Fin365 é uma plataforma abrangente de gestão de negócios e clientes, adaptada para a indústria de serviços financeiros, incluindo planejadores financeiros, corretores de hipotecas, corretores de seguros gerais e contadores. Construída com tecnologias de nível empresarial da Microsoft, como Dynamics 365, Power BI e Azure, a Fin365 oferece uma solução escalável e confiável que melhora o engajamento do cliente e a eficiência operacional. Ao automatizar processos de gestão de dados, a Fin365 permite que os profissionais ofereçam serviços financeiros superiores a uma base de clientes mais ampla com maior eficiência. Principais Funcionalidades e Características: - Gestão de Clientes: Um sistema CRM sofisticado que centraliza os dados dos clientes, facilitando a gestão eficiente e a entrega de serviços personalizados. - Inteligência de Negócios: Monitoramento em tempo real de métricas de desempenho chave através de relatórios de BI integrados, auxiliando na tomada de decisões informadas. - Portal Web: Um portal interativo para clientes que oferece serviços como relatórios de clientes, coleta de informações e comunicações automatizadas, melhorando o engajamento do cliente. - Gestão de Receitas: Rastreamento e relatório automatizados de transações de receita, garantindo precisão e fornecendo insights sobre o desempenho financeiro. - Gestão de Fluxo de Trabalho: Ferramentas para gerenciar processos de negócios, incluindo novas oportunidades de negócios, revisões de clientes e tarefas de conformidade, garantindo eficiência operacional. - Geração de Documentos: Criação automatizada de documentos como relatórios de clientes e documentos de aconselhamento, reduzindo o esforço manual e melhorando a consistência. - Integrações de Terceiros: Integração perfeita com várias plataformas como Microsoft Office 365, Moneysoft, Hub24 e Xero Accounting, eliminando a entrada de dados redundante e enriquecendo a experiência do cliente. Valor Principal e Soluções Oferecidas: A Fin365 atende às necessidades críticas dos profissionais de serviços financeiros ao: - Melhorar o Engajamento do Cliente: Através de portais interativos e comunicações automatizadas, os clientes recebem informações oportunas e personalizadas, promovendo relações mais fortes. - Melhorar a Eficiência Operacional: Automatizando tarefas rotineiras e centralizando a gestão de dados, reduz o esforço manual, permitindo que os profissionais se concentrem em oferecer conselhos de qualidade. - Garantir Conformidade e Reduzir Risco: Ferramentas de gestão de conformidade integradas monitoram requisitos e aplicam políticas de negócios, mitigando riscos potenciais. - Impulsionar a Lucratividade: Ao simplificar processos e fornecer insights em tempo real sobre o desempenho dos negócios, a Fin365 ajuda as empresas a identificar oportunidades de crescimento e otimizar fluxos de receita. Em resumo, a Fin365 capacita as empresas de serviços financeiros a oferecer experiências superiores aos clientes, operar de forma mais eficiente e alcançar um crescimento sustentável em um mercado competitivo.