Recursos de Betterment Advisor Solutions
Funcionalidade (7)
-
Relatórios personalizáveis
Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado
-
Análise de Mercado
Realiza análises detalhadas de desempenho do mercado financeiro
-
Portal do Cliente
Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus
-
Contabilidade de Investimentos
Realiza contabilidade de investimentos
-
Tempo real
Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições
-
Conformidade
Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento
-
Relatórios personalizáveis
Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.
Integração (3)
-
Agregação de dados
Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não
-
Integração Contábil
Integra-se com soluções contábeis
-
Gestão de Riscos
Fornece ferramentas de avaliação de gerenciamento de risco em tempo real
Onboarding (2)
Administradores
Permite que os administradores criem planos de aposentadoria de funcionários
Funcionários
Permite que os participantes do plano selecionem valores de contribuição e investimentos
Painel de controle (3)
Saldos
Exibe saldos de investimento de funcionários para determinados períodos de tempo
Investimentos
Exibe quais investimentos um funcionário escolheu e quais investimentos estão disponíveis
Informações pessoais
Permite que os funcionários visualizem e atualizem suas informações pessoais, como salário, dependentes, metas de investimento, etc.
Conformidade (2)
IRS
O Plano está em conformidade com o Código da Receita Federal e está operando de acordo com seus termos e a lei
Benefícios Fiscais
Tem tarefas para que a manutenção do plano permaneça qualificada para benefícios fiscais, como relatórios de alocação/distribuição, acompanhamento de empréstimos de participantes e revisões independentes
Administração (2)
Monitoramento
Funcionalidade para monitorar a participação dos funcionários e a participação do investimento
Relatórios
Dá acesso a relatórios e painéis pré-criados e personalizados para controlar os custos de administração do 401(k), as contribuições do empregador e para fins de conformidade
Agente AI - Gestão de Carteira de Investimentos (2)
Integração entre sistemas
Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados
Assistência Proativa
Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado


