Performativ é uma plataforma abrangente de gestão de patrimônio projetada para unificar e simplificar a gestão de diversas participações de clientes, desde contas bancárias tradicionais até investimentos em private equity. Ao consolidar dados em uma interface única e fácil de usar, o Performativ elimina as complexidades associadas a múltiplos sistemas e informações dispersas, permitindo que os gestores de patrimônio se concentrem em oferecer um valor excepcional aos seus clientes.
Principais Funcionalidades e Características:
- Agregação de Dados Multi-Custodiante: Integra ativos de vários custodiante, proporcionando uma visão holística das carteiras dos clientes.
- Gestão de Carteira & Análises: Facilita a execução eficiente de ordens, o rebalanceamento de carteiras e o benchmarking de desempenho.
- Relatórios & Painéis: Oferece relatórios e painéis personalizáveis para acompanhar o desempenho e destacar métricas chave.
- Gestão de Investimentos Públicos & Privados: Suporta uma ampla gama de classes de ativos, incluindo ações, imóveis, private equity e colecionáveis.
- Ferramentas de Automação & Eficiência: Automatiza tarefas repetitivas, define alertas e acompanha tarefas para otimizar fluxos de trabalho.
- Integrações & Extensibilidade: Fornece APIs abertas para integração perfeita com software de terceiros e plataformas de corretagem.
- Segurança & Conformidade: Garante a proteção de dados com protocolos de segurança avançados e conformidade com padrões da indústria.
Valor Primário e Soluções Oferecidas:
O Performativ aborda os desafios enfrentados pelos gestores de patrimônio ao reduzir os custos operacionais por meio da automação, acelerar a integração de clientes com processos simplificados e aumentar a eficiência da equipe ao minimizar tarefas administrativas. A plataforma transforma o engajamento do cliente ao oferecer atualizações de portfólio personalizadas, relatórios customizados e insights valiosos através de um portal e aplicativo de cliente com marca própria. Ao oferecer uma solução escalável e segura, o Performativ capacita os profissionais financeiros a gerenciar portfólios complexos de forma eficaz, garantir a conformidade regulatória e proporcionar aos clientes uma experiência digital moderna e sem interrupções.
