docuWeaver é uma solução de gestão de documentos, geração de documentos e assinatura eletrônica para Salesforce que permite às organizações gerenciar o ciclo de vida completo dos documentos diretamente no Salesforce. Ele permite que os usuários gerem documentos usando dados do Salesforce e externos, armazenem arquivos no Salesforce ou em sistemas de armazenamento externos, enviem documentos para assinatura usando plataformas de assinatura eletrônica preferidas e acessem todos os documentos dentro do Salesforce. docuWeaver é categorizado como software de gestão de documentos do Salesforce e software de geração de documentos do Salesforce. É projetado para equipes que dependem do Salesforce como seu sistema de registro e requerem fluxos de trabalho de documentos seguros, escaláveis e automatizados em funções de vendas, operações, finanças, jurídicas e de serviço. 1. Geração de Documentos O módulo de Geração de Documentos automatiza a criação de documentos usando fontes de dados do Salesforce e externas. Principais capacidades: - Crie conjuntos de dados usando objetos padrão e personalizados do Salesforce e fontes de dados externas - Gere documentos nos formatos Word e PDF - Suporte para geração de PDF no Salesforce - Criação de documentos baseada em modelos junto com versionamento de modelos - Geração de documentos totalmente automatizada no Salesforce - Acione a geração de documentos via fluxos do Salesforce - Envie e-mails automatizados após a geração de documentos - Configure modelos de e-mail reutilizáveis 2. Assinatura Eletrônica O módulo de Assinatura Eletrônica permite fluxos de trabalho de assinatura flexíveis e automatizados dentro do Salesforce. Principais capacidades: - Integre com várias plataformas de assinatura eletrônica do Salesforce - Suporte para múltiplos destinatários e sequências de assinatura - Acompanhe o status da assinatura dentro do Salesforce - Automatize fluxos de trabalho de assinatura eletrônica como parte da geração de documentos 3. Gestão de Documentos O módulo de Gestão de Documentos fornece controle centralizado sobre arquivos enquanto remove as limitações de armazenamento do Salesforce. Principais capacidades: - Armazene documentos no Salesforce ou em qualquer servidor de armazenamento externo - Acesse arquivos armazenados externamente diretamente no Salesforce - Organize documentos usando pastas e hierarquias estruturadas - Armazene arquivos com base em requisitos de residência de dados - Faça upload de qualquer tipo e tamanho de arquivo - Mantenha versões de documentos e histórico de revisões - Realize uploads em massa de arquivos - Pesquise documentos por nome de arquivo, pasta ou conteúdo - Controle o acesso usando permissões do Salesforce Automação de ponta a ponta docuWeaver permite que as organizações automatizem o ciclo de vida completo dos documentos dentro de uma única plataforma Salesforce: desde a geração de documentos até a assinatura eletrônica e o armazenamento final. Uma vez que os documentos são assinados, eles podem ser automaticamente armazenados no local de armazenamento preferido e permanecer acessíveis nos registros do Salesforce.