Com o complemento CRM Assistant para Gmail™, você pode realizar rapidamente operações de CRM dentro do Gmail para aumentar a produtividade e facilitar o gerenciamento de informações. Criar Registros de CRM a partir de Email Com o CRM Assistant para Gmail™, você pode criar registros de CRM a partir da janela do Gmail. Basta escolher a opção de adicionar como Contato/Lead/Prospecto quando você tiver um email aberto, e o assistente preencherá automaticamente os campos necessários para você na janela de criação. Arquivar Emails Salve Emails do Gmail no seu CRM com alguns cliques. Quando você abre um email, o assistente encontrará instantaneamente todos os registros de CRM vinculados aos endereços de email envolvidos. Você pode escolher um registro para arquivar o email. Além disso, você pode automatizar o arquivamento de emails para até 10 endereços. Salvar Anexos Você também pode arquivar anexos, com ou sem o email ao qual estão vinculados. Você pode salvá-los todos ou selecionar os que precisa. Os arquivos são anexados aos seus registros relevantes como Notas. Editar e Excluir Registros de CRM Você também pode editar ou excluir qualquer registro diretamente do Gmail, e as alterações serão sincronizadas com o seu CRM. Basta ir à visualização de detalhes de um registro e clicar no ícone apropriado na barra de ações. A ação de arquivamento automático, que salva todos os emails futuros daquele lead ou contato, também pode ser encontrada aqui. Converter Leads Para ainda mais conveniência, você pode converter leads diretamente do complemento. Vá para um registro de Leads e clique no botão de conversão para criar a conta e o contato relevantes. Você também pode criar imediatamente uma oportunidade, se desejar.