Recursos de Betterment Advisor Solutions

Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado

Realiza análises detalhadas de desempenho do mercado financeiro

Contém um portal do cliente para os clientes acessarem seus

Realiza contabilidade de investimentos

Mantém uma visão em tempo real dos ativos e posições

Contém uma visão em tempo real das operações de conformidade de investimento

Cria relatórios personalizáveis utilizando dados de desempenho de mercado.

Agrega dados do mercado financeiro de fontes de terceiros ou integra-se com soluções que não

Integra-se com soluções contábeis

Fornece ferramentas de avaliação de gerenciamento de risco em tempo real

Permite que os administradores criem planos de aposentadoria de funcionários

Permite que os participantes do plano selecionem valores de contribuição e investimentos

Exibe saldos de investimento de funcionários para determinados períodos de tempo

Exibe quais investimentos um funcionário escolheu e quais investimentos estão disponíveis

Permite que os funcionários visualizem e atualizem suas informações pessoais, como salário, dependentes, metas de investimento, etc.

O Plano está em conformidade com o Código da Receita Federal e está operando de acordo com seus termos e a lei

Tem tarefas para que a manutenção do plano permaneça qualificada para benefícios fiscais, como relatórios de alocação/distribuição, acompanhamento de empréstimos de participantes e revisões independentes

Funcionalidade para monitorar a participação dos funcionários e a participação do investimento

Dá acesso a relatórios e painéis pré-criados e personalizados para controlar os custos de administração do 401(k), as contribuições do empregador e para fins de conformidade

Funciona em vários sistemas de software ou bancos de dados

Antecipar necessidades e oferecer sugestões sem ser solicitado