Fore! Trust Software era uma solução abrangente de planejamento patrimonial projetada para auxiliar profissionais jurídicos na criação de documentos personalizados de planejamento patrimonial. Oferecia uma interface amigável com menus de apontar e clicar e prompts, permitindo a geração eficiente de documentos como testamentos, trusts e procurações. Em agosto de 2023, o Fore! Trust Software migrou suas ofertas para uma plataforma baseada em nuvem, ADAPT, que continua a fornecer os mesmos modelos e lógica jurídica de alta qualidade. Principais Características e Funcionalidades: - Geração Automática de Documentos: Utilizava modelos e lógica específicos de cada estado para produzir documentos de planejamento patrimonial precisos. - Interface Amigável: Oferecia menus intuitivos de apontar e clicar para uma criação de documentos sem complicações. - Acessibilidade Baseada em Nuvem: Através do ADAPT, os usuários podem acessar a plataforma de qualquer computador, aumentando a flexibilidade e conveniência. - Automação Aprimorada: Introduziu novos documentos automatizados para agilizar ainda mais o processo de preparação de documentos. - Recursos de Gestão de Relacionamento com o Cliente: Incluía ferramentas para gerenciar informações e interações com clientes de forma eficaz. - Relatórios de Atividade de Prática: Fornecia insights sobre atividades de prática para auxiliar na gestão de negócios. - Questionário Interativo Online para Clientes: Oferecia um questionário online para aumentar o engajamento do cliente e garantir precisão na coleta de dados. Valor Principal e Soluções para Usuários: O Fore! Trust Software, agora integrado ao ADAPT, atende às necessidades dos profissionais de planejamento patrimonial automatizando e simplificando o processo de elaboração de documentos. A natureza baseada em nuvem da plataforma garante acessibilidade de qualquer local, promovendo flexibilidade na gestão da prática. A inclusão de recursos de CRM e relatórios de atividades de prática auxilia na gestão eficiente de clientes e supervisão de negócios. O questionário interativo para clientes melhora o engajamento do cliente e a precisão dos dados, melhorando, em última análise, a experiência geral de planejamento patrimonial tanto para profissionais quanto para seus clientes.