Avaliações e Detalhes do Produto Fore! Trust Software

Fore! Trust Software era uma solução abrangente de planejamento patrimonial projetada para auxiliar profissionais jurídicos na criação de documentos personalizados de planejamento patrimonial. Oferecia uma interface amigável com menus de apontar e clicar e prompts, permitindo a geração eficiente de documentos como testamentos, trusts e procurações. Em agosto de 2023, o Fore! Trust Software migrou suas ofertas para uma plataforma baseada em nuvem, ADAPT, que continua a fornecer os mesmos modelos e lógica jurídica de alta qualidade. Principais Características e Funcionalidades: - Geração Automática de Documentos: Utilizava modelos e lógica específicos de cada estado para produzir documentos de planejamento patrimonial precisos. - Interface Amigável: Oferecia menus intuitivos de apontar e clicar para uma criação de documentos sem complicações. - Acessibilidade Baseada em Nuvem: Através do ADAPT, os usuários podem acessar a plataforma de qualquer computador, aumentando a flexibilidade e conveniência. - Automação Aprimorada: Introduziu novos documentos automatizados para agilizar ainda mais o processo de preparação de documentos. - Recursos de Gestão de Relacionamento com o Cliente: Incluía ferramentas para gerenciar informações e interações com clientes de forma eficaz. - Relatórios de Atividade de Prática: Fornecia insights sobre atividades de prática para auxiliar na gestão de negócios. - Questionário Interativo Online para Clientes: Oferecia um questionário online para aumentar o engajamento do cliente e garantir precisão na coleta de dados. Valor Principal e Soluções para Usuários: O Fore! Trust Software, agora integrado ao ADAPT, atende às necessidades dos profissionais de planejamento patrimonial automatizando e simplificando o processo de elaboração de documentos. A natureza baseada em nuvem da plataforma garante acessibilidade de qualquer local, promovendo flexibilidade na gestão da prática. A inclusão de recursos de CRM e relatórios de atividades de prática auxilia na gestão eficiente de clientes e supervisão de negócios. O questionário interativo para clientes melhora o engajamento do cliente e a precisão dos dados, melhorando, em última análise, a experiência geral de planejamento patrimonial tanto para profissionais quanto para seus clientes.