Cloudsquare Checklist é um gerenciador dinâmico de entrada de dados/itens e lista de tarefas personalizável para o seu negócio. Diretamente no Salesforce, você pode construir uma série de itens necessários, definir documentos ou arquivos a serem coletados e fazer tudo isso onde precisar no sistema. Com o Cloudsquare Checklist guiando seu negócio, você pode garantir uma entrada de dados mais completa para cada negociação, reduzir a fadiga de decisão e criar um processo de pipeline mais organizado. Cloudsquare Checklist pode ser usado para vários casos de uso: - Vendas - Ajudando o representante de vendas a cumprir as etapas e tarefas necessárias antes de avançar com a oportunidade - Vendas - Guiando a equipe de vendas para encontrar a cotação de preço do produto correta de acordo com o setor da conta - Integração - Ajudar a equipe de integração a verificar toda a documentação necessária antes de avançar ou encerrar o processo de integração. - Atendimento ao Cliente - Conduzir processos de atendimento ao cliente com uma lista de etapas ou verificações necessárias antes de enviar o caso ou ordem de serviço para a equipe técnica. O que está incluído? Uma lista de tarefas versátil: - Pode ser aplicada a qualquer negociação ou processo de negócios - Rastrear e gerenciar quaisquer estipulações, documentos e itens que precisam ser coletados, revisados e marcados para financiamento. - Adicionar notas a cada item, bem como fazer upload de arquivos - Criar novos itens únicos rapidamente Pré-definir e automatizar fluxos de trabalho: - Garantir um processo confiável e consistente - Definir quais tarefas, arquivos e itens são necessários para prosseguir para a próxima etapa - Criar automaticamente itens com base em critérios de registro do Salesforce - Construir uma lista predefinida de itens e adicionar rapidamente cada item a qualquer registro (para o qual a regra do item foi criada) Regras sofisticadas de processo e avaliação: - Eliminar a microgestão com esses pontos de verificação predefinidos - Diferentes listas podem ser configuradas para disparar com base em qualquer objeto, com qualquer critério - Atribuir itens a usuários ou filas e enviar notificações - Atribuir datas de vencimento aos itens e rastrear quanto tempo levou para serem concluídos - Criar um sistema de 'abas' com base nos status para cada item avançar Visão 'Em um Relance' - A divisão da interface do usuário dos itens mostra uma visão geral de quantos itens estão concluídos e quantos ainda estão pendentes.