Recursos de Software de Faturamento de Seguros
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Artigos Software de Faturamento de Seguros
O que é Insurtech? Termos, Benefícios e Definição
O braço abrangente da transformação digital deixou de lado o procedimento operacional normal e catalisou a inovação tecnológica na indústria de seguros.
por Patrick Szakiel
Discussões Software de Faturamento de Seguros
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Pergunta sobre: Applied Epic
Qual é a melhor maneira de implementar as Melhores Práticas?
Realmente precisamos acompanhar nossos novos negócios e a retenção de renovações e gostaríamos de qualquer ajuda que você possa oferecer sobre este assunto!
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Usamos o status da linha para rastrear novos negócios. Você provavelmente tem um status de linha específico que usa para novos negócios, certo? Este status está disponível no relatório de produção na pasta Comissão e é rotulado como Status da Linha de Transação.
Quanto à retenção, acho que depende de como sua agência define retenção. Você olha para a receita total da conta, a receita total de renovação para a agência ou considera qualquer coisa que seja renovada no Epic como retida.
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Pergunta sobre: Applied Epic
Qual é a melhor maneira de implementar as Melhores Práticas para relatórios sobre renovação e retenção de novos negócios?
Realmente precisamos acompanhar nossos novos negócios e a retenção de renovações e gostaríamos de qualquer ajuda que você possa oferecer sobre este assunto!
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Se você me enviar seu endereço de e-mail, posso enviar para você os critérios que uso para ambos.
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Renovação de Gerente, é um grande ativo
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Pergunta sobre: Applied Epic
Contabilidade - Sua agência reconcilia declarações de comissão de faturamento direto?
Respondido: Mary Pientka em February 15, 2021
Nós mudamos para o registro de fatura direta em vez de conciliar há cerca de dois anos. Tem sido muito mais eficiente para o nosso departamento de contabilidade. Configuramos relatórios para identificar quaisquer apólices que não apareçam em nossos extratos como nosso controle e equilíbrio.
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Costumávamos; mas mudamos há mais de 10 anos para registrar apenas faturas diretas. Descobrimos que as transportadoras cometem muito poucos erros nos pagamentos de comissão. Menos do que nossa equipe faz ao faturar diretamente. Executamos um relatório de transações de fatura direta após uma declaração ser inserida para garantir que a declaração esteja equilibrada com as transações inseridas.
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We do. Feel free to reach out if you have questions. ashleyp@fourniersolutions.com
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