Zacks Advisor Tools é um software de pesquisa financeira que ajuda consultores financeiros e seus clientes a alcançar sucesso com relatórios de mercado e econômicos detalhados e pesquisa independente e quantitativa de ações, fundos mútuos e ETFs.
Advisor Tools dá aos consultores o poder de tomar decisões de investimento informadas com recursos como:
• Pesquisa e relatórios da Zacks para ajudar os consultores a melhorar o desempenho da carteira.
• Monitor de portfólio para ajudar os consultores a manter o melhor desempenho em todas as contas dos clientes.
• Integração custodial para sincronizar dados em um só lugar e acessar informações atualizadas.
• Ferramentas de relatórios de portfólio para criar propostas e relatórios profissionais para potenciais clientes e clientes.
• Portfólios modelo de ações projetados para superação em todos os mercados.
• Portfólios modelo de ETFs para simplificar a alocação de ativos para clientes em todos os níveis de risco.
Recursos adicionais permitem que consultores financeiros automatizem tarefas rotineiras enquanto personalizam estratégias que ajudam os clientes a alcançar seus objetivos financeiros.
• Zacks Retirement Planners para colaborar com clientes e potenciais clientes em planos de aposentadoria eficazes.
• Excel Link para adicionar eficiência às planilhas, conectando diretamente aos rankings, fundamentos e outros dados da Zacks.
• Pro Backtester para criar filtros personalizados e estratégias de negociação e testar para ver sua probabilidade de sucesso.