Recursos de TaxDome

Criação de Documentos (6)

Personalização: Variáveis e Campos: Defina campos para obter informações dinâmicas.
Criação e flexibilidade de modelos: Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta.
Mídia avançada: Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas.
Criação de Documentos Online: Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel.
Criação de PDF: Crie versões atraentes em PDF das propostas.
Branding personalizado: Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa.

Interface do Construtor de Documentos: Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.
Criação Colaborativa: Vários usuários podem editar um único documento.
Fluxos de trabalho de montagem e aprovação: Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação.

Acompanhamento de engajamento: Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo.
Relatório de efetividade da proposta: Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho.
Relatórios e Dashboards: Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.

Gerenciamento de usuários, funções e acessos: Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.
Alertas e notificações: Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.
Integração com CRM: Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes.
Integração com assinatura eletrônica: Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho.
Integração com CPQ: Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.
API / integrações: Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Atividades: Fornecer atividades e tarefas padrão que podem ser personalizadas pelos usuários
Fluxos: Os usuários podem facilmente criar fluxos usando recursos de arrastar e soltar
Dependências: Definir e gerenciar dependências entre tarefas e fluxos de trabalho
Notificações: Incluir alterações que podem ser usadas com fluxos de trabalho

Nuvem: Fornece uma versão baseada em nuvem da plataforma
Mensagens: Contém recursos de mensagens no aplicativo
Pagamento: Contém capacidades de processamento de pagamento incorporadas ou integra-se com o software de processamento de pagamentos
Portal: Contém um portal para facilitar o acesso de aplicativos de terceiros ou clientes

Colaboração de documentos: Permite que os usuários colaborem simultaneamente em um documento dentro do aplicativo.
Controle de versão: Armazena versões diferentes de um documento.
Assinatura eletrônica: Permite que os usuários forneçam uma assinatura eletrônica dentro da plataforma.
Solicitação de Arquivo: Permite que as empresas solicitem arquivos de clientes.
Feedback: Permite que as empresas solicitem feedback sobre projetos ou documentos dos clientes.

Faturamento e Faturamento: Fornece faturamento e faturamento dentro do aplicativo.
Mensagens instantâneas: Fornece recursos de mensagens instantâneas internas e/ou externas.
Gerenciamento de projetos: Ofereça recursos de gerenciamento de projetos, como criação e acompanhamento de tarefas dentro do aplicativo.
Analytics: Ofereça análises sobre produtividade ou envolvimento do cliente.
Rastreamento de tempo: Permite que as empresas rastreiem o tempo gasto em projetos dentro do aplicativo.
Aplicativo móvel: Fornece um aplicativo móvel.
Colaboração: Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas
Tarefas: Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão
Controle de versão: Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas

Status do Trabalho: Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes
Métricas: Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa
Organização de arquivos: Compartilhar, salvar e organizar arquivos
Trilha de auditoria: Fornecer uma trilha de auditoria detalhada
Notificações: Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento
Integrações: Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes

Execução Autônoma de Tarefas: Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas: Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas: Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Execução Autônoma de Tarefas: Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Aprendizagem Adaptativa: Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural: Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa: Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão: Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos

Execução Autônoma de Tarefas: Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana
Planejamento em várias etapas: Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas: Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa: Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Interação em Linguagem Natural: Engaja-se em conversas semelhantes às humanas para delegação de tarefas
Assistência Proativa: Antecipe necessidades e ofereça sugestões sem ser solicitado
Tomada de Decisão: Tome decisões informadas com base nos dados disponíveis e nos objetivos