Avaliações e Detalhes do Produto Wealth Docx®

Eu gosto de poder acessar o aplicativo em qualquer lugar onde tenho internet. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu tenho desafios com os documentos do Word. O atendimento ao cliente é útil, mas muitas vezes não tenho tempo para lidar com isso. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Wealth Docx é uma plataforma de redação incrivelmente poderosa. Não consigo imaginar manter uma prática ocupada de planejamento patrimonial sem ela. A capacidade de criar documentos complexos rapidamente com um mínimo de erros é um grande trunfo para nossa prática. Se usado adequadamente, também pode ser uma ferramenta de ensino muito valiosa para aprender a redigir corretamente novos tipos de Trusts. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto dos pequenos problemas de formatação (frequentemente faltando citações de artigos) que devemos resolver, mas agora estou acostumado a identificar e corrigir esses problemas enquanto reviso os documentos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

O programa é amigável e tem a flexibilidade para lidar com uma série de cenários. Há uma comunidade de outros usuários com quem você pode consultar caso encontre uma situação incomum ou precise de ajuda em outra jurisdição. A revista trimestral tem ótimos artigos que são oportunos e instigantes. Os seminários também são ótimos. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

A plataforma de desktop não é amigável para Mac, mas isso foi praticamente eliminado com a opção de elaboração online. Dito isso, você precisa ter uma conexão ativa com a internet ao elaborar online, então não é sempre prático, especialmente quando você está viajando. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu aprecio as cláusulas personalizadas e a aparência geral e funcionalidade do Wealth Docx Online. O atendimento ao cliente sempre foi útil enquanto estamos mudando do Desktop para o Online. Estou animado para a funcionalidade aumentada à medida que o programa continua a se desenvolver. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Neste ponto, há algumas lacunas na funcionalidade, o que causa alguns aborrecimentos (sem grandes problemas, embora nos custe tempo). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gosto da flexibilidade de criar uma variedade de documentos para meus clientes. Às vezes, quando estou trabalhando em um documento básico e o cliente muda o foco para algo muito mais complexo, é bom que a informação migre naturalmente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu gostaria que mais documentos de planejamento relacionados a negócios estivessem disponíveis, em vez de estarem disponíveis apenas para membros do Business Docx. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

WealthDocx foca na estrutura para que eu possa me concentrar nas circunstâncias únicas dos meus clientes. Não me preocupar se usei um pronome adequado ou digitei corretamente os nomes das testemunhas em cada documento me permite mais tempo para falar com meus clientes, construir um relacionamento, me familiarizar com suas circunstâncias e realmente atender às suas necessidades. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Após completar as perguntas da entrevista e revisar o documento de trabalho, a linguagem modificada aparece em texto colorido. Se eu der um duplo clique na palavra/frase, isso me levará à pergunta da entrevista... *na maioria* das vezes. Quão frustrante nas poucas instâncias em que o duplo clique não funciona e eu tenho que voltar às páginas da entrevista e clicar uma por uma até encontrar a pergunta por trás desse ponto de dados preenchido. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Adoro a colegialidade entre a comunidade de usuários, os ótimos recursos educacionais e, na maior parte, o software de desenho, que é muito robusto e completo.

"Conheci" muitos colegas adoráveis e aprendi uma quantidade enorme compartilhando ideias e preocupações na "lista de discussão" e pessoalmente nas conferências anuais. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Muito caro. Além disso, se você fizer diferentes tipos de planejamento, pode ter que comprar vários produtos (Planejamento Avançado para trusts irrevogáveis, BusinessDocx para configuração e transações de negócios, ElderDocx para planejamento de medicaid e necessidades especiais), o que fica MUITO caro.

Além disso, não estou satisfeito com a descontinuação do formato 'list-serv' para compartilhar ideias, perguntas, preocupações, etc. (foi substituído por uma "comunidade" online que é mais complicada de usar e navegar). Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Wealth Docx, como seus produtos similares, faz um trabalho maravilhoso com automação de documentos, economizando tempo e dinheiro para nossa empresa. Somos capazes de enviar documentos mais rapidamente para nossos clientes e estamos confiantes de que estão corretos e sem erros. Permite-nos rastrear comentários e perguntas ao longo do documento para obter mais esclarecimentos. A função de cenários tem sido uma tremenda economia de tempo em nossa empresa, com nossos poucos funcionários, nossa eficiência é extremamente importante. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Ocasionalmente, a configuração inicial pode ser demorada e exige que preenchamos uma variedade de perguntas primeiro - se houvesse uma opção para carregar dados de uma fonte diferente, isso reduziria o tempo de configuração. Além disso, é ocasionalmente difícil encontrar cenários adequados para redigir documentos simples mais rapidamente. Isso pode levar alguns minutos para localizar. Há algumas perguntas que nossa empresa nunca responde, e muitas vezes somos solicitados a preenchê-las (ou ignorá-las) para completar o arquivo de respostas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Tenho usado o Wealth Docx por aproximadamente 12 anos e a interface só melhorou. A inserção de informações é fácil, quase todas as telas/perguntas têm informações que você pode acessar se estiver em dúvida sobre como responder ou qual escolha deve fazer. Nos últimos anos, a interface foi alterada para que as perguntas aparecessem sob o respectivo artigo no trust, facilitando assim a referência ao local exato da linguagem na pré-visualização do documento. Isso também facilita fazer alterações e saber exatamente onde colar a nova linguagem. Você também pode criar cenários, tornando a inserção ainda mais fácil e eficiente. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Isso realmente não é da minha conta, mas, se houvesse algo de que não gostar, meu chefe provavelmente mencionaria o preço e como eles separaram e precificaram separadamente os diferentes tipos de áreas, ou seja, Business Docx, Gun Docx, etc. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu aprecio a ampla variedade de opções disponíveis para redigir acordos e as explicações fornecidas para apoiar cada uma das opções. É ótimo para alguém que está começando, para que você não receba apenas os formulários comuns e possa distinguir sua prática com cláusulas que o diferenciam. Ao mesmo tempo, o Wealth Docx oferece a orientação necessária para entender adequadamente as opções. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Eu não gosto que não se possa alterar a redação das opções enquanto se está redigindo e que é necessário terminar a redação e entrar no documento para fazer revisões. Algumas mudanças simples de palavras podem ser feitas durante a redação para economizar tempo. Mais flexibilidade pode ser adicionada para que os planejadores possam adicionar suas próprias disposições padrão que usam sempre às opções fornecidas. Análise coletada por e hospedada no G2.com.