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Gestão de Portfólio: O Morningstar Direct Lens permite criar, editar e analisar portfólios de forma rápida e eficiente usando uma interface clara e intuitiva. Marketing de Portfólio: Conte suas histórias usando dados e análises da Morningstar para destilar informações complexas de investimento em relatórios claros, com marca personalizada, comparações de produtos e apresentações. Due Diligence: Veja como você está se saindo, como os outros se comparam e quais investimentos são os melhores da categoria com o módulo de Relatório de Desempenho. Ele oferece due diligence automatizado e simplificado e relatórios fáceis de ler, para que você nunca perca a noção do seu lugar no mundo. Dados e Pesquisa: Veja os mercados através de milhares de lentes diferentes, incluindo pontos de dados exclusivos da Morningstar, como classificações de analistas, dados de fluxo de fundos e dados de diversidade de empresas para encontrar investimentos que impulsionem suas estratégias. E Mais: Desde alocação de ativos e seleção de investimentos, até análises avançadas e conjuntos de dados pré-construídos, o Direct é o padrão da indústria.
Desenvolvido para produtividade, o Direct Advisory Suite (anteriormente Advisor Workstation) apoia consultores com os mais recentes dados de investimento, ferramentas e relatórios da Morningstar para atender clientes existentes e gerar novos negócios. A integração perfeita com sistemas populares de consultoria traz automaticamente dados atuais de clientes e contas para a visão mais clara do seu portfólio de negócios.
Morningstar Office SMCloud, a nova plataforma baseada na web para consultores modernos.
Morningstar ByAllAccounts reúne, transforma e entrega dados de contas financeiras.
Global Access da Sustainalytics é uma plataforma abrangente baseada na web, projetada para simplificar os processos de investimento em Meio Ambiente, Social e Governança. Oferece aos investidores pesquisas ESG oportunas e extensas, apoiadas por ferramentas robustas de triagem, relatórios e monitoramento de portfólio, tudo acessível através de uma interface amigável. Principais Características e Funcionalidades: - Acesso à Pesquisa: Fornece relatórios detalhados de empresas com dados ESG quantitativos e análises qualitativas, permitindo que os investidores avaliem o desempenho de governança corporativa e sustentabilidade de forma eficaz. - Ferramentas de Triagem e Relatórios: Permite que os usuários criem triagens e relatórios personalizados com base em critérios ESG específicos, facilitando a seleção de valores mobiliários e a criação de produtos alinhados com as diretrizes de investimento. - Gestão de Portfólio: Possibilita a integração e gestão de portfólios personalizados, monitorando o desempenho ESG e recebendo alertas sobre incidentes e controvérsias relacionadas ao ESG. - Engajamento Corporativo: Oferece atualizações em tempo real sobre engajamentos corporativos, incluindo atas de reuniões e transcrições, para abordar proativamente questões ESG dentro das empresas do portfólio. - Relatórios Regulatórios: Inclui avaliações de alinhamento com a Taxonomia da UE, fornecendo relatórios intuitivos a nível de emissor e insights sobre o envolvimento das empresas em atividades elegíveis pela taxonomia. Valor Principal e Soluções para Usuários: O Global Access capacita os investidores ao centralizar informações críticas de ESG, aumentando a eficiência e a eficácia da integração ESG nos processos de investimento. Ele atende à necessidade de dados e ferramentas ESG abrangentes e atualizados, permitindo que os usuários tomem decisões informadas, gerenciem riscos e atendam aos requisitos regulatórios de forma tranquila.
Morningstar Avaliações
Julie K.
Experiência Frustrante com Má Usabilidade
Jake B.
Ferramenta de Análise Abrangente com Suporte Responsivo
Usuário Verificado em Serviços Financeiros
Dados e ferramentas abrangentes, mas desempenho lento às vezes
Sobre
O que é Morningstar?
Portfolio Management: Morningstar lets you create, edit, and analyze portfolios quickly and efficiently using a clear, intuitive interface. Portfolio Marketing: Tell your stories using Morningstar data and analytics to distill complex investment information into clear, custom-branded reports, product-comparisons, and presentations. Due Diligence: See how you’re doing, how others match up, and which investments are best in class. Create streamlined, automated, and easy-to-read performance reports, so you never lose track of your place in the world. Data and Research: See the markets through thousands of different lenses, including exclusive Morningstar datapoints such as Analyst ratings, fund flow data, and firm diversity data to find investments that fuel your strategies. And More: From asset allocation and investment selection to advanced analytics and pre-built data sets, Direct is the industry standard.
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