dieses neuen Angebots, und dann haben Sie es ein Jahr später wieder zurückgezogen. Das hat uns gezwungen, bestehende Kunden innerhalb von 15 Monaten zweimal neu zu vertraglichen.

Drittens war die Einführung des Aktienportfolios miserabel. Wir wollten ein Modell mit einigen allgemein gehaltenen Aktien wie HIMS, ROKU, UBER, SG, CAVA und anderen aufbauen, und nur ein paar waren tatsächlich verfügbar. Uns wurde gesagt, dass KEINE weiteren Aktien verfügbar gemacht werden, selbst wenn wir sie anfordern.

HYPEN SIE UNS NICHT - liefern Sie, was Sie versprechen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich bin ein Anlageberater und nutze Betterment Advisor Solutions für unsere Investmentplattform. Es ist großartig, dass alles benutzerfreundlich, intuitiv und papierlos ist, was es sehr einfach macht, neue Kunden zu integrieren und Portfolios für bestehende zu verwalten. Meine Kunden lieben ihr Kundenportal, und ich schätze es wirklich, viel Zeit im Vergleich zu früher zu sparen. Ich habe keine weiteren Beschwerden, denn wenn ich ein Problem habe, wird ein Berater-Kundenbetreuer innerhalb von Minuten ans Telefon gehen und das Problem lösen oder meine Frage beantworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es gibt einige Arten von Konten, die noch nicht angeboten werden, wie z.B. UGMA/UTMA-Konten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich liebe die Benutzeroberfläche von Betterment Advisor Solutions. Es ist großartig, wie sie eine Zusammenarbeit mit meinen Kunden erleichtert, indem wir problemlos auf ihre Konten zugreifen und genau das sehen können, was sie sehen. Diese Funktion ist wirklich hilfreich, um sie bei der Entscheidungsfindung für die besten Investitionen zu unterstützen, während ich ihnen den Rücken stärke. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Manchmal fühlt es sich so an, als wäre das Gefühl für den Haushalt für mich ziemlich gut, aber für die Kunden ist es nicht so gut verständlich. Und das kann frustrierend sein. Was der eine Ehepartner nicht für den anderen sehen kann. Ich würde einen internen DAF bevorzugen, anstatt ihn auslagern zu müssen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Automatisierte E-Mails, Steuerverlust-Ernte, automatische Neugewichtung, Zugang zu Top-Portfoliomanagern, Möglichkeit, eigene Portfolios zu erstellen (aus einem begrenzten Menü) Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Kürzlich hat Betterment Support der Stufen 1 und 2 eingeführt. Der Support der Stufe 1 ist ein Witz. Die Leute der Stufe 1 kennen die Antwort auf keine Frage, sie haben keinen Zugang zu irgendetwas Wertvollem für Berater, und sie können Sie an niemanden weiterleiten. Die Leute der Stufe 2 sind sachkundig, aber sie sind telefonisch nicht erreichbar, und man muss manchmal 2 Tage warten, bis sie sich bei einem melden. Der Support der Stufe 1 könnte die schlechteste Kundenerfahrung sein, die ich in meinem Leben gemacht habe. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag wirklich, wie das gebündelte 401k-Paket ein großartiges Werkzeug für mein Unternehmen ist, das es kleinen Unternehmen ermöglicht, auf gebündelte Pläne zuzugreifen und die Verwaltungsarbeit zu erleichtern. Das Sponsor-Portal ist nützlich für die Kundenkommunikation und die Nutzung der Plattform. Ich finde die App einfach und die Standard-Investitionsoptionen von Betterment Advisor Solutions sind diversifiziert und kosteneffizient. Das Ändern von Arbeitgeber- oder Teilnehmerinformationen ist unkompliziert, und meine Kunden sind beeindruckt von der Einfachheit der Funktionen wie der Anpassung der Beitragsbeträge oder der Wahl zwischen traditionell und Roth. Die anfängliche Einrichtung war unglaublich einfach. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Direkte Unterstützung für Berater. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, wer mein Vertreter für den Plan war, um Änderungen vorzunehmen oder Fragen zu beantworten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag die Funktion der Bargeldreserve wirklich sehr; sie ist sehr wertvoll mit ihrem wettbewerbsfähigen Zinssatz und den klaren Informationen zur Zinsakkumulation, was es den Kunden erleichtert, ihre Gewinne im Vergleich zu anderen Optionen zu verstehen. Der auf E-Mail basierende Kontoeröffnungsprozess ist ein weiteres Highlight, da er ziemlich schnell und effizient ist, insbesondere für technikaffine Kunden, die es vorziehen, keinen manuellen Prozess durchlaufen zu müssen. Dieser Prozess reduziert den erforderlichen Betreuungsaufwand, was sowohl für die Kunden als auch für uns von Vorteil ist. Das Backend ist gut organisiert, insbesondere aus Abrechnungssicht, was wir ebenfalls schätzen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich habe ein paar Probleme mit Betterment Advisor Solutions. Eine Sache ist die Handhabung von Kontobegünstigten. Betterment drängt nicht genug auf den Onboarding-Prozess für Begünstigte, was ein Haftungsrisiko darstellen könnte, wenn es keine oder nur primäre Begünstigte gibt. Außerdem würde ich es wirklich begrüßen, wenn Sie 'per stirpes' zu Ihren Begünstigtenfähigkeiten hinzufügen würden, da ich enttäuscht war, dass dies keine Option war, als ich meine persönlich hinzufügte. Was das Übertragen von Konten betrifft, ist alles, was nicht ACAT-fähig ist, ein großes Ärgernis, und das Übertragen aus Betterment erfordert eine Medaillon-Signaturgarantie, was übertrieben und nicht hilfreich ist. Es gibt auch Probleme mit den Leistungsberichterstattungsfähigkeiten, die nicht so umfassend sind, wie ich es mir wünschen würde. Ich finde, die Integration mit eMoney funktioniert manchmal, aber nicht konsistent, aber das könnte auch ein Benutzerfehler meinerseits sein, haha. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich nutze Betterment Advisor Solutions als eine weitere Depot- und Investmentdienstleistungsoption für Kunden. Ich finde, dass die Website sehr benutzerfreundlich ist, was viele Kunden dazu bringt, sich beim Einloggen wohl zu fühlen. Ich erhalte selten Fragen von Kunden zur Navigation auf der Seite, was wohl der größte Vorteil dieser Art von Dienstleistung ist. Die anfängliche Einrichtung war einfach und nicht übermäßig komplex. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Sie sind sehr, sehr langsam bei der Bearbeitung von Schecks. Betterment kann 5 Geschäftstage oder länger benötigen, um zu verarbeiten, was äußerst frustrierend ist. Außerdem ist es schwierig, mit ihrer Serviceabteilung in Kontakt zu treten. Normalerweise kann man ihnen nur eine E-Mail schicken, während man bei allen anderen Verwahrstellen, mit denen ich arbeite, anrufen und mit einem Menschen sprechen kann. Oft ist ein Anruf bei einer Serviceabteilung notwendig oder kann ein Problem viel schneller lösen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Ich mag, dass Betterment Advisor Solutions sehr benutzerfreundlich ist und großartige Ressourcen für Kunden bietet, um Hilfe und zusätzliche Informationen zu erhalten. Es macht den Onboarding-Prozess einfach und funktioniert hervorragend auf unserer Seite als Berater. Ich schätze die Werkzeuge, die uns die jährlich zu erfüllenden RMDs (Required Minimum Distributions) anzeigen, sowie die Aufschlüsselung von Investitionen und Renditen. Das Tool, das es ermöglicht, auszuwählen, wie viele Kapitalgewinne man in einem bestimmten Jahr realisieren möchte, ist sehr hilfreich. Die anfängliche Einrichtungserfahrung war großartig, das Team war hilfsbereit und der Prozess verlief sehr reibungslos. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Beim Übertragen von geerbten IRAs müssen wir zuerst ein Bargeldkonto oder ein beliebiges Konto eröffnen, bevor wir die geerbte IRA eröffnen. Dann müssen wir physisch ein Formular per Post versenden, damit der Kunde es unterschreibt und an uns zurücksendet, damit wir es dann dem Verwalter einreichen können, um die Gelder zu übertragen. Dieser Prozess dauert viel länger als jeder andere Transfer. Ich frage mich, ob es eine bessere Option dafür gibt und ob wir die Zeit, die diese Übertragungen in Anspruch nehmen, verkürzen können. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.