Break Analytics

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Nossa plataforma de software baseada em nuvem, Break Analytics, é uma solução intuitiva que simplifica o planejamento de aposentadoria e IRA, permitindo que consultores financeiros modelem conversões Roth, avaliem o impacto fiscal e do IRMAA, e desenvolvam estratégias de longo prazo para distribuições de IRA herdadas. Ela é projetada especificamente para apoiar o ecossistema de consultoria financeira atual — atendendo consultores financeiros individuais, empresas financeiras independentes e instituições financeiras de pequeno a grande porte — ajudando-os a navegar pelas complexas regras do IRS, exigências de conformidade regulatória, suporte limitado de back-office e os desafios da Grande Transferência de Riqueza. O Break Analytics automatiza cálculos e análises críticas — incluindo RMDs, planejamento de beneficiários e insights personalizados de IRA — permitindo que os consultores gerem relatórios claros, educativos e prontos para o cliente em minutos. A plataforma é livre de planilhas, construída para escala e projetada para colaboração, ajudando os consultores a oferecer orientações amigáveis e em conformidade com o cliente de forma mais eficiente, enquanto gerenciam o risco financeiro.