Advisor Core

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Os consultores passam até 12 horas analisando carteiras de clientes e comparando-as com carteiras modelo. A transcrição manual muitas vezes leva a erros, e a análise detalhada de dados adiciona tempo e complexidade à tarefa e impede o crescimento. Advisor Core simplifica o processo ao permitir que os consultores carreguem rapidamente extratos de contas e recebam uma análise abrangente de áreas da carteira, como Alinhamento de Valores, Risco, Taxas e Diversificação Setorial. Além disso, fornece uma apresentação para clientes, impulsionada por IA e alinhada à marca, para compartilhar com potenciais clientes e ajudar a reduzir o tempo para fechar um cliente.