Recursos de Sistemas de Administração de Apólices de Seguro
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Artigos Sistemas de Administração de Apólices de Seguro
O que é Insurtech? Termos, Benefícios e Definição
O braço abrangente da transformação digital deixou de lado o procedimento operacional normal e catalisou a inovação tecnológica na indústria de seguros.
por Patrick Szakiel
Discussões Sistemas de Administração de Apólices de Seguro
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Pergunta sobre: Applied Epic
Qual é a melhor maneira de implementar as Melhores Práticas para relatórios sobre renovação e retenção de novos negócios?Realmente precisamos acompanhar nossos novos negócios e a retenção de renovações e gostaríamos de qualquer ajuda que você possa oferecer sobre este assunto!
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Se você me enviar seu endereço de e-mail, posso enviar para você os critérios que uso para ambos.
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Renovação de Gerente, é um grande ativo
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Pergunta sobre: Applied Epic
Contabilidade - Sua agência reconcilia declarações de comissão de faturamento direto?Respondido: Mary Pientka em February 15, 2021
Nós mudamos para o registro de fatura direta em vez de conciliar há cerca de dois anos. Tem sido muito mais eficiente para o nosso departamento de contabilidade. Configuramos relatórios para identificar quaisquer apólices que não apareçam em nossos extratos como nosso controle e equilíbrio.
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Costumávamos; mas mudamos há mais de 10 anos para registrar apenas faturas diretas. Descobrimos que as transportadoras cometem muito poucos erros nos pagamentos de comissão. Menos do que nossa equipe faz ao faturar diretamente. Executamos um relatório de transações de fatura direta após uma declaração ser inserida para garantir que a declaração esteja equilibrada com as transações inseridas.
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We do. Feel free to reach out if you have questions. ashleyp@fourniersolutions.com
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Pergunta sobre: Applied Epic
Existe uma maneira de adicionar impostos e taxas para que eles sejam transferidos para a seção de faturamento?Impostos e taxas são processados como transações para uma apólice. Você pode adicionar transações personalizadas em Configurar>Contabilidade>Códigos de Transação.
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Você não pode definir uma taxa padrão/imposto que sempre será transferida para uma fatura se isso é o que você está procurando. Em nosso sistema, temos CTAX - Imposto da Empresa e CFEE - Taxa da Empresa, que são códigos de transação que adicionamos à transação para esses itens.
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É um item de linha de fatura como qualquer cobrança separada. No entanto, se você estiver se referindo ao imposto de linhas excedentes que a AGÊNCIA é responsável por coletar, registrar e pagar, você pode configurá-lo como um imposto governamental na configuração, que geralmente é uma porcentagem dos prêmios e taxas e, em seguida, você atribui o imposto aos prêmios e taxas.
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