WealthMagic

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WealthMagic é uma plataforma abrangente de gestão de patrimônio projetada para capacitar consultores financeiros e gestores de patrimônio, otimizando o gerenciamento de clientes, planejamento financeiro e relatórios de portfólio. Ela oferece um conjunto de ferramentas que aumentam a eficiência operacional e o engajamento do cliente, permitindo que os profissionais forneçam conselhos financeiros personalizados e gerenciem investimentos de forma eficaz. Principais Características e Funcionalidades: - Gestão de Portfólio Multi-Ativos: Gerencie diversas classes de ativos, incluindo fundos mútuos, ações, depósitos a prazo, títulos e apólices de seguro, proporcionando uma visão holística dos portfólios dos clientes. - Operações Automatizadas de Back-Office: Automatize importações diárias de dados de registradores de fundos mútuos, realize reconciliações mensais e gere relatórios abrangentes, reduzindo a carga de trabalho manual e minimizando erros. - Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM): Utilize ferramentas avançadas de CRM para rastrear solicitações de serviço, gerenciar tarefas e manter perfis detalhados dos clientes, garantindo interações oportunas e personalizadas. - Capacidades de Transação Online: Facilite transações online sem complicações para fundos mútuos através da integração com plataformas como BSE Star MF e NSE NMF II, melhorando a experiência de investimento do cliente. - Planejamento Financeiro Baseado em Objetivos: Desenvolva e monitore planos financeiros personalizados alinhados com os objetivos dos clientes, empregando alocação estratégica de ativos e portfólios modelo para alcançar os resultados desejados. - Aplicativo Móvel Personalizável para Clientes: Ofereça aos clientes um aplicativo móvel co-branded com painéis interativos, acompanhamento de metas e acesso seguro aos seus portfólios de investimento, aumentando a transparência e o engajamento. Valor Principal e Soluções Oferecidas: WealthMagic aborda os desafios enfrentados por consultores financeiros na gestão de portfólios diversificados de clientes e na oferta de conselhos financeiros personalizados. Ao automatizar operações de back-office, integrar a gestão de multi-ativos e fornecer ferramentas avançadas de CRM, ela aumenta a eficiência operacional e a satisfação do cliente. As capacidades de transação online da plataforma e as ferramentas de planejamento baseadas em objetivos permitem que os consultores ofereçam soluções de investimento abrangentes e personalizadas. Além disso, o aplicativo móvel personalizável para clientes promove a transparência e o engajamento, fortalecendo os relacionamentos e a confiança dos clientes.