Recursos de Cone

Conforme relatado em 23 avaliações de Cone. Defina campos para obter informações dinâmicas.

Monte facilmente campos e variáveis personalizados em modelos reutilizáveis para automatizar o processo de criação da proposta. Este recurso foi mencionado em 24 avaliações de Cone.

Como a plataforma suporta imagens, áudio e vídeo em propostas. Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de Cone.

Crie documentos online adaptáveis para visualização via navegador ou dispositivo móvel. Revisores de 23 de Cone forneceram feedback sobre este recurso.

Com base em 23 avaliações de Cone. Crie versões atraentes em PDF das propostas.

Propostas de marca e o portal do aplicativo com os logotipos e branding da sua empresa. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de Cone.

Conforme relatado em 22 avaliações de Cone. Pesquise e adicione elementos facilmente a uma proposta.

Com base em 22 avaliações de Cone. Vários usuários podem editar um único documento.

Automatize fluxos de trabalho roteando documentos para as pessoas corretas para adicionar conteúdo e aprovação. Revisores de 22 de Cone forneceram feedback sobre este recurso.

Acompanhe quem está analisando as propostas e com que frequência ou por quanto tempo. Este recurso foi mencionado em 23 avaliações de Cone.

Descubra quais conteúdos têm melhor desempenho. Revisores de 23 de Cone forneceram feedback sobre este recurso.

Conforme relatado em 22 avaliações de Cone. Acesse relatórios e painéis pré-criados e personalizados sobre o volume e a aceitação da proposta.

Com base em 21 avaliações de Cone. Conceda acesso a dados selecionados, recursos, objetos, etc. com base nos usuários, função de usuário, grupos, etc.

Com base em 21 avaliações de Cone. Programe notificações no aplicativo e por e-mail para marcos ou ações de aprovação.

Envie e extraia dados do CRM para criar propostas e atualizar status com clientes. Revisores de 20 de Cone forneceram feedback sobre este recurso.

Casal aceitando propostas e assinando contratos juntos em um único fluxo de trabalho. Este recurso foi mencionado em 22 avaliações de Cone.

Com base em 19 avaliações de Cone. Envie e extraia dados de aplicativos de cotação para criar propostas.

Conforme relatado em 20 avaliações de Cone. Interface de Programação de Aplicativos - Especificação de como o aplicativo se comunica com outros softwares. As APIs normalmente permitem a integração de dados, lógica, objetos, etc. com outros aplicativos de software.

Fornecer portais para que os clientes se comuniquem com contadores

Automatize solicitações e lembretes de clientes

Consolidar a comunicação entre contadores e clientes

Fornecer repositório para colaborar em e-mails, clientes, trabalhos e tarefas

Crie tarefas e subtarefas com atribuição, status e data de conclusão

Fornecer acesso em tempo real de arquivos com as versões mais atualizadas

Acompanhe o status de cada projeto e calcule o tempo faturável

Executar relatórios sobre faturamento, tempo, receita, créditos, etc.

Crie faturas de serviços prestados e rastreie pagamentos

Padronize o processo de integração com modelos

Atribuindo tarefas e listas de verificação para novos clientes

Criar novo cliente no sistema assim que a proposta for aceita

Saiba onde cada trabalho está, quem está trabalhando em quê e o que está sendo dito aos clientes

Rastreie/descubra métricas para melhorar as decisões e a eficiência da empresa

Compartilhar, salvar e organizar arquivos

Fornecer uma trilha de auditoria detalhada

Receba notificações em tempo real por e-mail e/ou mensagens instantâneas sobre novas atribuições, atualizações e datas de vencimento

Gerencie integrações para contabilidade, gerenciamento de projetos, e-mail, integração de dados ou plataformas semelhantes

Permite que os usuários gerem texto com base em um prompt de texto.

Capacidade de realizar tarefas complexas sem a necessidade constante de intervenção humana

Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados