Recursos de TaxDome
Criação de Documentos (6)
Personalização: Variáveis e Campos
Com base em 47 avaliações de TaxDome. Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos
Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta. Revisores de 47 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Mídia avançada
Conforme relatado em 47 avaliações de TaxDome. Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online
Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Criação de PDF
Crie versões atraentes em PDF das propostas. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Branding personalizado
Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Workflow (3)
Interface do Construtor de Documentos
Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Criação Colaborativa
Com base em 44 avaliações de TaxDome. Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação
Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Analytics (3)
Acompanhamento de engajamento
Com base em 42 avaliações de TaxDome. Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta
Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho. Este recurso foi mencionado em 43 avaliações de TaxDome.
Relatórios e Dashboards
Com base em 43 avaliações de TaxDome. Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Administração e Plataforma (6)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Revisores de 44 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Alertas e notificações
Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação. Revisores de 44 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Integração com CRM
Conforme relatado em 44 avaliações de TaxDome. Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica
Conforme relatado em 45 avaliações de TaxDome. Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ
Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas. Revisores de 42 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
API / integrações
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software. Revisores de 42 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Configuração (4)
Atividades
Fornecer atividades e tarefas padrão que podem ser personalizadas pelos usuários Revisores de 83 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Fluxos
Os usuários podem facilmente criar fluxos usando recursos de arrastar e soltar Este recurso foi mencionado em 81 avaliações de TaxDome.
Dependências
Conforme relatado em 81 avaliações de TaxDome. Definir e gerenciar dependências entre tarefas e fluxos de trabalho
Notificações
Com base em 78 avaliações de TaxDome. Incluir alterações que podem ser usadas com fluxos de trabalho
Gestão (3)
Atualizações
Capacidade de atualizar vários fluxos de trabalho ao mesmo tempo Revisores de 78 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Trilha de auditoria
Manter um histórico de todas as alterações no fluxo de trabalho Este recurso foi mencionado em 77 avaliações de TaxDome.
Integração
Integre com ERP ou software de gerenciamento de projetos Este recurso foi mencionado em 75 avaliações de TaxDome.
Funcionalidade adicional da plataforma (4)
Nuvem
Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma Este recurso foi mencionado em 392 avaliações de TaxDome.
Mensagens
Contém recursos de mensagens no aplicativo Revisores de 392 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Pagamento
Contém capacidades de processamento de pagamento incorporadas ou integra-se com o software de processamento de pagamentos Revisores de 358 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Portal
Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes Revisores de 411 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Conteúdo da plataforma (1)
Automação
Automatiza algumas ou todas as tarefas relacionadas à operação Este recurso foi mencionado em 389 avaliações de TaxDome.
Dados da plataforma (1)
Painel de controle
Possui um painel centralizado para os usuários interagirem Este recurso foi mencionado em 400 avaliações de TaxDome.
Conteúdo (5)
Colaboração de documentos
Com base em 89 avaliações de TaxDome. Permite que os usuários colaborem simultaneamente em um documento dentro do aplicativo.
Controle de versão
Conforme relatado em 88 avaliações de TaxDome. Armazena versões diferentes de um documento.
Assinatura eletrônica
Permite que os usuários forneçam uma assinatura eletrônica dentro da plataforma. Este recurso foi mencionado em 89 avaliações de TaxDome.
Solicitação de Arquivo
Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes. Revisores de 89 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Feedback
Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes. Este recurso foi mencionado em 88 avaliações de TaxDome.
Colaboração (9)
Faturamento e Faturamento
Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo. Revisores de 90 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Mensagens instantâneas
Conforme relatado em 89 avaliações de TaxDome. Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.
Gerenciamento de projetos
Com base em 88 avaliações de TaxDome. Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.
Analytics
Conforme relatado em 87 avaliações de TaxDome. Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente.
Rastreamento de tempo
Conforme relatado em 87 avaliações de TaxDome. Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.
Aplicativo móvel
Com base em 88 avaliações de TaxDome. Fornece um aplicativo móvel.
Colaboração
Conforme relatado em 227 avaliações de TaxDome. Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas
Tarefas
Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão Este recurso foi mencionado em 231 avaliações de TaxDome.
Controle de versão
Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas Revisores de 214 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Comunicação (3)
Portais do Cliente
Com base em 242 avaliações de TaxDome. Fornecer portais para que os clientes se comuniquem com contadores
Automação
Conforme relatado em 237 avaliações de TaxDome. Automatize solicitações e lembretes de clientes
Consolidação
Conforme relatado em 228 avaliações de TaxDome. Consolidar a comunicação entre contadores e clientes
Faturamento (3)
Tempo
Conforme relatado em 218 avaliações de TaxDome. Acompanhe o status de cada projeto e calcule o tempo faturável
Relatórios
Executar relatórios sobre faturamento, tempo, receita, créditos, etc. Este recurso foi mencionado em 216 avaliações de TaxDome.
Facturas
Crie faturas de serviços prestados e rastreie pagamentos Este recurso foi mencionado em 212 avaliações de TaxDome.
Onboarding (3)
Modelos
Padronize o processo de integração com modelos Este recurso foi mencionado em 236 avaliações de TaxDome.
Listas
Atribuindo tarefas e listas de verificação para novos clientes Revisores de 229 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Novo Cliente
Criar novo cliente no sistema assim que a proposta for aceita Este recurso foi mencionado em 238 avaliações de TaxDome.
Visibilidade (6)
Status do Trabalho
Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes Revisores de 224 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Métricas
Conforme relatado em 209 avaliações de TaxDome. Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa
Organização de arquivos
Compartilhar, salvar e organizar arquivos Este recurso foi mencionado em 234 avaliações de TaxDome.
Trilha de auditoria
Com base em 217 avaliações de TaxDome. Fornecer uma trilha de auditoria detalhada
Notificações
Com base em 225 avaliações de TaxDome. Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento
Integrações
Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes Revisores de 225 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
IA generativa (2)
Geração de Texto
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto. Revisores de 37 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Geração de Texto
Conforme relatado em 70 avaliações de TaxDome. Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Agente AI - Gestão de Práticas Contábeis (3)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de TaxDome.
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Revisores de 18 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Revisores de 17 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Agente AI - Gestão de Prática Fiscal (5)
Execução Autônoma de Tarefas
Com base em 31 avaliações de TaxDome. Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Aprendizagem Adaptativa
Com base em 31 avaliações de TaxDome. Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
Com base em 31 avaliações de TaxDome. Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado Revisores de 31 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 31 avaliações de TaxDome.
Agente AI - Gestão de Fluxo de Trabalho (7)
Execução Autônoma de Tarefas
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Revisores de 26 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Este recurso foi mencionado em 26 avaliações de TaxDome.
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Revisores de 25 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Este recurso foi mencionado em 25 avaliações de TaxDome.
Interação em Linguagem Natural
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de TaxDome.
Assistência Proativa
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado Revisores de 24 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Tomada de Decisão
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de TaxDome.
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