Recursos de VESTBERRY

Contém um portal para facilitar o acesso do investidor a documentos financeiros como K-1s, cartas de parceiros e muito mais.

Contém habilidades de mensagens no aplicativo.

Permite que os usuários marquem totalmente o portal.

Os investidores podem aproveitar as ferramentas no aplicativo para produzir diferentes visualizações dos dados.

Encontre conteúdo ou arquivos importantes usando palavras-chave, metadados, tags, etc.

Automatiza a criação de documentos de divulgação financeira.

Contém modelos de e-mail pré-criados para enviar informações aos investidores

Automatiza o envio de comunicações com investidores

Aproveita informações e documentos de investidores para criar relatórios personalizados sob medida para investidores individuais

Envia automaticamente alertas aos investidores quando novos documentos ou informações são carregados

Organiza, acompanha e reporta a carteira de investimentos.

Fornece ferramentas de análise que revelam métricas importantes do portfólio e acompanham o progresso.

Produz relatórios sobre fluxos de negócios e ativos correntes.

Fornece ferramentas para acompanhar e analisar a capitalização patrimonial das empresas.

Fornece funcionalidade de administração de fundos.

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas

Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos