Recursos de TaxDome
Criação de Documentos (6)
Personalização: Variáveis e Campos
48 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos
49 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.
Mídia avançada
Based on 47 TaxDome reviews.
Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online
Based on 45 TaxDome reviews.
Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.
Criação de PDF
Based on 45 TaxDome reviews.
Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado
This feature was mentioned in 45 TaxDome reviews.
Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.
Workflow (3)
Interface do Construtor de Documentos
45 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa
This feature was mentioned in 44 TaxDome reviews.
Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação
Based on 46 TaxDome reviews.
Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.
Analytics (3)
Acompanhamento de engajamento
This feature was mentioned in 42 TaxDome reviews.
Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta
43 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards
As reported in 43 TaxDome reviews.
Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.
Administração e Plataforma (6)
Gerenciamento de usuários, funções e acessos
This feature was mentioned in 44 TaxDome reviews.
Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações
Based on 44 TaxDome reviews.
Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM
Based on 45 TaxDome reviews.
Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica
46 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ
This feature was mentioned in 42 TaxDome reviews.
Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações
As reported in 42 TaxDome reviews.
Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.
Configuração (4)
Atividades
85 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Fornecer atividades e tarefas padrão que podem ser personalizadas pelos usuários
Fluxos
This feature was mentioned in 83 TaxDome reviews.
Os usuários podem facilmente criar fluxos usando recursos de arrastar e soltar
Dependências
Based on 81 TaxDome reviews.
Definir e gerenciar dependências entre tarefas e fluxos de trabalho
Notificações
Based on 79 TaxDome reviews.
Incluir alterações que podem ser usadas com fluxos de trabalho
Gestão (3)
Atualizações
This feature was mentioned in 79 TaxDome reviews.
Capacidade de atualizar vários fluxos de trabalho ao mesmo tempo
Trilha de auditoria
77 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Manter um histórico de todas as alterações no fluxo de trabalho
Integração
Based on 75 TaxDome reviews.
Integre com ERP ou software de gerenciamento de projetos
Funcionalidade adicional da plataforma (4)
Nuvem
395 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma
Mensagens
400 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Contém recursos de mensagens no aplicativo
Pagamento
This feature was mentioned in 363 TaxDome reviews.
Contém capacidades de processamento de pagamento incorporadas ou integra-se com o software de processamento de pagamentos
Portal
417 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes
Conteúdo da plataforma (1)
Automação
This feature was mentioned in 394 TaxDome reviews.
Automatiza algumas ou todas as tarefas relacionadas à operação
Dados da plataforma (1)
Painel de controle
This feature was mentioned in 403 TaxDome reviews.
Possui um painel centralizado para os usuários interagirem
Conteúdo (5)
Colaboração de documentos
As reported in 93 TaxDome reviews.
Permite que os usuários colaborem simultaneamente em um documento dentro do aplicativo.
Controle de versão
Based on 90 TaxDome reviews.
Armazena versões diferentes de um documento.
Assinatura eletrônica
As reported in 93 TaxDome reviews.
Permite que os usuários forneçam uma assinatura eletrônica dentro da plataforma.
Solicitação de Arquivo
Based on 92 TaxDome reviews.
Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes.
Feedback
As reported in 89 TaxDome reviews.
Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes.
Colaboração (9)
Faturamento e Faturamento
As reported in 95 TaxDome reviews.
Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo.
Mensagens instantâneas
92 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.
Gerenciamento de projetos
This feature was mentioned in 91 TaxDome reviews.
Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.
Analytics
Based on 89 TaxDome reviews.
Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente.
Rastreamento de tempo
88 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.
Aplicativo móvel
Based on 94 TaxDome reviews.
Fornece um aplicativo móvel.
Colaboração
Based on 229 TaxDome reviews.
Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas
Tarefas
232 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão
Controle de versão
This feature was mentioned in 215 TaxDome reviews.
Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas
Comunicação (3)
Portais do Cliente
As reported in 244 TaxDome reviews.
Fornecer portais para que os clientes se comuniquem com contadores
Automação
Based on 238 TaxDome reviews.
Automatize solicitações e lembretes de clientes
Consolidação
Based on 231 TaxDome reviews.
Consolidar a comunicação entre contadores e clientes
Faturamento (3)
Tempo
Based on 219 TaxDome reviews.
Acompanhe o status de cada projeto e calcule o tempo faturável
Relatórios
217 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Executar relatórios sobre faturamento, tempo, receita, créditos, etc.
Facturas
215 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Crie faturas de serviços prestados e rastreie pagamentos
Onboarding (3)
Modelos
This feature was mentioned in 236 TaxDome reviews.
Padronize o processo de integração com modelos
Listas
This feature was mentioned in 229 TaxDome reviews.
Atribuindo tarefas e listas de verificação para novos clientes
Novo Cliente
Based on 238 TaxDome reviews.
Criar novo cliente no sistema assim que a proposta for aceita
Visibilidade (6)
Status do Trabalho
As reported in 225 TaxDome reviews.
Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes
Métricas
This feature was mentioned in 209 TaxDome reviews.
Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa
Organização de arquivos
Based on 236 TaxDome reviews.
Compartilhar, salvar e organizar arquivos
Trilha de auditoria
218 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Fornecer uma trilha de auditoria detalhada
Notificações
227 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento
Integrações
Based on 226 TaxDome reviews.
Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes
IA generativa (2)
Geração de Texto
As reported in 37 TaxDome reviews.
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Geração de Texto
As reported in 70 TaxDome reviews.
Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.
Agente AI - Gestão de Práticas Contábeis (3)
Execução Autônoma de Tarefas
This feature was mentioned in 19 TaxDome reviews.
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
This feature was mentioned in 19 TaxDome reviews.
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
As reported in 18 TaxDome reviews.
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Agente AI - Gestão de Prática Fiscal (5)
Execução Autônoma de Tarefas
32 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Aprendizagem Adaptativa
33 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
This feature was mentioned in 32 TaxDome reviews.
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
As reported in 32 TaxDome reviews.
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
As reported in 32 TaxDome reviews.
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos
Agente AI - Gestão de Fluxo de Trabalho (7)
Execução Autônoma de Tarefas
As reported in 26 TaxDome reviews.
Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas
As reported in 26 TaxDome reviews.
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
This feature was mentioned in 25 TaxDome reviews.
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
As reported in 25 TaxDome reviews.
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural
This feature was mentioned in 24 TaxDome reviews.
Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa
24 reviewers of TaxDome have provided feedback on this feature.
Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão
This feature was mentioned in 24 TaxDome reviews.
Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos




