Visão Geral de Preços Holistiplan

Holistiplan é uma ferramenta automatizada e fácil de usar para analisar a declaração de imposto federal do cliente. Ela fornece insights incríveis e é educativa tanto para o consultor quanto para o cliente. Identifica uma série de benefícios fiscais e explica claramente por que o cliente pode ou não ser elegível com base em seus cálculos complexos de MAGI. Também calcula o IRMAA para clientes cobertos pelo Medicare. A seção de Observação também é impressionante. A ferramenta é perfeita para ter uma conversa clara com o cliente, mesmo que eu não seja um contador fiscal.

A análise de cenários também é muito útil para identificar conversões de Roth, aumentar contribuições de caridade, vendas de propriedades e colher ganhos e perdas de longo prazo.

As leis fiscais são complexas e a ferramenta tornou fácil navegar pelas mudanças.

Estou muito feliz usando a ferramenta. Como consultor, é uma das adições mais valiosas à minha caixa de ferramentas tecnológica. Análise coletada por e hospedada no G2.com.

Há sempre espaço para melhorias, certo? As seguintes são áreas que seriam ótimas adições:

Adicionar o Schedule E, especialmente Propriedade de Aluguel, à análise.

Adicionar Relatório YoY (basicamente combinar dois relatórios fiscais de anos anteriores) - semelhante à análise de cenário lado a lado.

Adicionar relatório de análise de Imposto Estadual (foi dito que é complexo). Eu não tenho a ferramenta de análise de cenário estadual.

A análise de Seguro P&C está disponível apenas na assinatura de nível mais alto.

A seção de observação pode ser dinâmica, ou seja, inserir o valor da penalidade, por exemplo.

No geral, eu gostaria de ver as melhorias acima. Análise coletada por e hospedada no G2.com.