Recursos de TaxDome

Criação de Documentos (6)

Personalização: Variáveis e Campos: Com base em 47 avaliações de TaxDome. Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos: Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta. Revisores de 47 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Mídia avançada: Conforme relatado em 47 avaliações de TaxDome. Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online: Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Criação de PDF: Crie versões atraentes em PDF das propostas. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Branding personalizado: Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

Workflow (3)

Interface do Construtor de Documentos: Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Criação Colaborativa: Com base em 44 avaliações de TaxDome. Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação: Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação. Revisores de 45 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

Analytics (3)

Acompanhamento de engajamento: Com base em 42 avaliações de TaxDome. Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta: Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho. Este recurso foi mencionado em 43 avaliações de TaxDome.
Relatórios e Dashboards: Com base em 43 avaliações de TaxDome. Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.

Administração e Plataforma (6)

Gerenciamento de usuários, funções e acessos: Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc. Revisores de 44 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Alertas e notificações: Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação. Revisores de 44 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Integração com CRM: Conforme relatado em 44 avaliações de TaxDome. Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica: Conforme relatado em 45 avaliações de TaxDome. Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ: Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas. Revisores de 42 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
API / integrações: Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software. Revisores de 42 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

Configuração (4)

Atividades: Fornecer atividades e tarefas padrão que podem ser personalizadas pelos usuários Revisores de 83 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Fluxos: Os usuários podem facilmente criar fluxos usando recursos de arrastar e soltar Este recurso foi mencionado em 81 avaliações de TaxDome.
Dependências: Conforme relatado em 81 avaliações de TaxDome. Definir e gerenciar dependências entre tarefas e fluxos de trabalho
Notificações: Com base em 78 avaliações de TaxDome. Incluir alterações que podem ser usadas com fluxos de trabalho

Gestão (3)

Atualizações: Capacidade de atualizar vários fluxos de trabalho ao mesmo tempo Revisores de 78 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Trilha de auditoria: Manter um histórico de todas as alterações no fluxo de trabalho Este recurso foi mencionado em 77 avaliações de TaxDome.
Integração: Integre com ERP ou software de gerenciamento de projetos Este recurso foi mencionado em 75 avaliações de TaxDome.

Funcionalidade adicional da plataforma (4)

Nuvem: Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma Este recurso foi mencionado em 392 avaliações de TaxDome.
Mensagens: Contém recursos de mensagens no aplicativo Revisores de 392 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Pagamento: Contém capacidades de processamento de pagamento incorporadas ou integra-se com o software de processamento de pagamentos Revisores de 358 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Portal: Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes Revisores de 411 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

Conteúdo da plataforma (1)

Dados da plataforma (1)

Conteúdo (5)

Colaboração de documentos: Com base em 89 avaliações de TaxDome. Permite que os usuários colaborem simultaneamente em um documento dentro do aplicativo.
Controle de versão: Conforme relatado em 88 avaliações de TaxDome. Armazena versões diferentes de um documento.
Assinatura eletrônica: Permite que os usuários forneçam uma assinatura eletrônica dentro da plataforma. Este recurso foi mencionado em 89 avaliações de TaxDome.
Solicitação de Arquivo: Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes. Revisores de 89 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Feedback: Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes. Este recurso foi mencionado em 88 avaliações de TaxDome.

Colaboração (9)

Faturamento e Faturamento: Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo. Revisores de 90 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Mensagens instantâneas: Conforme relatado em 89 avaliações de TaxDome. Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.
Gerenciamento de projetos: Com base em 88 avaliações de TaxDome. Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.
Analytics: Conforme relatado em 87 avaliações de TaxDome. Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente.
Rastreamento de tempo: Conforme relatado em 87 avaliações de TaxDome. Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.
Aplicativo móvel: Com base em 88 avaliações de TaxDome. Fornece um aplicativo móvel.
Colaboração: Conforme relatado em 227 avaliações de TaxDome. Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas
Tarefas: Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão Este recurso foi mencionado em 231 avaliações de TaxDome.
Controle de versão: Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas Revisores de 214 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

Comunicação (3)

Faturamento (3)

Onboarding (3)

Visibilidade (6)

Status do Trabalho: Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes Revisores de 224 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Métricas: Conforme relatado em 209 avaliações de TaxDome. Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa
Organização de arquivos: Compartilhar, salvar e organizar arquivos Este recurso foi mencionado em 234 avaliações de TaxDome.
Trilha de auditoria: Com base em 217 avaliações de TaxDome. Fornecer uma trilha de auditoria detalhada
Notificações: Com base em 225 avaliações de TaxDome. Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento
Integrações: Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes Revisores de 225 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

IA generativa (2)

Agente AI - Gestão de Práticas Contábeis (3)

Execução Autônoma de Tarefas: Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Este recurso foi mencionado em 18 avaliações de TaxDome.
Planejamento em várias etapas: Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Revisores de 18 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Integração entre sistemas: Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Revisores de 17 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.

Agente AI - Gestão de Prática Fiscal (5)

Execução Autônoma de Tarefas: Com base em 31 avaliações de TaxDome. Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Aprendizagem Adaptativa: Com base em 31 avaliações de TaxDome. Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural: Com base em 31 avaliações de TaxDome. Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa: Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado Revisores de 31 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Tomada de Decisão: Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 31 avaliações de TaxDome.

Agente AI - Gestão de Fluxo de Trabalho (7)

Execução Autônoma de Tarefas: Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana Revisores de 26 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Planejamento em várias etapas: Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas Este recurso foi mencionado em 26 avaliações de TaxDome.
Integração entre sistemas: Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados Revisores de 25 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Aprendizagem Adaptativa: Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência Este recurso foi mencionado em 25 avaliações de TaxDome.
Interação em Linguagem Natural: Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de TaxDome.
Assistência Proativa: Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado Revisores de 24 de TaxDome forneceram feedback sobre este recurso.
Tomada de Decisão: Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de TaxDome.