This feature was mentioned in 30 Betterment Advisor Solutions reviews.
Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado
Análise de Mercado
This feature was mentioned in 28 Betterment Advisor Solutions reviews.
Realiza análises detalhadas de desempenho do mercado financeiro
Portal do Cliente
35 reviewers of Betterment Advisor Solutions have provided feedback on this feature.
Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus
Contabilidade de Investimentos
As reported in 29 Betterment Advisor Solutions reviews.
Realiza contabilidade de investimentos
Tempo real
Based on 30 Betterment Advisor Solutions reviews.
Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições
Conformidade
29 reviewers of Betterment Advisor Solutions have provided feedback on this feature.
Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento
Relatórios personalizáveis
As reported in 30 Betterment Advisor Solutions reviews.
Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.
Integração (3)
Agregação de dados
This feature was mentioned in 29 Betterment Advisor Solutions reviews.
Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não
Integração Contábil
As reported in 27 Betterment Advisor Solutions reviews.
Integra-se com soluções contábeis
Gestão de Riscos
As reported in 29 Betterment Advisor Solutions reviews.
Fornece ferramentas de avaliação de gerenciamento de risco em tempo real
Onboarding (2)
Administradores
Permite que os administradores criem planos de aposentadoria de funcionários
Funcionários
Permite que os participantes do plano selecionem valores de contribuição e investimentos
Painel de controle (3)
Saldos
Exibe saldos de investimento de funcionários para determinados períodos de tempo
Investimentos
Exibe quais investimentos um funcionário escolheu e quais investimentos estão disponíveis
Informações pessoais
Permite que os funcionários visualizem e atualizem suas informações pessoais, como salário, dependentes, metas de investimento, etc.
Conformidade (2)
IRS
O Plano está em conformidade com o Código da Receita Federal e está operando de acordo com seus termos e a lei
Benefícios Fiscais
Tem tarefas para que a manutenção do plano permaneça qualificada para benefícios fiscais, como relatórios de alocação/distribuição, acompanhamento de empréstimos de participantes e revisões independentes
Administração (2)
Monitoramento
Funcionalidade para monitorar a participação dos funcionários e a participação do investimento
Relatórios
Dá acesso a relatórios e painéis pré-criados e personalizados para controlar os custos de administração do 401(k), as contribuições do empregador e para fins de conformidade
IA generativa (1)
Imagem-para-Texto
Converte imagens em uma descrição textual, identificando elementos-chave.
Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos (4)
Planejamento em várias etapas
Capacidade de decompor e planejar processos em várias etapas
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Aprendizagem Adaptativa
Melhora o desempenho com base no feedback e na experiência
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado
Com mais de 3 milhões de avaliações, podemos fornecer os detalhes específicos que ajudam você a tomar uma decisão informada de compra de software para o seu negócio. Encontrar o produto certo é importante, deixe-nos ajudar.