ExtraflowDoc é um software de geração de documentos e CPQ (Configure, Price, Quote) que ajuda equipes de vendas, empresas de serviços e empresas B2B a criar cotações, propostas, estimativas, faturas, acordos, ordens de serviço, pedidos de compra e notas de entrega profissionais diretamente dentro de seu CRM, sem trocar de ferramentas ou inserir dados manualmente. Construído como uma integração nativa para o Pipedrive CRM, o ExtraflowDoc elimina o fluxo de trabalho ineficiente de copiar informações de negócios para ferramentas de documentos separadas como Word, Excel ou software de propostas genérico. A plataforma puxa automaticamente detalhes de contato, dados da organização, produtos, valores de negócios e campos personalizados do CRM para modelos de documentos, permitindo que os usuários gerem documentos prontos para o cliente em minutos, em vez de horas. ExtraflowDoc atende pequenas e médias empresas em setores como empreiteiros de construção, prestadores de serviços domésticos (HVAC, elétrica, encanamento), fabricantes, distribuidores atacadistas, fornecedores de equipamentos, empresas de serviços de TI, agências de marketing e empresas de serviços profissionais. Essas empresas geralmente enviam várias cotações, estimativas ou propostas por semana e precisam gerenciar preços complexos com custos, margens, impostos, descontos e múltiplas opções de preços. Recursos e capacidades principais: Integração nativa com CRM - Funciona inteiramente dentro do Pipedrive com sincronização automática de dados de negócios, contatos, organizações, produtos e campos personalizados Construtor de documentos flexível - Editor de arrastar e soltar com blocos de conteúdo pré-desenhados, incluindo tabelas de cotações, seções de texto rico, galerias de produtos, campos personalizados, assinaturas, páginas de capa e quebras de página Motor de precificação avançado - Calcule preços usando custo mais margem, porcentagem de margem ou fórmulas personalizadas; gerencie impostos por item, taxas de nível de projeto e descontos com atualizações totais em tempo real Múltiplas opções de preços - Apresente duas ou três camadas de preços ou opções de pacotes de serviços dentro de um único documento para dar opções aos clientes e reduzir objeções de preço Integração com catálogo de produtos - Pesquise e adicione itens diretamente do catálogo de produtos do CRM com suporte para variações de produtos (tamanho, cor, especificações) e descrições detalhadas A plataforma suporta 32 idiomas e todas as moedas globais, tornando-a adequada para equipes internacionais e empresas que atendem a mercados diversos. O ExtraflowDoc lida com cenários fiscais complexos, incluindo IVA, GST, PST, imposto sobre vendas e regiões de dupla tributação onde múltiplos tipos de impostos se aplicam simultaneamente (como o GST do Canadá mais o PST provincial). Os usuários podem aplicar impostos no nível do item ou globalmente em todo o documento. Os documentos podem incluir elementos visuais como fotos de produtos, capas de página completas com marca e galerias de imagens para criar apresentações atraentes e profissionais. Todo o conteúdo é gerado como PDFs polidos ou links seguros compartilháveis. O software inclui gerenciamento de modelos, permitindo que as equipes salvem e reutilizem estruturas de documentos em negócios semelhantes, garantindo consistência e reduzindo o tempo de configuração para tipos de documentos recorrentes.