Recursos de Upland Qvidian

Defina campos para obter informações dinâmicas.

Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.

Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.

Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.

Crie versões atraentes em PDF das propostas.

Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.

Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.

Vários usuários podem editar um único documento.

Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.

Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.

Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.

Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.

Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.

Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.

Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.

Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.

Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Fornecer modelos padrão para diferentes tipos de RFPs

Suporte a outros tipos de solicitações, como RFB/RFI/RFQ

Controlar versões de documentos RFP e alterações relacionadas

Manter uma biblioteca de perguntas que podem ser reutilizadas

Acompanhe envios de vários fornecedores e fornecedores

Compare envios e classifique fornecedores

Escolha o melhor envio para uma RFP

Permitir que vários usuários colaborem em envios

Manter um repositório ou biblioteca de conteúdo e documentos que possam ser reutilizados

As RFPs podem ser revisadas pelos gerentes antes do envio

Crie relatórios em tempo real para comparar tendências de dados entre processos, RFPs, fornecedores ou perfis

Acompanha o progresso de qualquer RFP em tempo real e define marcos para melhorar a eficiência

Atualiza, organiza e armazena conteúdo de um projeto

Atribua usuários, funções e gerencie o acesso para definir tarefas e deixar comentários

Automatize tarefas repetitivas e manuais, como respostas de preenchimento automático e respostas automáticas

Exporte arquivos ou planilhas com a capacidade de formatar e acomodar imagens

Carregar arquivos ou planilhas de várias fontes

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados